حادثة الانزلاق السعري الأكبر في التاريخ! الحوت الضخم أراد شراء عملات AAVE بـ 50 مليون دولار، لكنه حصل على 36 ألف دولار فقط

صور: https://img-cdn.gateio.im/social/moments-3984c1bbde-9013909d02-8b7abd-ceda62

وقوع حادثة انزلاق شديد على شبكة إيثريوم، حيث تم تبادل 50.4 مليون USDT مقابل حوالي 36,000 دولار من AAVE، وأكد فريق Aave أن الأمر ليس ثغرة أمنية ويدرس تعزيز الحماية.

تحويل 50 مليون USDT إلى 30 ألف دولار من AAVE، يثير صدمة في السوق على الشبكة

شهدت شبكة إيثريوم مؤخرًا حادثة نادرة من انزلاق كبير في القيمة. حاول حوت من العملات المشفرة، أثناء عملية تبادل رموز، تحويل حوالي 50.4 مليون USDT إلى AAVE، لكنه حصل في النهاية على حوالي 327 وحدة من AAVE، بقيمة تقارب 36,000 دولار، مما يعادل خسارة فورية تقارب 50 مليون دولار من الأصول.

تُظهر البيانات على الشبكة أن هذه المعاملة حدثت على شبكة إيثريوم، واستغرقت حوالي 30 ثانية لإتمامها. بدأ العنوان بسحب حوالي 50.4 مليون USDT من بروتوكول Aave (وهو في الواقع aEthUSDT)، ثم قام عبر نظام توجيه المعاملات الخاص بـ CoW Protocol بتبادل الرموز.

بعد إتمام المعاملة، تم تحويل الأموال إلى حوالي 327 وحدة من AAVE، وأعيدت إلى بروتوكول Aave V3 لتحويلها إلى أصول aEthAAVE. وبسبب الفارق الكبير بين قيمة الرموز المستلمة والمبلغ الأصلي للصفقة، أثارت هذه المعاملة نقاشات واسعة في سوق العملات المشفرة بسرعة.

نقص السيولة أدى إلى انزلاق شديد، وروبوتات التحكيم استولت بسرعة على الفارق

وفقًا لسجلات المعاملات على الشبكة، مرّت هذه المعاملة عبر عدة برك سيولة في البورصات اللامركزية، بما في ذلك Uniswap V3 وSushiSwap.

نظرًا لحجم الصفقة الكبير مقارنة بالسيولة المتاحة في السوق، تسبب ذلك في تأثير سعر شديد عند تنفيذ الأمر. تجاوز الانزلاق في الصفقة 99%، مما أدى إلى أن الأصول التي كانت تساوي 50 مليون دولار تم استبدالها بكميات قليلة من AAVE.

وفي سوق DeFi، عادةً ما تلتقط روبوتات التحكيم مثل هذه الحالات بسرعة. عندما يختلف سعر المعاملة بشكل كبير عن سعر السوق، يقوم المتداولون بالمراجحة على الفور باستخدام برك السيولة لإجراء معاملات عكسية، وتحويل الفارق إلى أرباح.

وبالتالي، بعد إتمام المعاملة، تم امتصاص الفارق الكبير في القيمة بسرعة من قبل متداولي المراجحة والنظام التوجيهي للصفقات، مما جعل خسارة قيمة المعاملة شبه لا يمكن تعويضها.

فريق Aave يؤكد أن التحذيرات من مخاطر الانزلاق كانت قد أُطلقت مسبقًا

ردًا على الحادثة، أوضح مؤسس Aave، ستاني كوليشوف، على منصة X أن المعاملة تمت عبر واجهة Aave باستخدام نظام التوجيه CoW Swap المدمج، وأن العملية الكاملة لم تتضمن ثغرات في البروتوكول أو هجمات خبيثة.

قال إن حجم الأمر كان غير معتاد، وأن النظام أظهر قبل التنفيذ تحذيرًا واضحًا من “انزلاق شديد”، وطلب من المستخدم تأكيد المخاطر يدويًا قبل المتابعة.

ووفقًا للتوضيح، أن المستخدم أكد على تنبيه المخاطر وأكمل المعاملة على هاتفه المحمول. بمعنى آخر، كان النظام قد أظهر تحذيرًا واضحًا قبل التنفيذ، ومع ذلك اختار المتداول الاستمرار.

كما أشار مهندس Aave، مارتن جريبينا، إلى أن المشكلة الأساسية ليست في إعدادات الانزلاق، بل في تأثير الأمر نفسه على السعر. حيث أظهر سعر العرض قبل التنفيذ أن 50 مليون USDT لن تكفي للحصول على أقل من 140 وحدة من AAVE، مما يدل على أن الأمر كان غير ملائم من البداية.

مخاطر المعاملات الكبيرة في DeFi تظهر، وAave يدرس آليات أمان أكثر قوة

قال فريق Aave إن النتائج غير مرضية، لكن النظام يعمل وفقًا للتصميم، ولم تظهر ثغرات أو مشاكل أمنية في البروتوكول. وأكد فريق بروتوكول CoW أنه لا توجد أدلة على أن المعاملة كانت هجومًا أو أن هناك خللاً في النظام. ولتقليل خسائر المستخدمين، يخطط فريق Aave للاتصال بالعنوان الذي أجرى المعاملة واسترداد حوالي 600,000 دولار من رسوم المعاملة.

يعتقد العديد من الخبراء أن تنفيذ معاملات ضخمة على البورصات اللامركزية، إذا لم تُقسّم إلى عدة أوامر أو تُستخدم استراتيجيات تنفيذ احترافية، فإنه من السهل أن يؤدي إلى تأثير كبير على السعر بسبب نقص السيولة. عادةً، يقوم المتداولون المحترفون بتقسيم الأوامر الكبيرة وتنفيذها على دفعات، أو باستخدام أنظمة تداول خوارزمية لتقليل التأثير على السوق.

وقد اعتبر بعض المحللين أن هذا الحادث يُعد واحدًا من أكبر حوادث الانزلاق في تاريخ DeFi. ومع استمرار ارتفاع استخدام بروتوكول Aave، يخطط الفريق لدراسة الحاجة إلى تعزيز آليات الأمان، مع الحفاظ على حرية التداول اللامركزية، وتقليل مخاطر خسائر المستخدمين الناتجة عن العمليات المتطرفة.