3 أسهم طاقة ذات عائد مرتفع للشراء في فبراير

الطاقة الموثوقة هي دم حياة المجتمع الحديث. كل ما عليك هو أن تمر بتوقف كهربائي واحد، وستدرك بسرعة كيف يتوقف العالم تمامًا بدون طاقة. لهذا السبب يجب على جميع المستثمرين أن يكون لديهم تعرض ما لأسهم الطاقة.

ثلاث خيارات جذابة ذات عائد مرتفع يجب النظر فيها في قطاع الطاقة مع اقتراب نهاية فبراير هي شيفرون (CVX +0.46%)، شركاء منتجات المؤسسات (EPD 0.14%)، وشراكة بروفايلد للطاقة المتجددة (BEP +1.00%). إليك نظرة سريعة على كل واحد منها.

شيفرون: التعرض للنفط والغاز

النفط والغاز الطبيعي هما من أهم سلع الطاقة. شيفرون هي منتج رئيسي لكل منهما. المشكلة أن النفط والغاز شديدا التقلب، لذا فإن أرباح وأسعار أسهم شيفرون يمكن أن تكون متقلبة أيضًا. لكنها تبرز كخيار جيد للأسهم ذات العائد على ثلاثة أسباب مهمة.

مصدر الصورة: Getty Images.

أولاً، زادت أرباحها الموزعة سنويًا لأكثر من ثلاثة عقود. ثانيًا، تنوعت أعمالها عبر كامل سلسلة قيمة النفط والغاز، مما يساعد على تخفيف تأثير التقلبات الطبيعية للصناعة. ثالثًا، تمتلك شيفرون واحدة من أقوى الميزانيات العمومية بين أقرانها، مما يمنحها القدرة المالية لدعم أعمالها وأرباحها الموزعة حتى عندما تتراجع أسعار النفط.

مع عائد يفوق السوق بنسبة 3.8%، تعتبر شيفرون خيارًا جيدًا حتى للمستثمرين المحافظين الذين يرغبون في التعرض المباشر للنفط والغاز الطبيعي.

توسيع

بورصة نيويورك: CVX

تغير اليوم

(0.46%) $0.84

السعر الحالي

$184.77

نقاط البيانات الرئيسية

القيمة السوقية

370 مليار دولار

نطاق اليوم

$184.32 - $186.62

نطاق 52 أسبوعًا

$132.04 - $187.90

حجم التداول

72 ألف

متوسط الحجم

11 مليون

الهامش الإجمالي

13.79%

عائد الأرباح الموزعة

3.76%

شركاء المنتجات: تجنب مخاطر السلع

شركاء منتجات المؤسسات تعمل أيضًا في مجال النفط والغاز الطبيعي، لكنها تعمل كمزود خدمات لشركات الطاقة. بشكل أساسي، تفرض شركة شراكة رسومًا على شركات مثل شيفرون مقابل استخدام أصول البنية التحتية للطاقة الخاصة بها. تملك الشركة بنية تحتية مثل خطوط الأنابيب، مرافق التخزين، وأنظمة النقل المستخدمة لنقل النفط والغاز الطبيعي حول العالم.

كونها شركة ذات شراكة محدودة (MLP)، تم تصميم شركة شراكة لتوزيع الدخل على المستثمرين بطريقة فعالة من حيث الضرائب. ومع ذلك، الجذب الحقيقي هنا هو أن سعر السلع التي تمر عبر نظام شركة شراكة أقل أهمية من حجمها. والأحجام عادة قوية حتى عندما تكون أسعار النفط منخفضة لأن الطاقة مهمة جدًا للعالم. وقد زادت التوزيعات سنويًا لأكثر من ربع قرن.

توسيع

بورصة نيويورك: EPD

شركاء منتجات المؤسسات

تغير اليوم

(-0.14%) $-0.05

السعر الحالي

$36.30

نقاط البيانات الرئيسية

القيمة السوقية

79 مليار دولار

نطاق اليوم

$36.18 - $36.58

نطاق 52 أسبوعًا

$27.77 - $37.31

حجم التداول

412 ألف

متوسط الحجم

4.3 مليون

الهامش الإجمالي

13.52%

عائد الأرباح الموزعة

5.98%

بالنسبة للمستثمرين الذين لا يرغبون في تحمل مخاطر السلع، سيكون عائد شركة شراكة المؤسسات المرتفع البالغ 6% جذابًا جدًا. من المحتمل أن يشكل العائد الجزء الأكبر من عائدك مع مرور الوقت، لكن هذا لن يزعج محبي الدخل.

شراكة بروفايلد للطاقة المتجددة: الاستفادة من التحول المستمر

إذا كان التحول المستمر من مصادر الطاقة الأتربة إلى النظيفة يثير قلقك بشأن الاستثمار في شيفرون وشركاء المنتجات، لا تقلق. لا تزال لديك خيارات، بما في ذلك شراكة بروفايلد للطاقة المتجددة وعائدها الجذاب بنسبة 5%.

كما يوحي اسم شركة بروفايلد للطاقة المتجددة، فهي تركز على استثمارات الطاقة النظيفة. وما يميزها، مع ذلك، هو التنوع. فهي تعمل عبر أمريكا الشمالية، أمريكا الجنوبية، أوروبا، وآسيا. ولديها أصول في الطاقة الشمسية، الرياح، الطاقة الكهرومائية، التخزين، والطاقة النووية. إنها متجر شامل للمستثمرين الباحثين عن التعرض للطاقة النظيفة (وللعملاء الباحثين عن حل طاقة نظيف بسيط).

توسيع

بورصة نيويورك: BEP

شراكة بروفايلد للطاقة المتجددة

تغير اليوم

(1.00%) $0.32

السعر الحالي

$32.16

نقاط البيانات الرئيسية

القيمة السوقية

9.7 مليار دولار

نطاق اليوم

$32.03 - $32.34

نطاق 52 أسبوعًا

$19.29 - $32.78

حجم التداول

6.5 ألف

متوسط الحجم

638 ألف

الهامش الإجمالي

17.10%

عائد الأرباح الموزعة

4.69%

على الرغم من أن شركة بروفايلد للطاقة المتجددة ليست موجودة منذ فترة طويلة مثل شيفرون أو شراكة المؤسسات، إلا أن لديها بالفعل عقدًا من النمو في التوزيعات. إذا كنت تركز على التحول في قطاع الطاقة، يجب أن تكون شركة بروفايلد على قائمتك القصيرة. مثل شركة شراكة المؤسسات، من المحتمل أن يشكل العائد المرتفع جزءًا كبيرًا من عائدك مع مرور الوقت.

عوائد كبيرة، شركات جذابة

تقدم كل من شيفرون، وشركاء المنتجات، وشراكة بروفايلد للطاقة المتجددة مزيجًا رائعًا من العائد والأعمال ذات الأساس القوي. إذا كنت مستثمرًا طويل الأمد يبحث عن أرباح من قطاع الطاقة اليوم، فمن المحتمل أن تجد أن واحدًا أو أكثر منها سيصبح جزءًا من محفظتك قبل أن ينتهي فبراير.