تقوم شركة CONMED بتعزيز قسم الطب الرياضي من خلال استحواذها على شركة Biorez في صفقة بقيمة $85 مليون

شركة CONMED (NYSE: CNMD) وقعت اتفاقية نهائية للاستحواذ على Biorez، شركة خاصة مبتكرة في مجال الأجهزة الطبية متخصصة في حلول الشفاء من الأنسجة الرخوة. تمثل الصفقة توسعًا استراتيجيًا في تقنية الأطر الحيوية المتقدمة، مع دفعة نقدية مقدمة قدرها $85 مليون، بالإضافة إلى مكافآت أداء تصل إلى $165 مليون على مدى أربع سنوات.

هيكل الصفقة والتمويل

سيتم إغلاق الاستحواذ في أوائل أغسطس 2022 ويُبنى على أساس خالٍ من النقد والديون، مع تمويل مستمد من تسهيلات الائتمان الحالية لـ CONMED. يقع مقر Biorez في نيو هافن، كونيتيكت، وقد طورت جهاز BioBrace®، وهو غرسة حيوية معتمدة من إدارة الغذاء والدواء (FDA) مصممة لتعزيز الأنسجة الرخوة المتضررة وتسريع عمليات الشفاء.

المبررات الاستراتيجية وراء دمج Biorez

يُعالج إضافة تقنية Biorez فرصة سوقية حاسمة في طب الرياضة. يمثل BioBrace® تقدمًا مملوكًا في تجديد الأنسجة، ويستجيب للطلب المتزايد على الحلول الجراحية المبتكرة. وصف Curt R. Hartman، الرئيس التنفيذي لـ CONMED، الخطوة بأنها “خطوة مهمة في توسيع قدراتنا في طب الرياضة”، مؤكدًا أن BioBrace® يتماشى مع محفظة الشركة من منصات الجراحة minimally invasive ويدعم رؤيتها للحلول الشفائية من الجيل التالي.

لاحظ Pat Beyer، رئيس قسم العظام الدولي والعالمي في CONMED، الإمكانات السريرية: “يوفر الجهاز للجراحين والمرضى نموذج علاج جديد، مع فرص كبيرة لاعتماده سريريًا بشكل أوسع وتوسعه الجغرافي.”

التأثير المالي وتعديل توقعات 2022

من المتوقع أن تساهم الصفقة بحوالي $1 مليون في إرشادات إيرادات شركة CONMED لعام 2022. ومع ذلك، ستؤدي الصفقة إلى تخفيف أرباح السهم المعدلة في النقد بمقدار تقديري يتراوح بين 0.10 إلى 0.15 دولار في 2022 و2023، قبل أن تصبح مساهمة إيجابية في السنوات التالية. بناءً عليه، عدلت شركة CONMED توقعاتها للسنة الكاملة لعام 2022 لأرباح السهم المخففة المعدلة لتتراوح بين 3.25 و3.45 دولارات.

موقع السوق

سلط Kevin Rocco، الرئيس التنفيذي لـ Biorez، الضوء على الإمكانات التعاونية: “انضمامنا إلى CONMED يسرع قدرتنا على توسيع نطاق BioBrace® عالميًا مع الاستفادة من بنيتهم التحتية السوقية وعلاقات المجتمع الجراحي.”

تكمل منصة Biorez محفظة شركة CONMED الحالية في مجال العظام وطب الرياضة، والتي تشمل تخصصات جراحية متعددة مثل الجراحة العامة، النسائية، الجراحة الصدرية، والجهاز الهضمي.

المستشارون في الصفقة

كانت Sullivan & Cromwell LLP و DLA Piper LLP المستشارين القانونيين لـ CONMED، مع تقديم Canaccord Genuity LLC للخدمات الاستشارية المالية. تم تمثيل Biorez بواسطة Shipman & Goodwin LLP، Burns & Levinson LLP، و Latham & Watkins LLP.

عن شركة CONMED: مزود رائد للتكنولوجيا الطبية متخصص في أجهزة الجراحة للعمليات الجراحية minimally invasive عبر تخصصات جراحية متعددة.

عن Biorez: شركة أجهزة طبية مقرها كونيتيكت تركز على تطوير تقنية الغرسات الحيوية لتجديد الأنسجة الرخوة.