اللاعبون الحقيقيون: كيف شكلت أكبر شركات الأدوية الأمريكية سوق 2023

شهد قطاع الأدوية العالمي إنجازًا هامًا في عام 2023، حيث استمرت الإيرادات في مسارها التصاعدي لتصل إلى 1.6 تريليون دولار أمريكي—بعيدًا جدًا عن عتبة تريليون دولار التي تم تجاوزها لأول مرة في عام 2014. لكن من هي الشركات الصيدلانية العملاقة التي دفعت هذا النمو فعليًا؟ دعونا نغوص في الأرقام ونكشف عن ما تفعله أكبر شركات الأدوية الأمريكية والعمالقة الدوليين للبقاء في الصدارة.

الثلاثي الذي لا يُمس: جونسون آند جونسون، روش ومرك

لا تزال جونسون آند جونسون بطلة صناعة الأدوية، حيث حققت إيرادات بقيمة 85.16 مليار دولار في عام 2023. وما يثير الإعجاب ليس فقط الحجم الهائل—بل أيضًا التنوع. بعد فصل وحدة الصحة الاستهلاكية كنفيو $1 ، ركزت جونسون آند جونسون على الأدوية. القصة الحقيقية؟ قسم الأورام الخاص بها حقق مبيعات بقيمة 17.66 مليار دولار، بزيادة قدرها 10.5%. لكن المشكلة هنا: دواء المناعة المميز لديها ستيلارا زاد من 9.72 مليار دولار إلى 10.86 مليار دولار، لكنه يواجه منافسة الأدوية الحيوية المماثلة في أوائل العام المقبل. ومع ذلك، تتوقع القيادة نموًا سنويًا يتراوح بين 5-7% حتى عام 2030، مع الاعتماد على أكثر من 10 أدوية ذات إمكانات مبيعات قصوى تصل إلى مليار دولار أو أكثر.

شركة روش القابضة احتلت المركز الثاني بإيرادات بلغت 65.32 مليار دولار، على الرغم من انخفاض سنوي بنسبة 7.2% (يرجع ذلك بشكل كبير إلى قوة الفرنك السويسري مقابل الدولار). تفوقت شركة الأدوية والتشخيصات السويسرية على مرخص و فايزر للمركز الثاني. دواء أمراض العين فابيسمو ظهر كمنافس جدي للعلاجات الحالية، في حين أن علاج الهيموفيليا هيمليبرا سجل زيادة في المبيعات بنسبة 16% ليصل إلى 4.6 مليار دولار.

شركة ميرك تراجعت إلى المركز الثالث بإيرادات بلغت 60.1 مليار دولار، على الرغم من زيادة طفيفة بنسبة 1.4%. المحرك الحقيقي؟ هو مثبط نقاط التفتيش كيتردوا، الذي أصبح الدواء الأكثر مبيعًا في العالم، محققًا مليار دولار عالميًا—بنمو قدره 19% عن عام 2022. المسار يبدو واعدًا: يتوقع المحللون أن تصل مبيعات كيتردوا إلى مليار دولار بحلول عام 2025. المخاطر؟ انتهاء براءة الاختراع في 2028، عندما يمثل هذا الدواء 41% من إجمالي إيرادات ميرك.

التغيرات في الطبقة المتوسطة: تراجع فايزر الدرامي والبقية

قصة فايزر تبدو وكأنها مفاجأة سوقية. قفزت من المركز الثامن في 2020 إلى الثاني في 2021 بفضل ظاهرة لقاح كوفيد-19. بحلول 2022، سجلت رقمًا قياسيًا بإيرادات بلغت 100.33 مليار دولار. ومع ذلك، في 2023: هبوط مذهل بنسبة 41% في الإيرادات ليصل إلى 58.5 مليار دولار، مما وضعها في المركز الرابع. استبعاد منتجات كوفيد يوضح أن مبيعات الأدوية الأساسية زادت فعليًا بنسبة 7%. استحواذ سيجين $5 مليار دولار في ديسمبر 2023( يشير إلى توجه فايزر نحو الأورام من خلال تقنية الأجسام المضادة المرتبطة بالأدوية.

شركة أبفي حلت في المركز الخامس بإيرادات بلغت 54.3 مليار دولار، لكنها تواجه نقطة تحول حاسمة. منتجها الرائد هوميرا، الذي كان من أعلى الأدوية مبيعًا عالميًا، فقد حصرية السوق الأمريكية ويواجه منافسة الأدوية الحيوية المماثلة في أمريكا وأوروبا. يجب على الشركة الآن الاعتماد بشكل أكبر على فروع المناعة مثل سكيرزي ورينفو، مع احتمالية اندماج واستحواذ لدعم النمو المستقبلي.

المنافسون والمبتكرون الأوروبيون

شركة سانوفي تصعد مركزين إلى السادس بإيرادات بلغت 46.6 مليار دولار )بنمو 0.2% فقط عن العام السابق$25 ، مدعومة بدوائية دوبكسنت، التي وسعت مؤشرات اعتمادها بعد موافقتها في 2017 لعلاج التهاب الجلد التأتبي. كأكبر منتج للقاحات في العالم من خلال شركة باستور التابعة لها، تحافظ سانوفي على مكانتها السوقية المستقرة.

شركة أسترازينيكا قفزت إلى المركز السابع بإيرادات بلغت 45.81 مليار دولار، بنمو قدره 3.3% وبتسجيلها دخولها إلى نادي المليار دولار في 2022. وكان نجم الأداء هو قسم الأورام، الذي ارتفع بنسبة 20% ليصل إلى 17.1 مليار دولار. حقق علاج سرطان الرئة تاغريسو إيرادات بقيمة 5.8 مليار دولار $30 بنمو 9%(، بينما حققت تركيبة المناعة والأورام إمفينزي وإمجودو معًا 4.2 مليار دولار—زيادة هائلة بنسبة 55%.

شركة نوفارتيس، عملاق الأدوية السويسري الآخر، احتلت المركز الثامن بإيرادات بلغت 45.44 مليار دولار $43 بنمو 7.7%). أدى فصل أعمالها العامة للدواء الجنيس ساندوز في 2023 إلى تحولها إلى شركة تركز على الأدوية المبتكرة فقط. حققت تركيبة أمراض القلب إنترستو وحقن MS كيزيمبتا مبيعات تجاوزت مليار دولار.

المشهد المتغير أدناه

شركة بريستول-مايرز سكويب تراجعت من المركز السابع إلى التاسع بإيرادات بلغت مليار دولار (بنقص 2%)، في ظل فترة حاسمة من انتهاء براءات الاختراع. الأدوية الرائجة مثل ريفميد تضعف، وتعتمد نماذتها على إيليكسيس وأوبديفو. تحت قيادة جديدة، تواجه الشركة عام 2026 عندما تدخل تغييرات التسعير المرتبطة بـ IRA حيز التنفيذ—وتوقعات النمو ستتباطأ بحلول 2025.

شركة جلاكسو سميث كلاين احتلت المركز العاشر بإيرادات بلغت 38.4 مليار دولار $40 بنمو 3.4%(، مستفيدة من زخم لقاح الهربس شينغريكس )بنمو 17%(، ومن لقاح أريكسفي، أول لقاح RSV للبالغين 60+ في العالم.

الصورة الأكبر

سيطرة شركات الأدوية الأمريكية ونظيراتها متعددة الجنسيات تعكس صناعة تتجه نحو التمركز، حيث يحدد الحجم، وعمق خط الإنتاج، والتركيز العلاجي، البقاء في السوق. تقلبات براءات الاختراع، وضغوط الأدوية الحيوية المماثلة، والتحديات التنظيمية تعيد تشكيل المشهد التنافسي، مما يجبر حتى العمالقة على الابتكار، والاستحواذ، والتكيف بسرعة. استمرار نمو إيرادات صناعة الأدوية يخفي اضطرابات أساسية—حيث يتحول الدواء الرائج بالأمس إلى جنيس غدًا، ويصبح الاستحواذ والاستراتيجية التمركزيّة هو اللعب للحفاظ على الهيمنة.