الدورة الفائقة لرقائق الذاكرة: كيف تدفع الذكاء الاصطناعي تقييم سامسونج و SK Hynix

صناعة أشباه الموصلات الكورية الجنوبية وصلت إلى نقطة تحول تاريخية. في أوائل فبراير، بلغت القيمة السوقية الإجمالية لشركة سامسونج إلكترونيكس وSK هينكس — أكبر مصنعي الرقائق في كوريا الجنوبية — 1.11 تريليون دولار. هذا الارتفاع الكبير في التقييم يعكس تغيرًا جوهريًا في كيفية تصور التكنولوجيا العالمية لمكونات الذاكرة، التي تحولت من قطع ثانوية بسيطة إلى أصول ذات أهمية استراتيجية في عصر الذكاء الاصطناعي.

شرائح الذاكرة: من المجهول إلى الاستراتيجية المركزية

قبل بضع سنوات فقط، كانت شرائح الذاكرة تعتبر مكونات قابلة للتخلص منها، تُستخدم في الحواسيب الشخصية والأجهزة المحمولة. ومع ذلك، فإن الارتفاع المفاجئ في الاستثمار في بنية تحتية للذكاء الاصطناعي غير بشكل جذري هذا النموذج. كما يوضح ييبينغ لياو، مدير المحافظ في فرانكلين تمبلتون جلوبال إنفستمنت، فإن تركيز كوريا الجنوبية على قطاعات محددة من سلسلة التوريد التكنولوجية قد دفع إلى الارتفاع الاستثنائي في أسعار أسهم كلتا الشركتين.

هذا التغير ليس مؤقتًا. وفقًا لسايمون وو، رئيس أبحاث كوريا في بنك أوف أمريكا جلوبال ريسيرش ومقره سيول، يمر القطاع بدورة ندرة غير مسبوقة. الآن، أصبحت شركات أشباه الموصلات الكورية الجنوبية موردين رئيسيين لقادة التكنولوجيا العالميين مثل إنفيديا، مما يضعها في قلب سلسلة التوريد العالمية.

دورة استثنائية: توقعات حتى عام 2027

التفاؤل بشأن مستقبل هذه المكونات ملحوظ. يتوقع وو أن تمتد الدورة الفائقة لشرائح الذاكرة حتى عام 2027، مدعومة بالطلب المستمر من عمالقة التكنولوجيا الأمريكية الذين يحتاجون إلى هذه العناصر كجزء أساسي من بنية أنظمة الذكاء الاصطناعي.

هذه النظرة طويلة الأمد تتناقض مع الدورات السابقة. يقدر تيموثي مو، كبير استراتيجيي الأسهم لآسيا والمحيط الهادئ في جولدمان ساكس، أن قطاع أشباه الموصلات سيساهم بحوالي 60% من نمو الأرباح المتوقع لأسهم كوريا الجنوبية خلال العام الجاري. هذا التركيز على إمكانات العائد يبرز الأهمية الحاسمة التي اكتسبتها شرائح الذاكرة في محفظة الأرباح للشركات في المنطقة.

لقد رفعت تحويل شرائح الذاكرة إلى أصول استراتيجية بشكل دائم من مكانة صناعة الذاكرة الكورية الجنوبية، مما عزز مكانة شركات مثل سامسونج وSK هينكس كركائز لنظام بيئي تكنولوجي عالمي.