أثرت التوترات الجيوسياسية الأخيرة بشكل عميق على سلسلة الإمداد العالمية، سواء كان ذلك في الصراع بين إسرائيل وحماس أو في الحرب بين روسيا وأوكرانيا. أدت هذه الأحداث إلى فرض عقوبات على النفط والطاقة الروسية، حيث اتخذت العديد من الدول، بما في ذلك الولايات المتحدة، إجراءات ذات صلة. باعتبارها واحدة من أكبر منتجي النفط في العالم، فإن مشكلة الإمدادات الروسية دفعت أسعار النفط الخام إلى الارتفاع، خاصة بعد أن منعت الحكومة الأمريكية استيراد نفطها ومنتجات الطاقة الأخرى، مما أدى إلى مزيد من الزيادة في الأسعار.

في هذا السياق، يبدو أن سوق الطاقة نشط بشكل خاص. في هذه الفترة غير المستقرة، قد توفر الاستثمارات في الصناديق التي لديها انكشاف على أسهم الطاقة بعض المساعدة لاستراتيجيات المستثمرين قصيرة الأجل. اليوم، دعونا نلقي نظرة على ثلاثة صناديق طاقة متبادلة التي حققت أداءً ممتازًا في الترتيب، وهي: Fidelity Select Energy Portfolio و Invesco SteelPath MLP Select 40 و Fidelity Natural Resources Fund. ومن المتوقع أن تتفوق هذه الصناديق على أداء نظرائها.

تركز محفظة فيديليتي للاختيار في الطاقة على الاستثمار في أوراق مالية لشركات في مجال الطاقة، بما في ذلك المجالات التقليدية مثل النفط والغاز والكهرباء والفحم، بالإضافة إلى الموارد الناشئة مثل الطاقة النووية والطاقة الحرارية الأرضية وصخر الزيت والطاقة الشمسية. يعتمد مستشارو FSENX على التحليل الأساسي لتوجيه خيارات الاستثمار. اعتبارًا من مايو 2025، تمتلك محفظة فيديليتي للاختيار في الطاقة 35 استثمارًا، حيث تم استثمار 24.5٪ من الأصول في إكسون موبيل، وكان معدل العائد السنوي المركب لهذا الصندوق على مدى ثلاث سنوات 7.4٪.

تتركز Invesco SteelPath MLP Select 40 بشكل رئيسي على الشراكات المحدودة الرئيسية (MLP) والأوراق المالية ذات الصلة، واستثمارها في شركات تعمل في مجموعة متنوعة من الأنشطة على طول سلسلة قيمة الطاقة، مثل النقل، والتخزين، والمعالجة، والتكرير، والتسويق، والاستكشاف، والإنتاج، والتعدين. وقد وصلت العائد السنوي لمدة ثلاث سنوات لهذه الصندوق إلى 20.4%. ستيوارت كارتنر هو أحد مديري صندوق MLPFX منذ عام 2010.

يستثمر صندوق فيديليتي للموارد الطبيعية بشكل أساسي في أوراق مالية لشركات في مجالات الموارد الطبيعية والمعادن الثمينة، حيث يقوم المستشارون بتطبيق التحليل الأساسي لتقييم عوامل مثل الصحة المالية للجهة المصدرة ومكانتها في الصناعة، لتحديد الاستثمارات المناسبة وبناء محفظة استثمارية. تبلغ نسبة العائد السنوي المركب للصندوق على مدى ثلاث سنوات 13.7%، ومعدل الرسوم 0.69%.

إذا كنت ترغب في معرفة المزيد عن تصنيفات جميع صناديق الطاقة المتبادلة وأدائها السابق، فننصحك بالتحقق من المصادر الموثوقة. يرجى ملاحظة أن المحتوى أعلاه هو للرجوع إليه فقط ولا يشكل أي نصيحة أو دعوة للاستثمار. يجب تقييم مخاطر الاستثمار بنفسك، والحفاظ على موقف حذر. لمزيد من المعلومات، يرجى مراجعة البيانات العامة الأخيرة.