تحليل كامل لوظيفة التداول بالعقود في Gate: الآليات الأساسية التي يجب أن يفهمها المبتدئون

بالنسبة للعديد من المبتدئين الذين دخلوا حديثًا مجال العملات المشفرة، يبدو أن التداول الفوري هو نقطة الانطلاق فقط، في حين أن التداول بالعقود هو بمثابة بوابة لعالم جديد. فهو يتيح لك فرصة الربح سواء ارتفعت الأسعار أو انخفضت، ويجذب هذا التداول ذو الاتجاهين عددًا لا حصر له من المستثمرين.

كواحدة من أكبر بورصات العملات المشفرة في العالم، توفر Gate بيئة تداول عقود قوية وآمنة. لكن العوائد العالية غالبًا ما تصاحب مخاطر عالية. ستقوم هذه المقالة بتحليل شامل لوظائف التداول بالعقود في Gate، وتوضيح الآليات الأساسية التي يجب أن يفهمها المبتدئون، لمساعدتك على اتخاذ خطوة ثابتة في سوق المشتقات.

لماذا تختار Gate للتداول بالعقود؟

قبل الخوض في تفاصيل العمليات، من المهم فهم المزايا الفريدة لمنصة العقود في Gate. فـ Gate لا تمتلك فقط سيولة عميقة — حيث يتجاوز حجم تداول العقود اليومي غالبًا 100 مليار دولار — مما يضمن تنفيذ الأوامر بأقل انزلاق سعر وأفضل عمق سوق.

بالإضافة إلى ذلك، تقدم Gate مجموعة متنوعة من المنتجات، بما في ذلك العقود الدائمة بضمان USDT، والعقود الدائمة ذات العملة الأساسية، والعقود الآجلة. خاصة للمبتدئين، تصميم واجهة Gate يوازن بين الاحترافية وسهولة الاستخدام، سواء على الويب أو عبر التطبيق، مما يسهل التعلم والتعامل.

الآلية الأساسية الأولى: نقل الأموال وعزل الحسابات

تستخدم Gate نظام إدارة أموال مستقل لحسابات العقود. أصولك تكون معزولة بين “حساب التمويل” و"حساب العقود".

نقطة مهمة: قبل بدء التداول، يجب عليك نقل USDT أو أصول رقمية أخرى من “حساب التمويل” أو “حساب التداول الفوري” إلى “حساب العقود”. هذه الخطوة هي بداية رحلتك في العقود، وتوفر حماية لرصيدك في التداول الفوري من تقلبات التداول بالعقود.

الآلية الأساسية الثانية: الرافعة المالية والضمان

الرافعة المالية هي الجزء الأكثر جذبًا في التداول بالعقود. عادةً، تدعم عقود Gate الدائمة خيارات رافعة مالية تتراوح بين 1 إلى 100 ضعف. على سبيل المثال، عند فتح مركز برافعة 100 ضعف، فهذا يعني أنك بحاجة إلى تقديم هامش بنسبة 1% فقط، للتحكم في عقد بقيمة 100%.

نصيحة للمبتدئين: الرافعة العالية سيف ذو حدين. فهي تضخم الأرباح، لكنها أيضًا تسرع من خسارتك. يُنصح المبتدئون بالبدء برافعة منخفضة (مثل 5 أو 10 أضعاف)، وفهم العلاقة بين الهامش وسعر الإغلاق الإجباري تدريجيًا.

الآلية الأساسية الثالثة: العقود الدائمة ومعدل التمويل

تقدم Gate غالبية العقود على شكل عقود دائمة. على عكس العقود الآجلة التقليدية، لا يوجد تاريخ انتهاء للعقود الدائمة، ويمكنك الاحتفاظ بها لغير محدود.

ولضمان أن يظل سعر العقد مرتبطًا بسعر السوق الفوري، أدخلت Gate آلية معدل التمويل.

• دورة التسوية: عادةً كل 8 ساعات.
• اتجاه الدفع: عندما يكون سعر العقد أعلى من سعر السوق الفوري، يدفع المراكز الطويلة للمراكز القصيرة؛ والعكس صحيح.
• ملاحظة للمبتدئين: إذا كنت تحمل مركزًا عند تسوية معدل التمويل، ستحتاج إلى دفع أو استلام هذا المبلغ. ستوضح صفحة تفاصيل العقود في Gate معدل التمويل الحالي وموعد التسوية التالي، لذا يُنصح بمراجعتها قبل التداول.

الآلية الأساسية الرابعة: وضعية الحصص المتعددة — إدارة مرنة لاستراتيجيات متعددة

للمبتدئين المتقدمين الذين يرغبون في تجربة استراتيجيات مختلفة، أطلقت Gate مؤخرًا وضعية الحصص المتعددة للعقود الدائمة، وهي أداة ذات قيمة عالية.

تسمح لك هذه الآلية بفتح مراكز طويلة وقصيرة في نفس السوق (مثل BTC/USDT)، ويمكنك استخدام وضعية الحصص الكاملة أو الجزئية.

• الوضعية الكاملة: تستخدم كل الرصيد المتاح في الحساب كضمان، مما يقلل من خطر الإغلاق الإجباري لمركز واحد، لكنه قد يؤدي إلى انتشار المخاطر.
• الوضعية الجزئية: تخصيص هامش ثابت لكل مركز، وإذا تجاوزت الخسارة هذا الحد، يتم إغلاق المركز قسرًا، مما يعزل المخاطر بشكل صارم.

باستخدام وضعية الحصص، يمكنك إدارة استراتيجيات مختلفة (مثل الاحتفاظ طويل الأمد أو التحوط القصير الأمد) بشكل مستقل، مما يعزز مرونة استراتيجياتك.

الآلية الأساسية الخامسة: إدارة المخاطر — وقف الخسارة وجني الأرباح والسعر الإجباري

إدارة المخاطر هي أساس البقاء في سوق العقود. من المهم أن يعتاد المتداولون على وضع أوامر وقف الخسارة وجني الأرباح قبل وأثناء فتح المراكز.

• وقف الخسارة/جني الأرباح: بعد تحديد سعر التفعيل، يقوم النظام تلقائيًا بإغلاق المركز عند الوصول إلى السعر المحدد، لحماية الأرباح أو تقليل الخسائر. على سبيل المثال، إذا اشتريت BTC عند 64,000 دولار، يمكنك وضع وقف خسارة عند 62,000 دولار للحد من المخاطر النزولية.
• سعر الإغلاق الإجباري: يحسب نظام Gate سعر الإغلاق الإجباري بناءً على الهامش والرافعة المالية، وعند وصول السعر إلى هذا الحد، يتم إغلاق المركز قسرًا للسيطرة على المخاطر. يستخدم Gate محرك إغلاق إجباري من الطراز العالمي، لكنه لا يخلو من المخاطر في حالات السوق الشديدة.

الآلية الأساسية السادسة: رسوم التداول ونظام VIP

تكاليف التداول مهمة للمتداولين النشطين. تعتمد رسوم تداول العقود في Gate على نظام Maker (الطلبات المعلقة) و Taker (الطلبات المأخوذة).

• الرسوم القياسية: عادةً، يكون رسم Maker حوالي 0.02%، وTaker حوالي 0.05%، وهو من أدنى المعدلات في السوق.
• خصومات VIP: مع زيادة حجم تداولك خلال 30 يومًا أو امتلاكك لعدد معين من عملة GT، يمكنك الترقية إلى مستوى VIP، والاستفادة من رسوم أقل. على سبيل المثال، يمكن أن ينخفض رسم Maker إلى 0.010%، وTaker إلى 0.025%. هذا يوفر تكاليف كبيرة للمستخدمين ذوي التداولات الكبيرة شهريًا.

دليل المبتدئين لتجنب الأخطاء

1. ابدأ بالتداول التجريبي: توفر Gate وظيفة المحاكاة للتداول بالعقود. يُنصح بشدة المبتدئين بعدم استثمار أموال حقيقية حتى يتعرفوا على الواجهة، ويشعروا بالرافعة، ويفهموا خصائص معدل التمويل.
2. لا تتجاهل نقاط مكافأة العقود في Gate: كل عملية تداول تولد نقاط مكافأة، والتي لا يمكن سحبها مباشرة، لكنها يمكن أن تُستخدم لاستبدالها بـ GT، أو USDT، أو استلام أموال تجريبية، أو الحصول على عمليات توزيع رمزية. تذكر استبدالها خلال 15 يومًا قبل أن تُلغى.
3. تابع الإعلانات: تقوم Gate بتعديل معلمات العقود مثل معدل التمويل والرافعة القصوى وفقًا لمخاطر السوق. من المهم مراجعة الإعلانات بشكل دوري لتجنب خسائر غير متوقعة.

الختام

بفضل سيولتها العميقة، ونظام إدارة المخاطر المتكامل، والوظائف المبتكرة مثل وضعية الحصص، توفر منصة Gate بيئة مثالية للمبتدئين من الدخول إلى الاحتراف. تذكر أن التداول بالعقود ليس مجرد توقعات للسوق، بل هو أيضًا إدارة للمخاطر. نأمل أن تساعدك هذه التحليلات على فهم الآليات الأساسية لـ Gate، وأن تبحر بنجاح في سوق المشتقات الرقمية.