انخفض مؤشر داو جونز بنحو 600 نقطة في وقت متأخر من الليل، وتراجعت أسهم التكنولوجيا بشكل كبير، وأعادت إيران والولايات المتحدة بدء مفاوضات الملف النووي، وتجاوز عدد حاملي العملات المشفرة الذين تعرضوا للتصفية 43 ألف شخص.

بتوقيت شرق الولايات المتحدة يوم الخميس، تراجعت مؤشرات الأسهم الأمريكية الثلاثة بشكل جماعي بأكثر من 1%، حيث انخفض مؤشر داو جونز بنحو 600 نقطة، ونازداك بأكثر من 360 نقطة، وتراجعت أسهم التكنولوجيا بشكل عام، بينما ارتفعت أسهم الشركات الصينية المدرجة في الولايات المتحدة بشكل معاكس للسوق؛ وأسعار الذهب والفضة العالمية سجلت أدنى مستوياتها اليومية، حيث تراجع الفضة الفوري بأكثر من 20%، وانخفض سعر الذهب الفوري دون 4800 دولار للأونصة، مع تراجع أسعار النفط العالمية بشكل جماعي، وانخفض البيتكوين إلى 64000 دولار.

أسهم التكنولوجيا تراجعت بشكل عام، حيث هبطت أوراكل بأكثر من 7%، ومايكروسوفت قرب 5%، وأمازون بأكثر من 4%، وتسلا بأكثر من 2%، ونفيديا بأكثر من 1%.

بعد إغلاق السوق، توسع انخفاض أمازون ليصل إلى 10%، حيث أعلنت عن أرباح صافية في الربع الرابع بقيمة 21.19 مليار دولار، بزيادة 6% على أساس سنوي.

أسهم شركات الرقائق أظهرت تباينا، حيث ارتفعت ARM بأكثر من 5%، وApplied Materials بأكثر من 2%، و科天半导体 بأكثر من 1%، و拉姆研究 بأكثر من 1%. في المقابل، هبطت كوالكوم بأكثر من 8%، وتراجعت Western Digital و超威半导体 بأكثر من 3%. وفيما يخص الأخبار، حذرت شركتا كوالكوم وARM من أن إنتاج الرقائق قد يضغط على قدرات تصنيع الهواتف الذكية.

معظم الأسهم الصينية المدرجة في السوق الأمريكية سجلت ارتفاعات، حيث ارتفع مؤشر ناسداك لأسهم الصين بنسبة 0.9%. وتصدر نايك الصيني الارتفاعات بأكثر من 6%، بعد أن أعلنت قبل السوق أنها تتوقع تحقيق أرباح تشغيلية معدلة لأول مرة في ربع واحد؛ كما ارتفعت كل من بيجينغ تشاينا، و文远知行، و唯品会 بأكثر من 3%، وزادت شاومي، وليفاي، ومييتوان بأكثر من 2%.

أما الأسهم الصينية في قطاع الطاقة الجديدة، فكانت أداؤها ضعيفًا، حيث هبطت 亿鹏能源 بأكثر من 18%، وأتلس سولار بأكثر من 8%. كما تراجعت叮咚买菜 بأكثر من 14%، بعد أن أُعلن قبل السوق أن مييتوان تنوي الاستحواذ على叮咚 بمبلغ 717 مليون دولار. وتراجع霸王茶姬 بأكثر من 5%، وهبطت علي بابا، و东方教育 بأكثر من 1%.

أما المعادن الثمينة، والعملات المشفرة، وأدوية التخسيس، فكانت من بين القطاعات التي شهدت أكبر انخفاضات، حيث هبطت Coinbase بأكثر من 13%، وRobinhood بأكثر من 9%، وPan American Silver، و诺和诺德، وCircle بأكثر من 8%، و美国黄金公司، وLilly بأكثر من 7%.

الفضة تتراجع بنحو 20%

البيتكوين ينخفض إلى 64000 دولار

في سوق السلع الأساسية، في 5 فبراير، سجل الذهب والفضة أدنى مستوياتهما اليومية، وتذبذب البيتكوين ليهبط إلى 64000 دولار، مع تراجع أسعار النفط العالمية بشكل جماعي.

وبالتحديد، تراجعت الفضة الفورية بنحو 20%، لتصل إلى 70.69 دولار للأونصة، وانخفض الذهب الفوري إلى أقل من 4800 دولار، مع انخفاض يومي يقارب 4%.

وفي نفس اليوم، رفعت بورصة شيكاغو التجارية (CME) الهامش الأولي لعقود الذهب الآجلة لمؤشر COMEX 100 من 8% إلى 9%، ولعقود الفضة الآجلة لمؤشر COMEX 5000 من 15% إلى 18%. وسيبدأ العمل بالمعايير الجديدة بعد إغلاق السوق المحلي في 6 فبراير.

وذكرت صحيفة 21st Century Business Herald أن المحللين يرون أن المستثمرين المحليين لم يظهروا عمليات بيع هلعية للذهب، وأن الأمر يتعلق بتصحيح نفسي قصير الأمد. وأشار العديد من الخبراء إلى أن منطق تخصيص الذهب على المدى الطويل لم يتغير، لكن على المدى القصير يجب الحذر من التقلبات، وشراء عند الانخفاض، وتجنب الشراء المتهور عند الارتفاع.

وقدمت UBS توقعات سيناريوهات مختلفة: سعر الهدف في سيناريو الصعود هو 7200 دولار للأونصة، وفي سيناريو الهبوط هو 4600 دولار للأونصة. وترى أن تحول موقف الاحتياطي الفيدرالي إلى موقف متشدد قد يزيد من مخاطر الهبوط، في حين أن تصاعد التوترات الجيوسياسية قد يدفع سعر الذهب للارتفاع. (التفاصيل)

لا تزال عمليات البيع في سوق العملات المشفرة تتسارع، حيث انخفض البيتكوين حوالي 12% ليصل إلى 64000 دولار، وهو أدنى مستوى منذ 16 شهرًا، مع انخفاض يزيد عن 32% خلال الـ30 يومًا الماضية. وخلال الـ24 ساعة الأخيرة، تم تصفية 432,000 حساب تداول، بمبلغ إجمالي 2.067 مليار دولار.

ويعتقد بعض المراقبين أن كسر حاجز 70,000 دولار قد يثير عمليات بيع أكبر على المدى القصير، وربما يعيد السوق إلى أدنى مستوياته بعد الارتداد الأول في بداية 2024.

انخفضت أسعار النفط العالمية بشكل جماعي، حيث تراجع خام غرب تكساس الوسيط وخام برنت بأكثر من 3%. وأفادت وسائل الإعلام أن الولايات المتحدة وإيران ستجريان مفاوضات بشأن الملف النووي في عمان. وعلى الرغم من التحديات، فإن المفاوضات مستمرة، لكن التهديدات العسكرية الأمريكية لإيران لا تزال قائمة، ولم تتغير مواقف إيران. وفي 4 فبراير، هدد الرئيس الأمريكي ترامب مرة أخرى بأن إيران إذا حاولت إعادة تشغيل برنامجها النووي، فإن القوات الأمريكية ستشن هجمات عسكرية مرة أخرى. كما نشرت البحرية الأمريكية مقطع فيديو لعملية إقلاع وهبوط طائرات على حاملة الطائرات “لينكولن” واستلامها للمؤن.

وبحسب وكالة 财联社، فإن احتمالية خفض الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس من قبل الاحتياطي الفيدرالي في مارس تبلغ 22.7%، مع احتمالية إبقاء المعدلات ثابتة عند 77.3%. وفي أبريل، تتوقع السوق أن يكون احتمال خفض الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس 36.2%، مع احتمال إبقاء المعدلات ثابتة عند 58.1%، واحتمال خفضها بمقدار 50 نقطة أساس 5.6%. وفي يونيو، يتوقع أن يكون احتمال خفض الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس 50.2%.

وفي أحدث تقرير، تتوقع جولدمان ساكس أن يواصل رئيس الاحتياطي الفيدرالي الجديد ووش دفع خفض الفائدة مرتين هذا العام، بدلاً من رفعها كما يخشى السوق؛ كما أن ووش لن يدفع لتقليص ميزانية الأصول بشكل كبير، نظرًا للدعم الواسع لنموذج “الاحتياطيات الكافية”.

وفيما يخص سوق الأسهم الأمريكية، حذر كبير استراتيجيي الاستثمار في وولف ريسيرش، كريس سينيك، من أن السوق يشهد تقلبات عنيفة: فمن ناحية، يقلق المستثمرون من إنفاق الشركات الأمريكية على الذكاء الاصطناعي؛ ومن ناحية أخرى، يتنافسون مع أمل وتوقعات بأن مرونة الاقتصاد الأمريكي قد تدفع السوق للانتشار من بعض القطاعات إلى قطاعات أوسع.