مؤخرًا صادفت تقريرًا صناعيًا فيه تفصيل يستحق التأمل—العوازل الضوئية هذه، بدأت تتحول إلى منجم ذهب خفي في سلسلة صناعة وحدات الاتصال الضوئية عالية السرعة.

ببساطة، هي بمثابة "درع مضاد للرصاص" لليزر الدقيق. الآن العالم كله يتجه نحو وحدات اتصال ضوئية بسرعة 800G و1.6T، واستهلاك هذا الجزء الصغير تضاعف مباشرة. لكن هنا تأتي المشكلة: المكون الأساسي لها—لوح فاراداي المستقطب للضوء—الإنتاج الأساسي محصور بيد بعض الشركات الأمريكية واليابانية، وسرعة التوسع في الإنتاج لا تواكب وتيرة انفجار الطلب.

تخيل، الطلب يرتفع كالصاروخ، بينما العرض مكبوت بشدة، أليس هذا هو النقص الهيكلي الكلاسيكي؟ ارتفاع الاستهلاك + محدودية الإنتاج يعني أن الأسعار ستصعد بلا شك. من يسبق ويأخذ موقع جيد في هذا المجال، ويجمع ما يكفي من التقنية والطاقة الإنتاجية، سيكون في دورة التحديث هذه يجني المال بسهولة.

لذلك، مراقبة ضجة المصانع في القطاع السفلي شيء، لكن الربح الحقيقي غالبًا ما يكون مخفيًا في هذه المراحل العليا التي تبيع "المجارف".