مشهد أشباه الموصلات يتغير. لقد أشار أحد كبار مصنعي المعالجات إلى ربع صعب قادم، ومع ذلك هناك جانب مشرق في توجيهاتهم: عمليات المصانع تزداد وتيرتها ومن المتوقع أن تتسارع بشكل كبير خلال النصف الثاني من العام.

هذا التوقع المختلط يخبرنا بشيء مهم عن منظومة الشرائح الأوسع. بينما تظل قطاعات المستهلكين والمؤسسات تحت ضغط، فإن أعمال التصنيع من قبل طرف ثالث—حيث تنتج الشركات شرائح للعملاء الخارجيين—تكتسب زخمًا. فكر فيها كأنها العمود الفقري لصناعة التصنيع التي تصبح أكثر قيمة تدريجيًا.

بالنسبة لأولئك الذين يتابعون سلاسل إمداد أشباه الموصلات وتطوير البنية التحتية، هذا مهم. لقد كان سعة المصانع عنق زجاجة عبر العديد من الصناعات، من معجلات الذكاء الاصطناعي إلى الإلكترونيات الاستهلاكية. عندما يشير لاعب رئيسي إلى أن حجم الطلبات يتعزز في النصف الثاني، فهذا يدل على أن الطلب على أماكن التصنيع يتطبيع أو حتى يتسارع.

الألم على المدى القصير لا يلغي الإشارة على المدى الطويل: عمل المصانع يتجه في الاتجاه الصحيح. هذه هي القصة التي تستحق المتابعة مع تقدم العام.