سيتيك جينتو: بناء AIDC يدفع الطلب على المعدات المساندة، مع التركيز على توربينات الغاز والمحركات وغيرها من سلاسل الصناعة

تشير تقارير شركة CITIC Construction Investment إلى أن بناء أنظمة AIDC يدخل مرحلة نمو سريع، مع تقديرات أن الطلب على الطاقة الناتج عن الذكاء الاصطناعي في الولايات المتحدة خلال الفترة من 2025 إلى 2028 سيحقق معدل نمو سنوي مركب حوالي 55٪، وأن الطلب التراكمي في الثلاث سنوات القادمة سيتجاوز 150 جيجاوات، مما يخلق طلبًا كبيرًا على الطاقة وفرصًا لمعدات الدعم. في الوقت نفسه، تتزايد مشكلة نقص الكهرباء في أمريكا الشمالية، مما يجعل إنشاء مصادر طاقة ذاتية اتجاهًا رئيسيًا، حيث تتميز التوربينات الغازية بسرعة الاستجابة، والتوافق مع قدرات عالية، وتكلفة توليد منخفضة، وموثوقية عالية، مما يجعلها الخيار الأول كمصدر رئيسي للطاقة لـ AIDC. حاليًا، تتجاوز طلبات الشركات الرائدة عالميًا في مجال التوربينات الغازية قدرتها الإنتاجية الحالية، وتعمل الشركات الكبرى على توسيع قدراتها، لكن التوسع في سلسلة التوريد العلوية خارجياً يتسم بالحذر، مما يزيد من نقص سلسلة التوريد الصناعية، وتوفر فرصة لصناعة المكونات الأساسية والتوربينات الغازية المحلية، بالإضافة إلى التركيز على حلول لتعويض فجوات التوربينات للطيران والسفن.

الجانب الطلب: يدخل بناء أنظمة AIDC مرحلة نمو سريع، مع فرص لمعدات الدعم. تواصل نماذج الذكاء الاصطناعي الكبيرة زيادة حجم المعلمات، مما يفرض متطلبات أعلى للحوسبة، ويدخل بناء أنظمة AIDC مسار نمو سريع. تشمل استثمارات CAEPX في AIDC معدات تكنولوجيا المعلومات، والأعمال الإنشائية، والبنية التحتية الميكانيكية والكهربائية، حيث تمثل قيمة البنية التحتية حوالي 15-20٪، ويشكل نظام إمداد الطاقة 50-60٪ من ذلك، مع زيادة الطلب على الحوسبة التي ستدفع سوق معدات الدعم للنمو السريع. بناءً على تقديرات شحنات الرقائق من قبل الشركات الكبرى، يتوقع أن يحقق الطلب على الطاقة الناتج عن الذكاء الاصطناعي في أمريكا الشمالية خلال 2025-2028 احتياجات قدرها 19، 32، 49، و71 جيجاوات، بمعدل نمو سنوي مركب حوالي 55٪، مع طلب تراكمي يتجاوز 150 جيجاوات بين 2026 و2028.

جانب العرض: تظهر مشكلة نقص الكهرباء في أمريكا الشمالية بوضوح، وتسرع شركات الذكاء الاصطناعي الكبرى في بناء مصادر طاقة ذاتية. تعتبر أمريكا الشمالية السوق الرئيسية لبناء أنظمة AIDC، حيث يؤدي الطلب المتزايد على الطاقة إلى ضغط كبير على الشبكة، مع تراجع أو تسريع وتيرة إيقاف تشغيل وحدات التوليد القديمة، وتأخير دمج قدرات التوليد الجديدة، مما يجعل إنشاء مصادر طاقة ذاتية اتجاهًا رئيسيًا. تتميز التوربينات الغازية بسرعة الاستجابة، والتوافق مع قدرات عالية، وتكلفة توليد منخفضة، وموثوقية عالية، مما يجعلها الخيار الأول كمصدر رئيسي للطاقة لـ AIDC. قامت شركات الذكاء الاصطناعي الكبرى مثل xAI وGoogle وMeta بطلب توربينات غازية لبناء أنظمة الطاقة الخاصة بها.

صناعة المكونات والتوربينات الغازية المحلية تواجه فرصًا. السوق العالمية للتوربينات الغازية تظهر حالياً تباينًا واضحًا بين العرض والطلب، حيث تتجاوز طلبات الشركات الكبرى قدراتها الإنتاجية الحالية، وتعمل على توسيع قدراتها لتلبية الطلبات الضخمة وضمان التسليم. لكن التوسع في سلسلة التوريد العلوية خارجياً يتسم بالحذر، مما يزيد من نقص المكونات الأساسية، مثل الشفرات، والسبائك، والمراجل ذات الحرارة الزائدة (HRSG). بالإضافة إلى ذلك، تمر صناعة التوربينات الغازية المحلية في الصين بمرحلة انتقالية من الاعتماد الطويل على الواردات إلى التطوير الذاتي والتصنيع التجاري، مع توقعات بالتصدير مستقبلاً. مع استمرار اتساع فجوة العرض والطلب، وتدفق الطلبات إلى الخارج، تظل حلول تعويض فجوات التوربينات للطيران والسفن مهمة، خاصة مع نقص قدرة إنتاج الشفرات، وزيادة مدة تسليم التوربينات الثقيلة إلى أكثر من خمس سنوات، حيث يُعتبر تركيب عدة توربينات خفيفة كحل لتعويض نقص الطاقة، مع التركيز على تحويل التوربينات للطيران والسفن إلى وقود ديزل متوسط السرعة.