صندوق فانجارد إس آند بي 500: شراء ذكي للمستثمرين على المدى الطويل الآن

صندوق فانجارد إس آند بي 500 (VOO +0.71%) هو أكبر صندوق تداول في العالم ولسبب وجيه. فهو يوفر تعرضًا بسيطًا وسهلًا ورخيصًا جدًا لجميع أكبر الشركات في سوق الأسهم الأمريكية. لأي شخص يرغب في الحفاظ على استثماره بسيطًا، وتجنب إغراء اختيار الأسهم، و"امتلاك السوق"، فإن هذا الصندوق يقوم بعمل رائع.

لكن التركيز المفرط أصبح مصدر قلق. على مدى أكثر من عقد من الزمن، استمر تخصيص المؤشر للأسهم التقنية في النمو. اليوم، يمثل القطاع 33% من إس آند بي 500 (^GSPC +0.69%)، وهو واحد من أكبر التخصيصات لقطاع واحد في المؤشر منذ عقود. معظم ذلك مستثمر في أسهم “السبعة الرائعة”، وهي مجموعة من الأسماء ذات القيمة السوقية الضخمة التي أصبحت ذات تأثير كبير (ومربحة) على مر السنين.

لكن بعيدًا عن المخاوف قصيرة الأجل، لا يزال امتلاك إس آند بي 500 وهذا الصندوق من فانجارد منطقيًا جدًا من منظور بناء الثروة على المدى الطويل.

مصدر الصورة: Getty Images.

ما يملكه صندوق فانجارد إس آند بي 500 ولماذا يهم ذلك

الوزن الثقيل للتكنولوجيا في إس آند بي 500 موثق بالفعل جيدًا. بقية المؤشر تميل أيضًا إلى النمو، لكن هناك تعرضات ذات معنى في أماكن أخرى.

أكبر التخصيصات القطاعية الحالية هي التكنولوجيا (33%)، خدمات الاتصال (11%)، المستهلكون الاختياريون (10%)، الرعاية الصحية (9%)، والصناعات (9%).

باستثناء حدوث انهيار في قطاع التكنولوجيا، سيكون تأثير إس آند بي 500 كبيرًا من قبل تلك المجموعة وأسهم السبعة الرائعة في المستقبل المنظور. قد يكون ذلك مقلقًا على المدى القصير إذا ظهرت مخاوف التقييم وتباطؤ الزخم.

توسيع

NYSEMKT: VOO

صندوق فانجارد إس آند بي 500

التغير اليومي

(0.71%) 4.49 دولار

السعر الحالي

634.02 دولار

نقاط البيانات الرئيسية

نطاق اليوم

627.03 - 634.58 دولار

نطاق 52 أسبوعًا

442.80 - 641.81 دولار

الحجم

652 ألف

على المدى الطويل، مع ذلك، لا يزال هذا تخصيصًا قطاعيًا مفيدًا. ستأتي معظم النمو والتطور في الاقتصاد الأمريكي من هذه المناطق في السوق. قد يكون فترة الازدهار الأولية في ثورة الذكاء الاصطناعي (AI) على وشك الانتهاء، لكن اعتماد الذكاء الاصطناعي لا يزال في المراحل المبكرة. هذه اتجاه ترغب في التعرض له إذا كانت فترة احتفاظك تمتد لعقود.

خارج الوزن الزائد للتكنولوجيا في الأعلى، بقية المؤشر متوازن جدًا. لديك أربعة قطاعات رئيسية تتراوح بين 9% إلى 11%. وتمثل مزيجًا جيدًا من مناطق النمو والدورات والوقائية في السوق. يجب على المستثمرين على المدى الطويل السعي للتعرض للعديد من مجالات الاقتصاد الأمريكي. لا يزال امتلاك صندوق فانجارد إس آند بي 500 أحد أفضل الطرق لتحقيق ذلك.

الخلفية الاقتصادية لا تزال تفضل الشركات ذات القيمة السوقية الكبيرة

لا تزال هناك قيمة في امتلاك الشركات الصغيرة إلى حد ما في محفظة متنوعة. لكن من الواضح مع مرور الوقت أن نمو الأرباح وجودة الملف المالي يأتي من الشركات الأكبر.

حاليًا، حوالي 40% من الشركات في مؤشر رأسل 2000 غير مربحة. في إس آند بي 500، هذا الرقم في خانة الأرقام المفردة.

يمكن أن تساعد الشركات الأكثر مضاربة في زيادة العوائد على المدى القصير. ومع ذلك، فإن بناء الثروة على المدى الطويل سيعتمد على الأرباح. هذا الاعتبار يجعل من إس آند بي 500 استثمارًا ثابتًا على المدى الطويل بغض النظر عن مخاوف التقييم قصيرة الأجل.