مجموعة XData تتطلع إلى ناسداك بعد موافقة صفقة SPAC بقيمة $180 مليون

مجموعة XData، شركة رائدة في تطوير البرمجيات بين الشركات (B2B) وتخصص حلولًا لقطاع البنوك الأوروبي، تخطط للطرح العام في ناسداك في النصف الأول من عام 2025. وقعت الشركة اتفاقية نهائية مع شركة الاستحواذ ذات الغرض الخاص (SPAC) ألفا ستار للاستحواذ (Alpha Star)، مع صفقة دمج تجارية بقيمة 180 مليون دولار (المعروفة بـ “الدمج التجاري”).

تأسست في عام 2022، وتعد مجموعة XData شركة تطوير برمجيات بين الشركات تنمو بسرعة وتسعى لتشكيل مستقبل البنوك من خلال حلولها المبتكرة. يقع مقرها الرئيسي في تالين، إستونيا، وقد وسعت علاقاتها إلى أرمينيا وإسبانيا — وهما مركزان ناشئان للتكنولوجيا يتماشيان جيدًا مع رؤية الشركة ونهجها المستقبلي.

يمثل الاندماج مع ألفا ستار علامة فارقة استراتيجية لمجموعة XData، مع نية الإدراج العام في سوق ناسداك، مما يوفر رؤية أكبر، والوصول إلى رؤوس أموال جديدة، والقدرة على توسيع العمليات بشكل أكثر فعالية عبر أوروبا وخارجها.

وافق مجلسا إدارة ألفا ستار ومجموعة XData بالإجماع على الصفقة. عند الانتهاء، ستعمل مجموعة XData من خلال شركة في جزر كايمان تم تأسيسها بواسطة ألفا ستار.

تأتي الصفقة في وقت يشهد فيه نموًا سريعًا لمجموعة XData. ففي عام 2024، زاد عدد موظفي الشركة ثلاثة أضعاف، مما يعزز مكانتها كلاعب رئيسي في تطوير برمجيات بين الشركات.

وكان من المعالم الرئيسية لعام 2024 إطلاق الحل المصرفي الرائد لمجموعة XData، المصمم لتعزيز تجربة المستخدم والكفاءة التشغيلية في الخدمات المصرفية عبر الإنترنت. وقد عزز هذا الابتكار مكانة الشركة كمزود موثوق للتقنيات المتطورة في هذا المجال.

كما بنت مجموعة XData سمعة قوية لخبرتها في الامتثال وتقنيات مكافحة غسل الأموال. من خلال دمج أدوات الذكاء الاصطناعي المتقدمة، تقدم الشركة حلولًا قوية للمؤسسات المالية تساعدها على تحسين وتبسيط عمليات التحقق من العملاء (KYC)، والامتثال، والكشف عن الاحتيال، مع ضمان الالتزام بالتنظيمات عبر عدة ولايات قضائية. يجعل هذا النهج المرتكز على الأمان مجموعة XData شريكًا موثوقًا في حماية العمليات المصرفية الرقمية.

مع اقتراب الإدراج في ناسداك، تهدف مجموعة XData إلى البناء على هذا الزخم، وتوسيع عروض منتجاتها، وتعزيز التزامها بدفع التقدم التكنولوجي في الخدمات المالية. ستظل مجموعة XData تحت قيادة مؤسسها ومديرها التنفيذي، رومان إيلوشفلي، الذي سيشرف على تطوير الشركة المستقبلي.

ردًا على الصفقة، قال السيد إيلوشفلي: “في مجموعة XData، نحن ملتزمون بتقديم خدمات متطورة لأكبر عدد ممكن من المؤسسات المالية. تمثل الصفقة مع ألفا ستار الخطوة التالية في رحلتنا. إن الإدراج العام سيوفر لنا الموارد اللازمة لتسريع تطوير منتجات جديدة، بالإضافة إلى شراكات صناعية جديدة. ومع هذه الفوائد، ستواصل شركتنا تقديم الحلول الرائدة عبر أوروبا وخارجها.”

قال الدكتور زهي Zhang، رئيس مجلس الإدارة والمدير التنفيذي لألفا ستار: “تلتزم ألفا ستار بمساعدة الشركات الديناميكية، خاصة في قطاعات التكنولوجيا والمالية، لتحقيق إمكاناتها. توفر هذه الصفقة والطرح المقترح في ناسداك فرصة لدعم مجموعة XData مع توسع عملياتها، وتطوير منتجاتها، والبناء على خدمات العملاء الممتازة التي تقدمها بالفعل.”

عن مجموعة XData

مجموعة XData هي شركة تطوير برمجيات بين الشركات تركز على القطاع المصرفي الأوروبي. يقع مقرها في تالين، إستونيا. متخصصة في حلول التكنولوجيا المتطورة، تقدم مجموعة XData خدمات شاملة تتراوح بين تطوير التطبيقات الأمامية والخلفية، وإنشاء برمجيات مخصصة، وتصميم تجربة المستخدم (UX/UI)، واختبار النماذج الأولية وMVP للحلول المصرفية عبر الإنترنت. تسعى مجموعة XData لإحداث ثورة في مشهد البنوك، وجعل الخدمات المالية أكثر ابتكارًا، وسهولة، وكفاءة، وتركيزًا على المستخدم.

عن ألفا ستار

شركة ألفا ستار للاستحواذ هي شركة استحواذ ذات غرض خاص (SPAC) مسجلة في جزر كايمان. تأسست في ديسمبر 2021 ويقع مقرها في نيويورك، وتهدف إلى تسهيل عمليات الاندماج، وتبادل الأسهم، واستحواذ الأصول، وشراء الأسهم، وإعادة الهيكلة، والدمج التجاري المماثل.

معلومات إضافية

بالارتباط مع الدمج التجاري المقترح، (i) قدمت مجموعة XData إلى هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية (SEC) بيان تسجيل على النموذج F-4 (رقم الملف 333-285858) يتضمن بيان تصويت أولي من ألفا ستار ونشرة اكتتاب أولية (“بيان التسجيل/بيان التصويت”)، و (ii) قدمت ألفا ستار بيان تصويت نهائي متعلق بالدمج التجاري المقترح (“البيان النهائي للتصويت”) وأرسلت نسخة منه ومواد أخرى ذات صلة إلى مساهميها بعد أن تم إعلان فعالية بيان التسجيل/بيان التصويت في 28 مارس 2025، و (iii) تم الموافقة على المقترحات المدرجة في البيان النهائي للتصويت في اجتماع مساهمي ألفا ستار الذي عقد في 2 مايو 2025. يحتوي بيان التسجيل/بيان التصويت على معلومات مهمة حول الدمج التجاري المقترح. لا يحتوي هذا البيان الصحفي على جميع المعلومات التي يجب النظر فيها بخصوص الدمج التجاري المقترح، ولا يُقصد منه أن يكون أساسًا لاتخاذ أي قرار استثماري أو قرار آخر متعلق بالدمج.

ننصح بقراءة بيان التسجيل/بيان التصويت والبيان النهائي للتصويت والوثائق الأخرى المقدمة فيما يتعلق بالدمج التجاري المقترح، حيث ستحتوي على معلومات مهمة عن ألفا ستار، مجموعة XData، والدمج التجاري. يمكن للمستثمرين والمساهمين الحصول على نسخ من بيان التسجيل/البيان التصويت، والبيان النهائي للتصويت، والوثائق الأخرى المقدمة إلى هيئة الأوراق المالية والبورصات مجانًا عبر موقع الهيئة على الإنترنت www.sec.gov. كما يمكن طلب نسخ من الوثائق المقدمة من قبل ألفا ستار مجانًا عبر عنوان: ألفا ستار للاستحواذ، 100 شارع الكنيسة، الطابق الثامن، نيويورك، NY 10007.

تصريحات تطلعية

يحتوي هذا المستند على تصريحات تطلعية وفقًا للمادة 27A من قانون الأوراق المالية الأمريكي لعام 1933، المعدل، والمادة 21E من قانون الأوراق المالية الأمريكي لعام 1934، والتي تعتمد على معتقدات وافتراضات ومعلومات متاحة حاليًا لألفا ستار ومجموعة XData. جميع التصريحات غير المتعلقة بالحقائق التاريخية هي تصريحات تطلعية. يمكن التعرف على التصريحات التطلعية أحيانًا باستخدام مصطلحات مثل “قد”، “ينبغي”، “يتوقع”، “يعتزم”، “سوف”، “يقدر”، “يتوقع”، “يؤمن”، “يتنبأ”، “إمكان”، “توقع”، “خطة”، “يسعى”، “مستقبلاً”، “يقترح” أو “يستمر”، أو النفي لهذه المصطلحات أو تنويعاتها، على الرغم من أن ليست كل التصريحات التطلعية تتضمن هذه المصطلحات. هذه التصريحات عرضة للمخاطر، والشكوك، وعوامل أخرى قد تؤدي إلى اختلاف النتائج الفعلية بشكل جوهري عن تلك المعبر عنها أو المضمنة في التصريحات التطلعية.

تشمل العوامل التي قد تؤدي إلى اختلاف النتائج الفعلية بشكل جوهري عن التوقعات الحالية، على سبيل المثال لا الحصر: (i) احتمال عدم إتمام الصفقة في الوقت المحدد أو على الإطلاق، مما قد يؤثر سلبًا على سعر أوراق ألفا ستار، (ii) احتمال عدم إتمام الصفقة قبل الموعد النهائي للدمج التجاري، والفشل المحتمل في الحصول على تمديد لهذا الموعد إذا طلبته ألفا ستار، (iii) عدم تلبية الشروط اللازمة لإتمام الصفقة، بما في ذلك اعتماد اتفاقية الدمج من قبل مساهمي ألفا ستار والحصول على الموافقات الحكومية والتنظيمية، (iv) عدم وجود تقييم من طرف ثالث لتحديد ما إذا كان ينبغي المضي قدمًا في الصفقة المقترحة، (v) حدوث أي حدث أو تغيير أو ظرف آخر قد يؤدي إلى إنهاء اتفاقية الدمج، (vi) تأثير الإعلان أو انتظار الصفقة على علاقات أعمال مجموعة XData ونتائجها وأعمالها بشكل عام، (vii) مخاطر أن تعطل الصفقة الخطط والعمليات الحالية لمجموعة XData، وصعوبة الاحتفاظ بالموظفين، (viii) نتائج أي إجراءات قانونية قد تُقام ضد مجموعة XData أو ضد ألفا ستار ذات صلة باتفاقية الدمج أو الصفقة المقترحة، (ix) القدرة على الحصول على موافقة الإدراج أو الحفاظ على إدراج أوراق PubCo في سوق الأوراق المالية الوطنية، (x) تقلب سعر أوراق PubCo بسبب عوامل متنوعة، بما في ذلك التغيرات في الصناعات المنظمة والمنافسة، وتغيرات القوانين والتنظيمات، وعدم قدرة PubCo على تنفيذ خططها التجارية أو تحقيق توقعاتها المالية، وتغيرات في الهيكل الرأسمالي المدمج، (xi) القدرة على تنفيذ خطط الأعمال والتوقعات بعد إتمام الصفقة، وتحديد وتحقيق فرص إضافية، (xii) حجم طلبات الاسترداد المقدمة من مساهمي ألفا ستار العامين، (xiii) تكاليف الصفقة المقترحة، و (xiv) آثار الكوارث الطبيعية، والهجمات الإرهابية، وانتشار الأمراض المعدية على العمليات أو على القدرة على تنفيذ الخطط والتوقعات بعد إتمام الصفقة. هذه القائمة ليست شاملة. يجب أن تأخذ في الاعتبار العوامل السابقة وغيرها من المخاطر والشكوك الموضحة في قسم “عوامل الخطر” في بيان تسجيل ألفا ستار على النموذج S-1 (رقم الملف 333-257521) الذي تم اعتماده من قبل SEC في 13 ديسمبر 2021، والوثائق الأخرى المقدمة أو التي ستُقدم إلى SEC من قبل ألفا ستار أو مجموعة XData، بما في ذلك بيان التسجيل على النموذج F-4 (رقم الملف 333-285858) الذي تم اعتماده من قبل SEC في 28 مارس 2025. تحدد هذه الملفات وتتناول مخاطر وشكوك مهمة أخرى قد تؤدي إلى اختلاف الأحداث والنتائج الفعلية بشكل جوهري عن تلك الواردة في التصريحات التطلعية. تتحدث التصريحات التطلعية فقط من تاريخ إصدارها. يُنصح القراء بعدم الاعتماد بشكل مفرط على التصريحات التطلعية، ولا تتحمل ألفا ستار أو مجموعة XData أي التزام أو نية لتحديث أو مراجعة هذه التصريحات، سواء نتيجة لمعلومات جديدة، أو أحداث مستقبلية، أو غير ذلك. لا تضمن مجموعة XData أو ألفا ستار أن تحقق أي منهما توقعاته.

المشاركون في الدعوة

قد يُعتبر كل من ألفا ستار ومجموعة XData، وبعض أعضاء مجالس إدارتهم وكبار مسؤوليهم، مشاركين في الدعوة للحصول على توكيلات من مساهمي ألفا ستار فيما يتعلق بالدمج التجاري. المعلومات المتعلقة بالأشخاص الذين قد يُعتبرون، وفقًا لقوانين SEC، مشاركين في الدعوة لمساهمي ألفا ستار مرتبطة بالصفقة موضحة في ملفات ألفا ستار مع SEC. يمكن العثور على مزيد من المعلومات عن مديري ومسؤولي ألفا ستار في ملفاتها مع SEC. تتضمن المعلومات الإضافية عن المشاركين في الدعوة ووصف مصالحهم المباشرة وغير المباشرة في بيان التوكيل/الاستطلاع المرتبط بالصفقة. يجب على المساهمين، والمستثمرين المحتملين، والأشخاص المهتمين قراءة بيان التوكيل/الاستطلاع بعناية قبل اتخاذ أي قرار تصويت أو استثمار. يمكن الحصول على نسخ مجانية من هذه الوثائق من المصادر المشار إليها أعلاه.

لا عرض ولا دعوة

لا يُعد هذا المستند بيان توكيل أو دعوة لتوكيل، أو موافقة، أو تفويض فيما يتعلق بأي أوراق مالية أو فيما يخص الصفقة المقترحة الموضحة أعلاه، ولا يُعد عرضًا لبيع أو دعوة لشراء أي أوراق مالية من ألفا ستار أو مجموعة XData أو الشركة بعد الدمج، كما أنه لن يكون هناك بيع لأي من هذه الأوراق المالية في أي ولاية أو ولاية قضائية يكون فيها مثل هذا العرض أو الدعوة أو البيع غير قانوني قبل التسجيل أو التأهيل بموجب قوانين الأوراق المالية في تلك الولاية أو الولاية القضائية. لن يُقدم أي عرض للأوراق المالية إلا من خلال نشرة اكتتاب تلبي متطلبات قانون الأوراق المالية.