أفضل أسهم الأرباح التي يمكن شراؤها والاحتفاظ بها إلى الأبد

نمو الأرباح من التوزيعات يمكن أن يكون أكثر قيمة على المدى الطويل من السعي للحصول على عائد مرتفع في البداية. فالزيادات المستقرة يمكن أن تتراكم بشكل كبير على مدى عقود، مما يحول عائد التوزيعات المنخفض نسبياً اليوم إلى عائد أعلى على أساس التكلفة الأصلية.

بعض من أفضل أسهم النمو في التوزيعات موجودة في قطاع التكنولوجيا. هذه طريقة رائعة للاستفادة من نمو الذكاء الاصطناعي (AI) مع بناء قاعدة دخل تقاعدي خاصة بك. إليك اثنين من أسهم التكنولوجيا ذات سجلات التوزيعات الممتازة للشراء والاحتفاظ بها على المدى الطويل.

مصدر الصورة: Getty Images.

برودكوم

يشهد الذكاء الاصطناعي طفرة استثمارية هائلة، مما يدفع الطلب الكبير على برودكوم (ناسداك: AVGO)، أحد الموردين الرائدين لأجهزة تدريب الذكاء الاصطناعي لمراكز البيانات.

تدفع شركة أشباه الموصلات الرائدة هذه حالياً عائدًا مستقبليًا بنسبة 0.77% استنادًا إلى توزيعات أرباح سنوية قدرها 2.60 دولار للسهم (تُدفع ربع سنويًا). نما توزيع أرباح برودكوم بمعدل سنوي قدره 12% خلال السنوات الخمس الماضية. وإذا استمر في ذلك النمو، فسيحصل المستثمر على عائد على التكلفة بنسبة 2.39% خلال 10 سنوات و7.43% خلال 20 سنة. هذه هي قوة النمو المركب.

توسيع

ناسداك: AVGO

برودكوم

التغير اليومي

(-0.46%) $-1.55

السعر الحالي

$332.44

البيانات الرئيسية

القيمة السوقية

1.6 تريليون دولار

نطاق اليوم

$329.58 - $340.11

نطاق 52 أسبوعًا

$138.10 - $414.61

حجم التداول

613 ألف

متوسط الحجم

31 مليون

الهامش الإجمالي

64.71%

عائد التوزيعات

0.73%

يجب أن تحافظ برودكوم على نمو قوي في التوزيعات. تصنع محولات الشبكات عالية الأداء، ومعجلات الذكاء الاصطناعي المخصصة، وحلول برمجيات البنية التحتية لمراكز البيانات. رصيد منتجاتها المتعلقة بالذكاء الاصطناعي يبلغ 73 مليار دولار. هذا عمل مربح جدًا، يحقق صافي دخل بقيمة 23 مليار دولار خلال آخر 12 شهرًا من إيرادات قدرها 64 مليار دولار.

تدفع الشركة حوالي نصف أرباحها السنوية في توزيعات، مما يترك مجالًا كبيرًا للحفاظ على النمو وزيادة التوزيعات حتى في حال تعرضها لسنة ضعيفة الطلب خلال الركود. بشكل عام، هذا سهم ذكاء اصطناعي ممتاز يمكنه أيضًا مساعدتك على تنمية دخلك السلبي على المدى الطويل.

مايكروسوفت

مايكروسوفت (MSFT 0.31%) حققت أرباحًا وإيرادات قوية من برمجياتها لعقود. بدأت دفع التوزيعات للمساهمين في عام 2004 وزادت التوزيعات بنسبة 10% سنويًا خلال الخمس سنوات الماضية. العائد المستقبلي للسهم (استنادًا إلى الدفعة الفصلية الحالية البالغة 0.91 دولار للسهم) هو حاليًا 0.90%.

توسيع

ناسداك: MSFT

مايكروسوفت

التغير اليومي

(-0.31%) $-1.22

السعر الحالي

$397.24

البيانات الرئيسية

القيمة السوقية

2.9 تريليون دولار

نطاق اليوم

$395.18 - $400.11

نطاق 52 أسبوعًا

$344.79 - $555.45

حجم التداول

1.5 ألف

متوسط الحجم

31 مليون

الهامش الإجمالي

68.59%

عائد التوزيعات

1.09%

شهدت أسهم البرمجيات انخفاضًا حادًا هذا العام وسط مخاوف من أن وكلاء الذكاء الاصطناعي المتقدمين مثل كلود من أنثروبيك قد يعطلون مزودي البرمجيات الراسخين. هذه المخاطر حقيقية، لكن قيادة مايكروسوفت في تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي يجب أن يحافظ على وضعها التنافسي القوي. مؤخرًا، قدمت شركة “أيجنت 365” لمساعدة الشركات على توسيع أمنها بأمان، وتحديد الإدارة، والحكومة للاستخدام مع وكلاء الذكاء الاصطناعي.

واحدة من أهم مزايا مايكروسوفت هي الثقة. من المحتمل أن تظل المؤسسات متمسكة بالحلول التي تقدمها شركة البرمجيات التي كانت تستخدمها لسنوات. تمتلك مايكروسوفت أكثر من 450 مليون مقعد تجاري في مجموعة برامجها الرائدة Microsoft 365. وأبلغت عن زيادة مذهلة بنسبة 17% في الإيرادات على أساس سنوي في الربع الأخير، مدفوعة بطلب قوي على منتجاتها الأساسية من برمجيات الإنتاجية وخدمات السحابة للمؤسسات.

على الرغم من أن العائد الحالي متواضع، إلا أن مايكروسوفت تدفع فقط 22% من أرباحها المتراكمة في التوزيعات. من المتوقع أن يدفع نمو برمجيات الذكاء الاصطناعي من مايكروسوفت توزيعات أرباح قوية لسنوات قادمة.