ترامب وقع للتو على ميزانية دفاعية بقيمة $1 تريليون—أكبر زيادة في الإنفاق العسكري منذ الحرب العالمية الثانية.

لقد حددت 13 سهمًا مستعدًا للانفجار بمجرد أن تتجسد العقود.

إليك كل سهم ولماذا يربح:
هذه ليست الميزانية الدفاعية المعتادة.

ثلاث أولويات جديدة تعيد تشكيل تدفق كل دولار:

• أسلحة الجيل التالي (الهايبرسونيك، الليزر، الذكاء الاصطناعي)
• الأمن الداخلي (الجدار الذكي + القبة الذهبية)
• التصنيع المحلي (المعادن المحظورة من الصين)

السهم 3: ألانتيك (PLTR)

برنامج الذكاء الاصطناعي الذي يربط الأقمار الصناعية والطائرات بدون طيار والرادارات في نظام عسكري واحد.

لقد وقعوا للتو $11B عقودًا—إذا تسارع الدفاع بالذكاء الاصطناعي، فهم العمود الفقري.

السهم 2: أيروفيرونمنت (AVAV)

يصنعون طائرات بدون طيار عسكرية تكتيكية تحمل صواريخ لفرق المشاة.

الجيش يتحول من وحدات متخصصة إلى تزويد كل فرقة بطائرات بدون طيار خاصة بها.

لديهم عقد طويل المدى للجيش متوقع في هذا الربع.

السهم 3: لايت باث تكنولوجيز (LPTH)

واحدة من القليل من الموردين الأمريكيين للجرمانيوم للأجهزة البصرية العسكرية.

لديهم عميل مضمون بتمويل غير محدود—راقب عقد لوكهيد في الربع 1/2.

السهم 4: أونداس هولدينجز (ONDS)

أنظمة الحرب الإلكترونية التي تشوش على طائرات العدو بدون طيار مقابل بنسات مقارنة بالصواريخ.

مرر الكونغرس قانون سماء أكثر أمانًا الذي أنشأ سوقًا محلية ضخمة.

نتائج مناقصة حماية الحدود في ديسمبر قد تدفع السهم من $100K إلى 12 دولارًا+.

السهم 5: شركة RTX $8 RTX(

يصنعون صواريخ باتريوت والأسلحة الهايبرسونيك لأنظمة الدفاع الصاروخي.

إن إنفاقهم مضمون حتى 2032—)العمل غير المنجز يعني إيرادات مضمونة لمدة 7 سنوات.

السهم 6: بارك أيروسبيس $218B PKE(

يصنعون مواد مركبة لأجسام صواريخ باتريوت.

هم المورد الوحيد—مما يعني أن الجيش ليس لديه خيار شراء آخر.

الإنفاق على باتريوت مؤمن لمدة 7 سنوات—الحجم الأصغر يعني نسبة تأثير أكبر.

السهم 7: موغ إنك. )MOG.A(

يصنعون مشغلات دقيقة توجه صواريخ باتريوت أثناء الطيران.

لديهم أيضًا رياح خلفية لمدة 7 سنوات لباتريوت ولكن على نطاق أصغر يعزز تأثير العقد.

السهم 8: تاور سيميكندكتور )TSEM(

يصنعون شرائح دفاعية متخصصة في أمريكا لأنظمة الأسلحة.

كل طائرة بدون طيار، صاروخ، سلاح يحتاج الآن إلى شرائح مصنوعة محليًا بموجب القانون.

الحكومة تدفع علاوة لأمان سلسلة التوريد—مستفيد من التصنيع المحلي البحت.

السهم 9: روكيت لاب )RKLB(

يبنون أنظمة أقمار صناعية كاملة للعمليات الفضائية العسكرية.

لديهم )عقد أقمار دفاعية مضمونة—يستهدفون 80-90 دولارًا على التوسع.

السهم 10: كراتوس للدفاع $800M KTOS(

لديهم طائرات بدون طيار قتالية بمحركات نفاثة مصممة للطيران جنبًا إلى جنب مع المقاتلات المأهولة.

هناك تعرض لعدة أولويات عسكرية—الفضاء، الهايبرسونيك، الطائرات بدون طيار على نطاق واسع.

السهم 11: nLIGHT )LASR(

لديهم ليزر ألياف عالي القدرة هو محرك الأسلحة الموجهة بالطاقة.

تكلف الليزر دولارات مقابل )صواريخ—الرياضيات تغير كل شيء ضد أسراب الطائرات بدون طيار.

السهم 12: مؤشر كوريا للدفاع + ETF $100K KDEF(

بناة السفن الكوريون يحلون أزمة القدرة على بناء السفن البحرية الحادة في أمريكا.

الولايات المتحدة لا تستطيع بناء السفن بسرعة كافية—وكوريا لديها أكثر المشغلين كفاءة في العالم.

هذه لعبة مضاربة.

السهم 13: AST SpaceMobile )ASTS(

شبكات الأقمار الصناعية التي توفر تغطية مباشرة للهواتف الذكية بدون بنية تحتية أرضية.

زيادة تمويل قوات الفضاء تجعل قدراتها المراقبة حاسمة استراتيجيًا.

محفزات رئيسية تحرك هذه الأسهم في الربع 1/2 2025:

• AVAV: منح عقد استطلاع الجيش
• LPTH: قرار مورد لوكهيد ستينجر
• AVON: نتائج حماية الحدود

تم تأمين تمويل متعدد حتى 2032.

ضبط التنبيهات—تتفاعل الأسعار مع الإعلانات.

المخاطر:

• برامج الدفاع تنفذ ببطء على مدى سنوات متعددة.
• الشركات الصغيرة والمتوسطة تحمل تقلبات أعلى ومخاطر تقنية.
• هذه ليست "اغتنِ بحلول الجمعة"—إنها خطة بناء بنية تحتية استراتيجية على مدى سنوات.

الخلاصة:

هذه )تريليون لن تذهب إلى المقاولين القدامى الذين يفعلون أشياء قديمة.
إنها تتدفق إلى الذكاء الاصطناعي، والطائرات بدون طيار، والهايبرسونيك، والليزر، والتصنيع المحلي.

هذه الـ13 سهمًا تقع عند تقاطع أولويات سياسة ترامب وإمكانات الربح.