استثمار 3000 دولار في هذه الأسهم الثلاثة ذات العائد العالي جدًا قد يدر مئات الدولارات من الدخل السلبي السنوي

يبلغ عائد الأرباح الحالي لمؤشر S&P 500 حوالي 1.1%، وهو قريب من أدنى مستوى له على الإطلاق. ونتيجة لذلك، لن تولد إلا حوالي 34 دولارًا من الدخل السلبي السنوي عند استثمار 3000 دولار في صندوق مؤشر S&P 500.

تقدم العديد من الشركات عوائد أرباح تتجاوز متوسط السوق بكثير. مما يتيح لك توليد دخل أكبر بكثير من نفس الاستثمار. على سبيل المثال، استثمار 3000 دولار في ثلاثة أسهم ذات عوائد عالية جدًا للأرباح سيولد مئات الدولارات من الدخل السلبي كل عام:

مصدر البيانات: جوجل فاينانس وحسابات المؤلف.

إليك نظرة أقرب على هذا الثلاثي من الأسهم ذات العوائد العالية للأرباح.

مصدر الصورة: Getty Images.

AGNC Investment

شركة AGNC Investment هي شركة استثمار عقاري (REIT). تستثمر حصريًا في الأوراق المالية المدعومة بالرهن العقاري للوكالات (حزم الرهن العقاري السكني المضمونة ضد الخسائر من قبل وكالات حكومية مثل Fannie Mae). هذه الاستثمارات ذات الدخل الثابت تتمتع بمخاطر أقل وتقدم عوائد أقل (عائدات منخفضة إلى متوسطة الأحرف).

تعزز شركة REIT الخاصة بالرهن العقاري عوائدها باستخدام الرافعة المالية. على سبيل المثال، حقق محفظها عائدًا على حقوق الملكية بنسبة 16% في الربع الرابع. وهو معدل مرتفع بما يكفي لتغطية تكاليف التشغيل وتوزيع أرباح شهري مرتفع العائد.

توسيع

NASDAQ: AGNC

شركة AGNC Investment

التغير اليومي

(0.61%) $0.07

السعر الحالي

$11.52

نقاط البيانات الرئيسية

القيمة السوقية

12 مليار دولار

نطاق اليوم

$11.46 - $11.54

نطاق 52 أسبوعًا

$7.85 - $12.19

حجم التداول

32 ألف

متوسط الحجم

21 مليون

الهامش الإجمالي

100.00%

عائد الأرباح

12.58%

يمكن لشركة REIT الحفاظ على مستوى توزيعاتها الحالي طالما استمرت عوائدها في التوافق مع تكاليفها. وكان هذا هو الحال خلال السنوات الخمس الماضية. حاليًا، البيئة الاستثمارية إيجابية جدًا. وهذا يبشر خيرًا لقدرة شركة AGNC Investment على الاستمرار في دفع توزيعاتها الحالية ذات العائد المرتفع جدًا.

Ares Capital

شركة Ares Capital هي شركة تطوير أعمال (BDC). تقدم رأس مال (قروض أساسية) لشركات السوق الوسطى الخاصة (إيرادات سنوية تتراوح بين 100 مليون و1 مليار دولار). وهي أكبر شركة BDC، حيث استثمرت 29.5 مليار دولار عبر أكثر من 600 شركة في محفظتها. حاليًا، يبلغ متوسط العائد المرجح لمحفظة استثمارات Ares 9.3%. يدعم دخل الفوائد هذا توزيعات أرباحها المربحة.

توسيع

NASDAQ: ARCC

شركة Ares Capital

التغير اليومي

(1.05%) $0.20

السعر الحالي

$19.15

نقاط البيانات الرئيسية

القيمة السوقية

14 مليار دولار

نطاق اليوم

$18.66 - $19.25

نطاق 52 أسبوعًا

$18.26 - $23.63

حجم التداول

38 ألف

متوسط الحجم

5.7 مليون

الهامش الإجمالي

75.68%

عائد الأرباح

10.03%

تقوم شركة BDC بزيادة رأس مالها بشكل دوري لتوسيع محفظتها. قامت Ares خلال الربع الأخير بتعهدات استثمار جديدة بقيمة 5.8 مليار دولار عبر 30 شركة جديدة و84 شركة قائمة، مع تعويض جزئي بقيمة 4.7 مليار دولار من الاستثمارات التي خرجت من المحفظة. رفعت الشركة خلال العام الماضي التزامات ديون جديدة بقيمة قياسية بلغت 4.5 مليار دولار لدعم محفظتها المتنامية.

لقد مكنها نمو محفظتها من دفع توزيعات ثابتة أو متزايدة لأكثر من 16 سنة متتالية. حاليًا، تولد الشركة أرباحًا تتجاوز توزيعاتها، مما يوفر أساسًا مستدامًا لدفعها.

Western Midstream Partners

شركة Western Midstream Partners هي شركة ذات شراكة محدودة رئيسية (MLP)، وتصدر نموذج ضريبي فدرالي من نوع Schedule K-1 كل عام. تدير الشركة أصولًا في قطاع الطاقة الوسيط، بما في ذلك خطوط الأنابيب ومحطات المعالجة، لدعم إنتاج النفط والغاز. تعمل معظم أصولها بعقود طويلة الأمد بأسعار ثابتة، مما يوفر تدفقات نقدية مستقرة.

توسيع

NYSE: WES

شركة Western Midstream Partners

التغير اليومي

(-0.94%) $-0.39

السعر الحالي

$41.10

نقاط البيانات الرئيسية

القيمة السوقية

16 مليار دولار

نطاق اليوم

$40.70 - $41.73

نطاق 52 أسبوعًا

$33.60 - $44.74

حجم التداول

5 آلاف

متوسط الحجم

1.3 مليون

الهامش الإجمالي

52.29%

عائد الأرباح

8.86%

أنشأت شركة MLP تدفقًا نقديًا كافيًا العام الماضي لتغطية توزيعاتها والنفقات الرأسمالية للحفاظ على وتوسيع أصولها الوسيطة، مع فائض قدره 95 مليون دولار. عزز هذا التدفق النقدي الحر مرونتها المالية. استخدمت جزءًا من قدراتها المالية للاستحواذ على شركة Aris Water Solutions.

تخطط شركة Western Midstream للاستثمار حتى مليار دولار في النفقات الرأسمالية هذا العام. ستساعد نفقات النمو على زيادة تدفقها النقدي في المستقبل، مما يدعم استمرار زيادة التوزيعات. رفعت الشركة توزيعاتها بنسبة 4% العام الماضي وتخطط لزيادتها بنسبة 2.2% أخرى في 2026، تماشيًا مع هدفها في تحقيق نمو سنوي منخفض إلى متوسط في التوزيعات.

أسهم الدخل الكبيرة

تمتلك شركة AGNC Investment، وAres Capital، وWestern Midstream عوائد أرباح عالية جدًا. جميعها لديها سجل قوي في الحفاظ على مدفوعات أرباحها على الأقل في السنوات الأخيرة، ومن المتوقع أن تستمر في ذلك طالما لم يحدث اضطراب كبير في السوق. وهذا يجعلها خيارات جذابة لمن يسعى لتحويل 3000 دولار إلى مئات الدولارات من الدخل السلبي السنوي.