أكبر تسعة موردين لخام المنغنيز: تحولات السوق وازدهار البطاريات

أسعار المنغنيز شهدت تقلبات حادة مؤخرًا، متأثرة بكل شيء من العواصف المدارية إلى الأداء الاقتصادي الضعيف للصين. بعد ارتفاعها في الربع الثاني من عام 2024 عندما تضررت عملية GEMCO في أستراليا بسبب إعصار ميغان، تراجعت الأسعار مع تدفق إمدادات بديلة إلى السوق وتراجع الطلب من الصين. حتى أوائل 2025، ظل المنغنيز يتماسك عند مستويات مستقرة نسبياً، على الرغم من أن العديد من المحللين يتوقعون أن الانتعاش الاقتصادي في الصين قد يكون العامل الحاسم في حركة الأسعار القادمة.

لماذا يهم المنغنيز أكثر من أي وقت مضى

يخدم المعدن الصناعي كعمود فقري لإنتاج الصلب، لكن قصته الحقيقية في النمو تكمن في مكان آخر. تتوقع شركة Benchmark Mineral Intelligence أن يتضاعف الطلب على المنغنيز ثماني مرات بين 2020 و2030، مدفوعًا تقريبًا بالكامل بثورة بطاريات المركبات الكهربائية.

يعمل أكسيد المنغنيز وثاني أكسيد المنغنيز كمادة كاثود في البطاريات التقليدية القلوية وبطاريات الزنك-الكربون، لكن التطبيقات التحولية تكمن في الكيمياء القائمة على الليثيوم. بطاريات (ليثيوم-نيكل-منغنيز-كوبالت) توفر كثافة طاقة عمر دورة أعلى، مما يجعلها الخيار المفضل لمصنعي السيارات الكهربائية. بديل ناشئ—بطاريات (ليثيوم منغنيز حديد فوسفات)—يجمع بين المنغنيز والحديد لتعزيز سعة الطاقة ومرونة درجات الحرارة المنخفضة. في الوقت نفسه، يُستخدم المنغنيز كعامل طلاء للمحركات في البترول المكرر ويقوي سبائك الألمنيوم المستخدمة في التعبئة والتغليف.

لا يزال قطاع الصلب أكبر مستهلك من حيث الحجم، حيث يستخدم المنغنيز كعامل سبائك لتعزيز القوة وسهولة العمل في مواد البناء.

من يتحكم في إمدادات خام المنغنيز العالمية؟

جنوب أفريقيا تهيمن على المشهد

تقف جنوب أفريقيا وحدها كقوة رئيسية في إنتاج المنغنيز، حيث أنتجت 7.4 مليون طن متري في 2024، بزيادة قدرها 200,000 طن متري عن 2023. تحتفظ البلاد بمكانة أكثر هيمنة في الاحتياطيات، حيث تسيطر على 560 مليون طن متري (تقريبًا 70 بالمئة من الموارد المعروفة عالميًا)، وتنتج 37 بالمئة من إنتاج خام المنغنيز على الكوكب.

تؤسس شركة South32 إنتاج البلاد من خلال حصتها البالغة 44 بالمئة في شركة South Africa Manganese، التي تدير منجم ماماتوان المفتوح ومرفق ويسيلس تحت الأرض في حوض كالاهاري الغني بالمعادن. تمتلك شركة Anglo American 29.6 بالمئة من نفس العملية. وتكمل شركة Jupiter Mines المشهد التنافسي بحيازتها البالغة 49.9 بالمئة من منجم Tshipi Borwa، المصنف ضمن أكبر خمس عمليات تعدين خام المنغنيز في العالم.

الغابون وأستراليا تتبعان

انتجت الغابون 4.6 مليون طن متري في 2024، مما يعزز مكانتها كمورد ثاني أكبر. زودت البلاد 63 بالمئة من واردات الولايات المتحدة من خام المنغنيز العام الماضي، مع منشأة Moanda التابعة لشركة Eramet كمركز رئيسي. شركة Eramet، ثاني أكبر منتج عالي الجودة من خام المنغنيز في العالم، أوقفت مؤقتًا عمليات Moanda في الربع الرابع من 2024 بسبب ضغوط فائض الإنتاج.

أنتجت أستراليا 2.8 مليون طن متري في 2024، وهو أقل قليلاً من مستويات 2023. تدير شركة South32 شركة GEMCO بحصة ملكية تبلغ 60 بالمئة—واحدة من أقل من حيث التكلفة في العالم لمناجم خام المنغنيز—بينما تسيطر شركة Anglo American على الـ40 بالمئة المتبقية. من المتوقع أن يحد إعصار ميغان من الشحنات عبر البنية التحتية للتصدير على الأقل حتى الربع الأول من 2025.

اللاعبون الثانويون يبنون قدراتهم

ساهمت غانا بـ820,000 طن متري في 2024، مع سيطرة شركة Consmin على 90 بالمئة من منجم Nsuta التابع لشركة Ghana Manganese Company. تعتبر شركة Consmin، وهي شركة تابعة لمجموعة Ningxia Tianyuan Manganese Industry، من بين أكبر أربعة منتجين عالميين لخام المنغنيز من حيث الحجم.

انتجت الهند 800,000 طن متري (بنمو قدره 56,000 طن متري على أساس سنوي)، مع سيطرة شركة MOIL المملوكة للدولة على الإمداد المحلي وتشغيلها للمصنع الوحيد في البلاد لإنتاج ثاني أكسيد المنغنيز الكهربائي. أبلغت شركة MOIL عن إنتاج 1.76 مليون طن متري من خام المنغنيز في السنة المالية 2023/2024.

انخفض إنتاج الصين إلى 770,000 طن متري في 2024، مستمرًا في تراجع حاد من 1.34 مليون طن متري في 2020. ضعف قطاع العقارات والاضطرابات السابقة بسبب COVID يفسران الانكماش. على الرغم من انخفاض الإنتاج التعديني، تظل الصين مستهلكًا شرهًا للمنغنيز لصناعة الصلب. تتعاون شركة Firebird Metals مع شركات محلية لتطوير منشأة عالية النقاء من كبريتات المنغنيز الأحادية للمصنعين للبطاريات.

انتجت البرازيل 590,000 طن متري في 2024، بزيادة طفيفة عن 2023. بعد خروج شركة Vale من تعدين المنغنيز في 2022، استحوذت شركة J&F Investimentos على أصول مركز الغرب. استأنفت شركة Lhg Mining العمليات في منجم Urucum تحت الأرض في منتصف 2023، مع تعهد شركة J&F بمليار دولار أمريكي للتوسع. تستثمر شركة Buritirama Mining $1 جزء من Grupo Buritipar( مليون دولار لتوسيع العمليات في ولاية بارا.

برزت ماليزيا كمركز للمنغنيز الحديدي، حيث أنتجت 410,000 طن متري واستحوذت على 24 بالمئة من واردات الولايات المتحدة من المنغنيز الحديدي. تدير شركة OM Holdings التابعة لها شركة OM Sarawak مجمع صهر أنتج 317,995 طن متري من سبائك المنغنيز في 2024.

احتلت كوت ديفوار المركز التاسع بإنتاج قدره 360,000 طن متري في 2024، تقريبًا مطابق لإنتاج 2023. لقد ضاعفت الإنتاج منذ 2015، على الرغم من أن الذروة كانت عند 525,000 طن متري في 2020. تغذي أربعة مناجم عاملة—Bondoukou، Guitry، Kaniasso، وLagnonkaha—الصادرات بشكل رئيسي إلى مصانع الصلب الصينية، مع شحنات ثانوية إلى الهند ولاتفيا.

زاوية البطارية: حيث يحدث النمو الحقيقي

بينما يوفر استهلاك الصلب التقليدي الطلب الأساسي، فإن ثورة الليثيوم-أيوني تمثل الجانب غير المتناظر من الارتفاع. مع تسارع اعتماد السيارات الكهربائية عالميًا، ستنتقل خامات المنغنيز ومنتجاتها المكررة من هوامش السلع إلى قوة تسعير كيميائية متخصصة. يجب على المستثمرين المهتمين بالمجال مراقبة كل من قدرات الشركات الحالية على التوسع و الموجة الناشئة من منشآت معالجة المنغنيز ذات الجودة للبطاريات عبر آسيا.

دور المنغنيز في كيميائيات NMC وLMFP ليس هامشيًا—بل أصبح جزءًا هيكليًا من أداء البطارية، مما يخلق زخمًا طويل الأمد للمنتجين الراسخين والداخلين الجدد المستعدين للاستثمار في المعالجة النهائية.