أفضل 5 أسهم توزيعات أرباح أشتريها الآن

هل يحتاج محفظتك إلى بعض الاستثمارات الجديدة ذات الدخل؟ ربما تبحث عن مزيد من اليقين — والدفاعية — الآن بعد أن أصبحت بعض أسهم النمو عالية المخاطر مبالغ فيها ومبالغًا في تقييمها؟ مهما كان هدفك، إليك ملخص لأفضل خمسة أسهم توزيعات أرباح أشتريها الآن.

مصدر الصورة: Getty Images.

1. بيبسيكو

كوكاكولا هي واحدة من أبرز الأسماء في مجال توزيعات الأرباح ضمن قطاع السلع الاستهلاكية، ولأسباب واضحة. فهي ليست فقط أكبر شركة مشروبات (من حيث القيمة السوقية)، بل تمتلك بعض من أكثر العلامات التجارية رسوخًا.

إذا كنت تتطلع إلى الدخول في أحد أسماء السلع الأساسية التي تدفع أرباحًا اليوم، فأفضل خيار هو بيبسيكو (PEP +0.14%)، مع عائد توزيعات أرباح متوقع يبلغ 3.5% مقابل 2.6% لكوكاكولا. على الرغم من أن العائد الأعلى لبيبسيكو هو في النهاية نتيجة أدائها الضعيف نسبياً بسبب ضعف أعمالها في الأغذية والوجبات الخفيفة (بيبسيكو تمتلك ليز و كويكر أوتس)، إلا أن مبادرات مثل الشيبس بدون أصباغ صناعية وخيارات البروتين العالي بدأت أخيرًا تؤثر إيجابيًا على أرباحها وإيراداتها. هذا النجاح لم يُعكس بعد بشكل كامل في سعر السهم.

2. فايزر

قد تكون على علم بالفعل أن شركة الأدوية فايزر (PFE 0.78%) لم تتمكن من تحقيق إيراداتها التي تجاوزت 100 مليار دولار في عام 2022، والتي كانت مدفوعة بشكل كبير بجائحة كوفيد. كانت مركزة جدًا على الاستجابة للجائحة لدرجة أنها تركت خط إنتاجها ومحفظتها تتراجع قليلاً. ومنذ ذلك الحين، دفع السعر الثمن.

توسيع

بورصة نيويورك: PFE

فايزر

التغير اليومي

(-0.78%) $-0.21

السعر الحالي

$26.65

نقاط البيانات الرئيسية

القيمة السوقية

$152 مليار

نطاق اليوم

$26.36 - $26.77

نطاق 52 أسبوعًا

$20.91 - $27.94

حجم التداول

45 مليون

متوسط الحجم

49 مليون

الهامش الإجمالي

76.10%

عائد التوزيعات

6.45%

لم تكتف الشركة بالجلوس مكتوفة الأيدي، رغم ذلك. على الرغم من أن لديها عمل يتطلب المزيد من الجهد، إلا أن فايزر تتوقع بعد بعض الاستحواذات واستمرار جهود البحث والتطوير أن تطلق ثمانية أدوية جديدة ذات مبيعات عالية (أدوية تحقق إيرادات سنوية تزيد عن مليار دولار) بحلول عام 2030، مع توقع أن تنتج الأدوية الجديدة إجمالي إيرادات سنوية بقيمة 20 مليار دولار بحلول ذلك العام. من المتوقع أن يرتفع إجمالي إيراداتها السنوية من حوالي 60 مليار دولار الآن إلى 80 مليار دولار حينها، مع استحواذات حديثة مثل شراء شركة أرينيا للأدوية في 2022 واستحواذها في 2023 على شركة سيجين المتخصصة في الأورام بقيمة 43 مليار دولار، مما يمهد الطريق لنمو مستمر في الإيرادات بعد 2030.

الهدف هو أن المستقبل يبدو أكثر إشراقًا مما كان عليه في الماضي القريب، وأيضًا أكثر إشراقًا مما تشير إليه أداء السهم الأخير. يمكنك الدخول الآن مع عائد متوقع يبلغ 6.3%.

3. رياليتي إنكوم

رياليتي إنكوم (O +0.92%) ليست سهمًا تقليديًا. بل هي صندوق استثمار عقاري، أو REIT باختصار. هذا يعني أن المنظمة تملك مجموعة من العقارات ذات الدخل، مثل المباني المكتبية والفنادق ومجمعات الشقق. وطالما أن معظم دخل الإيجار يُمرر للمساهمين على شكل أرباح، فإن هذا الربح لا يُفرض عليه الضرائب على مستوى الشركة أولاً. وهذا في النهاية يعني تدفق نقدي صافٍ أكبر للمستثمرين.

وقد قامت رياليتي إنكوم بعمل رائع في تمرير الأرباح للمستثمرين. فهي لم تدفع فقط أرباحًا شهرية — نعم، شهرية — منذ عام 1969، بل زادت مدفوعاتها لكل سهم كل عام لأكثر من 31 عامًا. المبتدئون سيدخلون مع عائد يقارب 5%.

تخصص رياليتي إنكوم هو البيع بالتجزئة التقليدي، على فكرة. من أكبر مستأجريها 7-Eleven، دولار جنرال، فيدكس، وهوم ديبوت. رغم أن هذا قد يثير القلق في ظل التحديات المستمرة لصناعة التجزئة بسبب انتشار التسوق عبر الإنترنت، إلا أن معدل إشغالها البالغ 98.7% يبرز أنها تعمل مع أكثر الأسماء مرونة في قطاع التجزئة.

4. فيريزون

قد لا تتوقع الكثير من التقدير الرأسمالي مع استثمار في عملاق الاتصالات اللاسلكية فيريزون كوميونيكيشنز (VZ +1.25%). ما ينقصها من قوة النمو الخام، تعوضه بشكل كبير من خلال الدخل. العائد المتوقع للتوزيعات الآن هو 5.8%، ومدفوعاتها الفصلية لكل سهم زادت الآن لمدة 19 سنة متتالية.

توسيع

بورصة نيويورك: VZ

فيريزون كوميونيكيشنز

التغير اليومي

(1.25%) $0.61

السعر الحالي

$49.25

نقاط البيانات الرئيسية

القيمة السوقية

$208 مليار

نطاق اليوم

$48.52 - $49.34

نطاق 52 أسبوعًا

$38.39 - $50.24

حجم التداول

25 مليون

متوسط الحجم

31 مليون

الهامش الإجمالي

45.64%

عائد التوزيعات

5.55%

هذه السلسلة من النمو من غير المحتمل أن تنتهي في أي وقت قريب، إن حدثت أصلاً.

انظر، سواء أحببت ذلك أم لا، فإن 98% من البالغين الأمريكيين الذين يقولون إنهم يمتلكون هاتفًا محمولًا يعتمدون بشكل كبير على هذه الأجهزة، إن لم يكونوا مدمنين عليها تمامًا. وتفيد تقارير هارموني هيلث كير أن الأمريكيين يقضون أكثر من خمس ساعات يوميًا في النظر إلى شاشة الهاتف الذكي. من غير المحتمل أن يتخلى معظم هؤلاء عن اتصالهم المحمول بالعالم الآن. وسيستمرون في دفع رسوم شهرية مرارًا وتكرارًا للحفاظ على هذه الخدمة.

5. آي بي إم

وأخيرًا، أضيف شركة تكنولوجيا الأعمال الدولية (IBM +0.34%) — المعروفة باسم IBM — إلى قائمة أسهم التوزيعات المفضلة لدي الآن.

نعم، هذه الشركة التقنية واحدة من القليلة التي تدفع توزيعات محترمة. حاليًا، عائدها يبلغ 2.6%، والأهم من ذلك أنها زادت مدفوعاتها كل عام على مدى الثلاثين عامًا الماضية.

ومن المتوقع أن يستمر الأمر على هذا النحو، أيضًا. لماذا؟ لأنه نموذج أعمال الشركة الذي غالبًا ما يُتجاهل.

توسيع

بورصة نيويورك: IBM

شركة تكنولوجيا الأعمال الدولية

التغير اليومي

(0.34%) $0.88

السعر الحالي

$257.16

نقاط البيانات الرئيسية

القيمة السوقية

$240 مليار

نطاق اليوم

$253.80 - $259.04

نطاق 52 أسبوعًا

$214.50 - $324.90

حجم التداول

4.7 مليون

متوسط الحجم

4.6 مليون

الهامش الإجمالي

58.06%

عائد التوزيعات

2.61%

بينما قد تعرفها كشركة أجهزة، فإن ما يقرب من نصف إيرادات IBM يأتي فعليًا من البرمجيات التي تُشغل على أنظمتها، و30% من مبيعاتها تأتي من خدمات الاستشارات… والكثير منها مرتبط أيضًا بأجهزتها الخاصة. وهذا أيضًا إيرادات ذات هوامش ربح عالية.

ولمهتمين بالدخل بشكل خاص، فإن جزءًا كبيرًا من هذه الإيرادات ذات الهوامش العالية هو إيرادات متكررة. الآن، يبلغ معدل الإيرادات السنوية المتكررة من اشتراكات البرمجيات الخاصة بالشركة 23.6 مليار دولار، أو حوالي ثلث إجمالي إيرادات IBM. هذا التدفق النقدي المستمر يدعم توزيع أرباح ثابت أيضًا.