جولدمان ساكس: الحاجة ماسة لتوسيع موارد الحوسبة الاستنتاجية لا تزال صناعة الحوسبة في دورة انتعاش عالية

أشارت تقارير شركة يان هانغ للوساطة المالية إلى أن صناعة الاتصالات المحلية شهدت تطورًا شاملًا خلال عطلة عيد الربيع، حيث كانت تأثيرات العطلة على صناعات 5G-A، الإنترنت عبر الأقمار الصناعية، 6G، وصناعة الاتصالات الضوئية أقل نسبيًا. الشركات المعنية بتطبيقات الذكاء الاصطناعي مثل Zhipu التي تبحث عن شركاء حوسبة، وDoubao التي أوقفت مؤقتًا وظيفة المكالمات الفيديوية في 16 فبراير، تظهر حالة نقص القدرة الحاسوبية، ويؤدي استمرار تطوير تطبيقات الذكاء الاصطناعي إلى زيادة حجم القدرة الحاسوبية بشكل مستمر. أما الأخبار الخارجية فتركز بشكل رئيسي على بناء مراكز البيانات ومسار GPU-XPU، حيث تظل شركة NVIDIA رائدة في السوق، مع تعزيز حصتها من خلال استحواذها على تقنية Groq وترخيص بروتوكولها، مما يعزز من حصتها في سوق أجهزة الاستدلال. كانت المخاوف قبل العطلة تتعلق بوتيرة استئناف العمل والإنتاج لشركات الاتصالات الضوئية في الصين، بالإضافة إلى الإنفاق الرأسمالي على صناعة القدرة الحاسوبية وتطبيقات CPO في عام 2027. وبالاعتماد على تطور تطبيقات القدرة الحاسوبية خلال عطلة عيد الربيع، وخطط الإنفاق الرأسمالي لمزودي السحابة الخارجية لعام 2026، وحالة الطلبات في سلسلة صناعة الاتصالات الضوئية، لا تزال صناعة القدرة الحاسوبية في دورة انتعاش عالية، كما أن سلسلة صناعة الاتصالات الضوئية في الصين نشطة في استئناف العمل والإنتاج خلال العطلة، ومن المتوقع أن يكون التأثير القصير الأمد للعطلة على تنفيذ الطلبات محدودًا. ومن المتوقع أن يسرع التعاون بين META وNVIDIA من انتشار تقنية CPO. (معلومات مالية شعبية)