هل يجب على البنوك المنافسة في سوق بطاقات بناء الائتمان؟

بطاقة الائتمان المضمونة كانت منذ فترة طويلة حلاً للصناعة للمستهلكين الذين لا يملكون سجلات ائتمانية. جيل جديد من بطاقات بناء الائتمان يختبر ما إذا كان هذا الحل لا يزال فعالًا. تقدم العديد من الشركات المالية التكنولوجية هذه البطاقات، التي تتطلب من المستخدمين تمويل حساب وديعة طلبية مرتبط — غالبًا ما يُحتفظ به في بنك منفصل — لتغطية مدفوعات البطاقة.

تقرير جديد بعنوان تطورات في البطاقات المضمونة: ليست جاهزة للمقرضين التقليديين من براين رايلي، مدير الائتمان في شركة جافلين سترايجتي آند أبحاث، يفحص ارتفاع هذه البطاقات المخصصة لبناء الائتمان ويبحث في ما قد يعنيه نموها للمصدرين الراسخين ومكانتهم في سوق البطاقات المضمونة.

البطاقة الائتمانية المضمونة

من السهل رؤية مزايا برنامج البطاقة المضمونة التقليدي. من خلال طلب حساب وديعة بأموال تتطابق مع حد الائتمان للبطاقة، يمكن للمصدرين خدمة المستهلكين الشباب والمهاجرين وغيرهم ممن لا يملكون سجلات ائتمانية مثبتة. مع نضوج العلاقة، يمكن للمؤسسة المالية تقليل نسبة الوديعة إلى حد الائتمان، بهدف في النهاية إلغاء الوديعة تمامًا. عند التنفيذ بشكل صحيح، يمكن لهذا النهج أن يحول المقترض ذو الائتمان المنخفض إلى عميل مدى الحياة.

لكن طوال وجودها، كانت تُنظر إلى البطاقات المضمونة على أنها نوع من التصرف غير النزيه، وهي من اختصاص البنوك ذات المستوى الأدنى. قانون بطاقة الائتمان لعام 2009 أنهى العديد من عروض البطاقات المضمونة التي كانت تروج لها هذه البنوك.

قال رايلي: “يمكنك فتح الحساب عبر رقم 900”. “يمكنك الحصول على حد ائتمان بقيمة 500 دولار، مع 490 دولارًا من الرسوم غير الضرورية. كانت هناك الكثير من الألعاب فيها، لكن قانون بطاقة الائتمان نظف الكثير من ذلك. حينها عادت البنوك الكبرى للدخول في هذا المجال.”

المنافسة من الشركات التكنولوجية المالية

الشركات التكنولوجية المالية غير البنكية مهتمة أيضًا ببناء هذه العلاقات. ومع ذلك، فقط الكيانات التي تمتلك تراخيص بنكية يمكنها استلام الودائع اللازمة لدعم بطاقة الائتمان. ونتيجة لذلك، طورت الشركات التكنولوجية المالية نموذجًا بديلًا يتطلب شراكات مع بنوك راسخة: حيث يودع العميل المال في حساب جاري مع البنك، بينما يحصل على حساب بطاقة ائتمان من الشركة التكنولوجية المالية.

بدلاً من العمل مع البنوك الكبرى، غالبًا ما تتعاون الشركات التكنولوجية المالية مع مؤسسات إقليمية أو متخصصة مثل بنك ميسوري. بعض البنوك إما تؤجر تراخيصها أو تخلق برامج ذات علامة بيضاء للشركات التكنولوجية المالية، التي تفتقر عادة إلى رأس المال لتحمل مخاطر إصدار بطاقات الائتمان بنفسها.

قال رايلي: “تذكر أنه إذا كان لديك فقط 100 بطاقة مع حد ائتمان 5000 دولار، فستحتاج إلى ما يقرب من نصف مليون دولار لدعم ذلك”. “معظم الشركات التكنولوجية المالية لا تملك ذلك الوصول إلى الائتمان المخزني. البنوك التي لديها برامج تقليدية يمكنها استلام الودائع، وحفظ الأموال، والإصدار فوق ذلك كله.”

تقييم السوق

لا توجد أرقام دقيقة لقياس مدى انتشار سوق بناء الائتمان، لكن هناك العديد من اللاعبين المهمين النشطين. تشايم الآن هي الرائدة في الفئة، وتقدم بطاقات من خلال شراكات مع بنك بانكورب وبنك ستريد. عندما قدمت تشايم طلبًا للاكتتاب العام العام الماضي، قدرت السوق بعشرات الملايين.

قال رايلي: “إنها حقًا كل من لديه درجة FICO ضعيفة ولا يمكنه فقط الحصول على بطاقة ائتمان عادية، وهو ما يمثل حوالي 40% من الولايات المتحدة”. “حتى مع ذلك، إذا كنت في المستوى الممتاز، مثل درجة 700، يمكنك تحسين درجتك الائتمانية باستخدام بطاقة مضمونة من ديسكفر.”

الهروب من الانتباه التنظيمي

يقدم النموذج الأحدث بعض المزايا الجذابة. أحد الفوائد الرئيسية لبطاقة بناء الائتمان هو أنها تتطلب أقل من المال عند إعداد الحساب، مما يقلل من العبء على ميزانية المنزل. بدلاً من إيداع الأموال في حساب مضمون تقليدي، كما هو الحال مع النموذج المضمون، يتم وضع المال في حساب وديعة طلبية، مما يتيح الوصول إليه للمقترض. تتيح هذه المرونة لمصدري بطاقات بناء الائتمان الوصول إلى سوق أوسع.

بالنسبة لمصدري البطاقات المضمونة، فميزة أخرى هي الرؤية التي توفرها في سلوك دفع حاملي البطاقات وقدرتهم على إدارة ميزانيات المنزل، بما في ذلك كيفية التعامل مع المدفوعات الشهرية الدنيا والأكبر.

لكن من الجدير بالذكر أن بطاقات بناء الائتمان لم تتلقَ اهتمامًا تنظيميًا كبيرًا، جزئيًا بسبب محدودية قدرة الرقابة من قبل مكتب الحماية المالية للمستهلك (CFPB). لم تدخل البنوك الكبرى بعد هذا المجال، والشركات التكنولوجية المالية التي تقدم هذه البطاقات غير مشمولة بقواعد CFPB. من المحتمل أن يزداد التدقيق التنظيمي مع مرور الوقت، لكن توقيته وتأثيره المحتمل لا يزال غير واضح.

قال رايلي: “ستظل هذه البطاقات موجودة لفترة حتى يتدخل المنظمون ويعودوا إلى الطريقة التي كانت عليها، ربما في الدورة الرئاسية القادمة”. “لن يكون هذا أول شيء على جدول أعمالهم، لكن عاجلاً أم آجلاً سيكون هناك. ويجب على البنوك أن تكون حذرة بشأن ذلك بسبب التلعب بالألعاب حولها. هل هي بطاقة خصم؟ بطاقة ائتمان؟ لماذا لم تستخدم بطاقة خصم في البداية؟”

العمل بحذر

لا توجد إرشادات رسمية حول كيفية عمل هذه المنتجات، أو تسعيرها، أو الإبلاغ عنها. من المحتمل أن يكون من الأفضل للبنوك اتخاذ نهج حذر بدعم المنتج المضمون التقليدي، الذي اجتاز بالفعل الاختبارات التنظيمية في 2009.

قال رايلي: “توصيتنا هي أنه لا ينبغي للبنوك القيام بذلك”. “حتى الشركات التكنولوجية المالية يجب أن تكون حذرة من ذلك. هناك سبب استراتيجي وجيد لوجود استراتيجية بطاقة مضمونة، لكنه الاستراتيجية الحالية، وليس النموذج الجديد.”

ومع ذلك، فإن صناعة بطاقات الائتمان يمكن أن تكون صناعة تقلد بسرعة، حيث يسارع اللاعبون إلى تبني أحدث الاتجاهات لمعرفة ما إذا كانت ستنجح.

قال رايلي: “ما يحدث كثيرًا في هذه الصناعة هو أن شخصًا ما يحصل على فكرة جديدة، أو فكرة معاد تعبئتها مثل الدفع لاحقًا، وتعتقد كل البنوك أنها مضطرة لتغيير ما تفعله”. “لكنك حقًا لا تريد فعل ذلك. ليست ائتمانًا تضعه هناك. لديك المال بالفعل في حساب الخصم. فقط لا تذهب هناك، لأنك، كما تعلم، كن بنكًا.”