مرحبًا,

إذا قلت لشخص ما في عام 1995 أنه في بضعة عقود، سيتمكن من طلب الطعام، وحجز سيارة أجرة، أو تحويل الأموال إلى الأصدقاء في جميع أنحاء العالم - كل ذلك من خلال جهاز في جيبه، فإنهم ربما يكونوا متشككين. ومع ذلك، ها نحن الآن، حيث أصبحت الهواتف الذكية تقلص هذه المهام المعقدة مرة واحدة في السابق إلى النقرات البسيطة على الشاشة.

يقف DeFi في نقطة انعطاف مماثلة اليوم. يوفر DeFi فرصًا لكسب العوائد والعثور على الرموز الجديدة مبكرًا، ولكنها معقدة للغاية بالنسبة لمعظم الناس لاستخدامها. إدارة المحافظ، والتنقل في شبكات البلوكشين المختلفة، وفهم تفاعلات العقود الذكية يمكن أن تبدو وكأنك تتعلم لغة جديدة. بالإضافة إلى ذلك، يتردد كثيرون في المشاركة في DeFi بسبب التنظيمات غير المؤكدة. ليس من المستغرب أن يمثل DeFi فقط10-20%من إجمالي حجم تداول العملات الرقمية المركزية (CEX) . هذا لأنه من الأسهل استخدام CEXs ولديها تنظيمات أوضح.

يستكشف هذا المقال كيف يمكن للذكاء الاصطناعي تحويل ديفاي من نظام بيئي معقد يخدم الآلاف إلى منصة مالية قابلة للوصول للملايين. سنفحص كيف تبدأ الواجهات المدعومة بالذكاء الاصطناعي بالتدريج في تقليل الفجوة بين الفرص الهائلة التي تقدمها ديفاي واحتياج المستخدم العادي إلى البساطة. على الرغم من أن جميع تطبيقات الديفاي (ديفاي والذكاء الاصطناعي) في مراحلها الأولية، إلا أنها تقدم نظرة على ما يمكن أن يكون عليه ديفاي: تجربة سلسة أثناء التفاعل مع الأدوات المالية، بدءًا من استراتيجيات التداول الآلي إلى الواجهات الحوارية التي تجعل المعاملات المعقدة تبدو طبيعية.

لنبدأ بكيف اندمجت الأسواق المالية أولاً مع الحواسيب والخوارزميات. منذ الثمانينيات، بدأت الخوارزميات تصبح جزءًا من الأسواق المالية بطريقة معنوية. إنها العناصر الأساسية للأسواق الحديثة. من تداول الأسهم إلى صرف العملات.

الخوارزميات والأسواق المالية

تتبادر إلى الذهن جيم سيمونز عندما أفكر في الخوارزميات في الإعدادات المالية. كلمة "أسطورية" تجلس بسهولة قبلها. أسسRenaissance Technologies, شركة استثمار مقرها الولايات المتحدة التي غيّرت اللعبة في التداول الكمّي. صندوقها الرائد، The Medallion، قدم أرباحًا هائلة39%معدل النمو السنوي المركب (CAGR) على مدى 30 عامًا، من عام 1988 إلى عام 2018.

لفهم مدى استثنائية ذلك: سينما الدولار المستثمرة في ميداليون تنمو إلى 2.1 مليون دولار خلال 30 عامًا، مقارنة بـ 1،014 دولار فقط في مؤشر S&P 500. الفارق لا يصدق تقريبًا.

لكن السحر الحقيقي كان في كيفية قيامهم بذلك. بدلاً من العمل مع خبراء وول ستريت، كان فريق تقنيات النهضة يتألف من حملة شهادات الدكتوراه في الرياضيات، الفيزياء، والعلوم الصعبة الأخرى. اعتمدت نهجهم بشكل كامل على النماذج الرياضية والخوارزميات للتداول في الأسواق - وهو دليل على قوة اتخاذ القرارات القائمة على البيانات.

هذا التركيز على الخوارزميات ليس مقتصرًا على صناديق التحوط. عبر الأسواق المالية التقليدية، يصبح التداول خوارزميًا بشكل متزايد. وفي الآونة الأخيرة مقاليبرز أن أكثر من 75% من تداول العملات اليومي، البالغ 5.6 تريليون دولار من أصل 7.5 تريليون دولار، يتم الآن عبر خوارزميات. هذه الأنظمة قد شكلت مكاتب التداول، محولة التركيز من الحدس البشري إلى اتخاذ القرارات التلقائي.

التمويل اللامركزي في مهده من حيث الأتمتة. بالمقارنة، تمثل التداول الالگوريتمي جزءًا من التمويل التقليدي منذ أكثر من ثلاثة عقود. نفس الثورة المدفوعة بالبيانات التي غيرت وول ستريت كانت تطرق أبواب التمويل اللامركزي منذ عام 2020.

الخوارزميات و DeFi

ظهرت تبادلات اللامركزية (DEXs) وبروتوكولات الإقراض كأعمدة أساسية في هذا النظام المالي الجديد في عام 2020.

حقق DeFi حقًا الحياة عندما أطلق Compound برنامج تعدين السيولة الخاص به، مما أشعل انفجارًا في النشاط. في نفس الوقت تقريبًا، رأينا Aave (المعروفة آنذاك باسم EthLend) ترتفع قيمة التلفزيون والأسعار لديها بشكل كبير. أطلقت عدة مزارع عوائد جديدة كل يوم. هذه المزارع قدمت عوائد مجزية، غالبًا ما يتم دفعها بالعملة الأصلية للبروتوكول. ومع ذلك، كانت قيمة تلك العوائد مرتبطة مباشرة بسعر السوق للرمز، مما يضيف طبقة من التعقيد إلى العوائد. أتذكر سام بانكمان-فريدمقابلةوقال فيه -

تخيل صندوقًا سحريًا لا يفعل شيئًا، لكن الناس يرمون الملايين فيه لأن... لماذا لا؟ ومع كثرة الأموال الملقاة فيه، يصبح الصندوق قيمة - لأن الجميع يتفق على أنه كذلك. في نقطة ما، يأتي التجار المتطورون ويقولون: 'نظرًا لكمية الأموال في هذا الصندوق! يجب أن يكون صندوقًا عظيمًا!' ويستمر الدوران - حتى، بالطبع، لا يستمر.

خلقت هذه الديناميكية فجوة. ازدهر المتداولون البارعون، يتنقلون بين المزارع، يحققون أرباحًا على الرموز، ويستفيدون من الفرص. في حين عانى المشاركون ذوو الخبرة الأقل، غالبًا ما فشلوا في فهم أهمية اتخاذ الأرباح بانتظام في مثل هذه الأسواق العاطفية. أصبح من الواضح أن هذا الإصدار من DeFi لم يكن مصممًا للتوسع خارج جمهور صغير ومتخصص.

كانت الحاجة ماسة لأدوات تبسيط تفاعلات DeFi وتوسيع النظام البيئي. تضاعفت بروتوكولات الإقراض، مما أدى إلى زيادة الطلب على المجمعين.

ييرن فاينانس، التي تم إطلاقها في فبراير 2020، وصلت إلى قيمة إجمالية مقدارها 2.5 مليون إيثريوم (حوالي 7 مليار دولار في ذلك الوقت). وكانت نقطة تحول في تطور ديفي.

قدمت الأوعية الآلية التي قامت بتحسين العوائد على السلسلة، مقدمة للمستخدمين ملفات تعريفية للمخاطر والمكافآت. هذه الأوعية سمحت للمستخدمين بإيداع الأصول - العملات المستقرة، ETH، والرموز المحددة - بينما اقترح خبراء DeFi ونفذوا استراتيجيات العائد. تم توجيه الأموال بناءً على هذه الاستراتيجيات عبر نظام DeFi، وتمت مشاركة الأرباح بين المستخدمين، المنصة، وخلقة الاستراتيجية (الذين يعملون في الأساس كمديري صندوق).

كان هذا النموذج خطوة نحو DeFi. لأول مرة، شعر DeFi بأنه متاح لجمهور أوسع. قام Yearn بإزالة الكثير من الجهد اليدوي اللازم للمشاركة في النظام البيئي مع محاولة مواءمة الحوافز بين أصحاب المصلحة. كانت لمحة عما يمكن أن تصبح عليه النسخة القادمة من DeFi: فعالة وسهلة الاستخدام وقابلة للتوسيع.

بينما جعل Yearn DeFi أكثر إمكانية الوصول، أصبحت قيوده واضحة مع تطور النظام البيئي. بدأت العوائد على السلسلة في التوحيد، وكافحت استراتيجيات Yearn للحفاظ على الحافة. رحيل الرواد الرئيسيين مثل أندري كرونجيوأدت الظروف الصعبة في السوق في عام 2022 إلى انخفاض إجمالي القيمة المقفلة من ذروتها إلىحوالي 250 دولار مليون.

كان Yearn أول محاولة رئيسية لتطوير DeFi في تحسين تحسين العائد اليدوي عن طريق السماح للمستخدمين بتفويض رأس المال للمدراء ذوي الخبرة. ومع ذلك، كان يعتمد لا زال على اتخاذ القرارات البشرية. كان على مبتكري الاستراتيجية تتبع ظروف السوق باستمرار لتحديد الفرص، وتقييم البروتوكولات الجديدة، وتنفيذ الاستراتيجيات.

أنشأت نقطتي ضعف رئيسيتين. أولاً، لم يستطع المديرون البشريون معالجة بيانات السوق المحددة. ثانياً، كان توسيع إلى ملايين المستخدمين غير عملي بسبب تحديات تجربة المستخدم.

للذكاء الاصطناعي القدرة على التغلب على هذه التحديات. من خلال الاستفادة من تعلم الآلة والتلقائية، يمكن لمنصات DeFi الآن تحليل كميات هائلة من البيانات على السلسلة، وتحديد الأنماط، وتنفيذ الاستراتيجيات بكفاءة أكبر بكثير من إدارة البشر. باستخدام اللغة الطبيعية لفهم احتياجات المستخدم يساعد في زيادة مقياس DeFi عن طريق جعلها متاحة لعدد كبير من المستخدمين.

حيث يغير الذكاء الاصطناعي اللعبة

توفر DeFi خيارات لا مثيل لها، ولكن من الصعب استخدامها. تعتبر تبادلات العملات المشفرة المركزية سهلة الاستخدام، ولكنها تقيد سيطرة المستخدم والخيارات. يمثل الذكاء الاصطناعي فرصة لسد هذه الفجوة. من خلال توطين تفاعلات DeFi المعقدة وتبسيط عملية اتخاذ القرارات، يمكن للذكاء الاصطناعي جعل DeFi متاحة مثل المنصات المركزية، على الرغم من عدم التضحية بالخيارات. من ناحية أخرى، يمكن للذكاء الاصطناعي مساعدة تبادلات العملات المشفرة المركزية في اتخاذ قرارات قوائم أسرع لتوفير المزيد من الخيارات مما يقدمونه حاليًا.

مثال عملي على هذا هومرحبًا Anon، واجهة DeFi مدفوعة بالذكاء الاصطناعي. لقد جربت Hey Anon بنفسي؛ كان فعالًا في التبادل والجسور، مما يلغي الحاجة إلى البحث عن عناوين العقود أو اختيار الجسور يدويًا. كان التفاعل بأكمله قائمًا على الدردشة، مما يجعله متاحًا للمستخدمين الجدد. ومع ذلك، كان أبطأ من تنفيذ هذه المعاملات يدويًا. أيضًا، يفتقر حاليًا إلى دعم التحويلات اليدوية - وهو ميزة أساسية يجب أن تُدمج لزيادة المرونة.

هل هناك سوق لـ DeFi + AI؟

قبل استكشاف تقاطع الذكاء الاصطناعي وDeFi، دعنا نخطو خطوة للوراء لفحص السوق العنوانية الإجمالية (TAM).

اعتبارًا من الربع الثالث من عام 2024 ، تجاوزت الأصول المدارة نشطًا وبشكل سلبي في الصناديق المفتوحة المنظمة المدارة $80 trillion. بالمقارنة، بلغت الأصول المجمعة التي تديرها صناديق تداول الأصول المشفرة (BTC) و (ETH) بيتكوين وإيثيريوم$150 billionبتاريخ 21 يناير 2025.

هذه الأرقام تسلط الضوء على نقطة حاسمة: تُدار تريليونات الدولارات بشكل محترف على المستوى العالمي لأن معظم الناس يفضلون عدم التعامل مباشرة مع أموالهم. إنهم يميلون نحو المنتجات التي يسهل استخدامها وتقدم نمواً مستقراً. يجب أن تكون العملات الرقمية مختلفة. نحن نرى بالفعل ذلك من خلال كيفية انحياز تفضيلات المستخدم نحو CEXs.

لا تزال CEXs تدعم حوالي خمسة أضعاف حجم DEXs. عامل مهم لهذا التباين هو قابلية الاستخدام. تعد إدارة المحافظ والتنقل في عناوين العقود وفهم العمليات على السلسلة أمرا شاقا بالنسبة للكثيرين. لكنها تأتي بفوائد هائلة. ربما تكون أكبر فائدة هي إمكانية الربح المبكر. إذا اكتشفت ترامب بأقل من 1 مليار دولار على السلسلة ، فقد كنت بالفعل قد ارتفعت من خمس إلى عشر مرات بحلول الوقت الذي تم إطلاقه في CEX. ينطبق هذا بشكل متزايد في مرحلة اللاعب مقابل اللاعب (المعروف أيضا باسم لاعب ضد لاعب) في السوق ، حيث يكون صافي التدفقات الداخلة راكدا. تتبادل الأصول الأيدي بين المشاركين الحاليين بالفعل.

الدوران هو اسم اللعبة. وكل أسبوع له نكهة مفضلة جديدة.

حتى لو كنت في عالم العملات الرقمية لفترة طويلة جدًا، فمن غير المرجح بشدة أن تمسكJailstoolأوسيارةكان لديك يوم واحد فقط لتعرف عنها، وتنفيذ أي دقة، والشراء، والبيع - ومن المستحيل دائمًا على معظم البشر تنفيذ ذلك دون معرفة مسبقة. الطريقة الوحيدة التي اكتسبت بها هذه المعلومات بشكل موثوق به كانت من خلال تصميم نظام يتصالح على مؤشرات السلسلة مثل العقود المنشأة حديثًا مع زيادة في الحجم والأسعار ومنصات التواصل الاجتماعي مثل X. كلا الرموز قد انخفضت أكثر من 80٪ عن ذروتها السابقة ولم يتم إدراجها بعد على أي منصة تداول مركزية رئيسية.

انتهت جولة واحدة من اكتشاف الأسعار. لقد تمت بالفعل أنشطة تداول كبيرة على DEXs و/أو مكاتب OTC. لقد أنشأ المشاركون الأوائل مثل التجار ومزودي السيولة أو المضاربون بالفعل سعر سوق غير رسمي. بحلول الوقت الذي يصل فيه الأصل إلى CEX ، قد حدث معظم التقلب الأولي واستكشاف الأسعار بالفعل.

بالإضافة إلى ذلك، مقارنة بالأماكن مثل جوبيتر وريديوم، تفرض معظم البورصات المركزية رسوم تبادل أعلى. جوبيتر لا تفرض أي رسوم، بينما تفرض رايديوم رسمًا بنسبة 0.25% على كل عملية تبادل. تفرض تطبيق تداول Moonshot رسومًا بنسبة 2.5% على المستخدمين، بينما تفرض البورصات مثل بينانس وكوينبيس رسوم متغيرة بناءً على حجم العمليات للمستخدمين. تتراوح هذه الرسوم عادةً بين 0.1% و 0.6%. يظهر نمط محدد من هذه الرسوم - يمكن للمنصات ذات تجربة مستخدم أفضل أن تفرض رسومًا مميزة.

تمتلك كوينبيس أكثر من 110 مليون مستخدم، وهو بعيد كل البعد عن قاعدة مستخدمي ديفي النشطة. مع هذ الفجوة الواسعة، السعة الإجمالية للسوق المتاحة لدي ديفي هائلة. إذا لم تصل إلى المليارات، فإن التقدير الحذر يقترح أن ديفي يمكنها أن تستهدف حصة جيدة من مستخدمي البورصات المركزية الحاليين إذا نجحت في جعل جوانب الاستخدام صحيحة. هنا حيث يمكن للذكاء الاصطناعي أن يلعب دورًا تحويليًا.

ادخل DeFAI: تبسيط DeFi مع الذكاء الاصطناعي

ديفاي، اتجاه ديفاي ناشئ، يهدف إلى تبسيط تجربة مستخدمي ديفاي. سيكون بسيطًا مثل الحديث مع الوسيط لشراء وبيع الأسهم - فقط بشكل أفضل. ستتفاعل مع وكيل ذكاء اصطناعي يمكنه ترجمة النصوص أو الأصوات إلى إجراءات محددة على السلسلة وتقديم اقتراحات مدعومة بالبيانات.

لذا، عندما يطلق رمز على سلسلة لا تعرفها أو لم تقم بربط أصولك بها من قبل، يمكنك الانتقال إلى واجهة الدردشة وإخبار الذكاء الاصطناعي بأنك تريد ربط الأصول بهذه السلسلة الجديدة للقيام بإجراء XYZ. يقوم وكيل الذكاء الاصطناعي بذلك بالنيابة عنك.

كتبنا في قطعنا عنتجريد السلسلةوالمحافظ الذكيةأن كلاهما أدوات لتعزيز تجربة المستخدم في عالم العملات المشفرة. تتيح التجريد السلسلي القضاء على تعقيدات إدارة السلاسل والجسور، بينما تستفيد المحافظ الذكية من تقنيات مثل المفاتيح المرورية لتبسيط إدارة المحافظ وتأمينها.

ولكن، لدى وكلاء الذكاء الاصطناعي الإمكانية لتوسيع فعلا قطاع DeFi. في حين تم إجراء تحسينات تدريجية لمعالجة تحديات تجربة المستخدم، يمكن لوكلاء الذكاء الاصطناعي - إذا تم تنفيذهم بشكل صحيح - مساعدة DeFi في تجاوز الهاوية في التبني.

تصور الأثر

اليوم، تتكون قاعدة مستخدمي DeFi من المطورين والمستخدمين القويين ومتأخرين على السلسلة. مع وكلاء الذكاء الاصطناعي الذين يقللون من العقبات أمام الدخول، يمكن أن يوسع دائرة مستخدمي DeFi بشكل كبير، مجذباً المزيد من مستخدمي CEX الذين سيكونون في غاية السعادة لتجنب تعقيدات التمويل اللامركزي.

التجريد يلتقي الذكاء

تجريد تجربة المستخدم هو أحد الأمور التي يمكن لوكلاء الذكاء الاصطناعي مساعدة. الذكاء هو الثاني. فكر في مستخدم متوسط CEX. من غير المرجح أن يكونوا يعرفون بالفعل عن التطبيقات على السلسلة التي يمكنهم استخدامها والأصول التي يمكنهم النظر في استثمارها أو تداولها. يجب أن يتم تحريرها لهم. في أوائل الأيام الأولى للإنترنت ، كانت ياهو منظمًا ساعد الملايين على اكتشاف الويب والتنقل فيه. يؤدي متجر التطبيقات الحالي وظيفة مماثلة ، حيث يحدد أي التطبيقات التي تحصل على رؤية وأيها لا.

يعمل بالفعل التبادل المركزي كمحرر بطريقة ما. اختيار الرموز التي سيتم سردها وتحديد ما يمكن لمعظم المستخدمين التجزئة تداوله بسهولة. إذا كنت تأخذ هذا التنظيم بعيدًا عن القوة بإجبار المستخدم على الانتقال على سلسلة الكتل، فإن اكتشاف الفرص والتطبيقات سيكون مهمة صعبة. إنهم بحاجة إلى دليل موثوق به من خلال هذه التعقيد. السؤال هو: هل ستديمقراطية وكلاء الذكاء الاصطناعي هذا التنظيم أم أنها ستحول ببساطة السلطة من التبادلات المركزية إلى أولئك الذين يتحكمون في هؤلاء الوكلاء؟

مزيج الانتقاء والذكاء هو ما يجعله حقًا قويًا. ليس كافيًا أن نكتشف الفرص ببساطة؛ المستخدمون بحاجة إلى سياق وتحليل واستراتيجيات التنفيذ.

مع الكثير مما يحدث على السلسلة، كيف يمكن لمستخدم جديد حتى أن يبدأ في تقييم الفرص؟ هناك العديد من الأسئلة التي يجب الإجابة عليها. ما هي التطبيقات التي تستخدمها للإقراض والتداول؟ أين يمكنك شراء NFTs؟ كيف تجد عناوين العقود الصحيحة؟ يمكن لأدوات / وكلاء الذكاء الاصطناعي مثل AIXBT أن تغذي أدوات التجريد مثلطريق البحث و مرحبا أنون.

AIXBT هو وكيل يبتلع المعلومات حول X ويضعها في سياق. يغرد المئات، حتى الآلاف من المرات في اليوم. أحيانًا، تغريداته أو مشاركاته حتىتأثير الأسواق. شلوك كتب رسالة علميةعلى AIXBT. يقول أن الوكيل يتميز بسبب ارتباطه الوثيق بمجتمع العملات المشفرة، وقدراته التحليلية المتطورة، وإمكانياته للنمو من خلال الملكية الفكرية ومشاركة المستهلكين. يمكن أن يرى مستقبل AIXBT تطوره إلى لاعب مهم في السوقين الاستهلاكيتين للذكاء الاصطناعي والعملات المشفرة، شريطة أن يستمر في الابتكار والحفاظ على الشفافية في عملياته.

أحد الفرق التي تعملنا بشكل وثيق معها فيما يتعلق بتسهيل عملية الوصول للتجزئة هو جودتيك. تم بناؤها من قبل فريق مرتبط بـZircuit, رؤية جود هي توفير معلومات سياقية بجانب تمكين تنفيذ التجارة. اسمحوا لي أن أوضح. في المثال أعلاه لرمز TRUMP ، لن يكون المستخدم متأكدًا من أن الرئيس الأمريكي قد أطلق رمزًا. أو أن هناك عدة محافظ حوت كبيرة معروفة تقوم بشراء الرمز بكميات. كنت قد رأيت ببساطة العلامة على DEX وقمت بشرائها بدون سياق كافٍ. واحدة من أكبر المشاكل في عالم العملات الرقمية اليوم هي أن هناك 34 مليون رمز (ومستمرة في الزيادة) ، لكن هناك قليل جدًا من السياق. عالم العملات الرقمية مليء بالبيانات غير المهيكلة والمتفككة ، والتي غالبًا ما تكون متحيزة وغير موثوق بها.

جود تجمع بين البيانات على السلسلة مع المعلومات السياقية من شبكات التواصل الاجتماعي للسماح بشراء الأصول مباشرة على السلسلة. يحل مشكلة تقليل منحنى التعلم والحمل الإدراكي للمستخدمين الجدد الذين يدخلون إلى عالم العملات الرقمية. كنت قد كنت قادراً على رؤية أن الأصول قد تصاعدت 100 مرة في الـ 24 ساعة الأخيرة وأن الرئيس ترامب كان فعلاًتم تغريد الرمز.

في عالم مثالي، سيقوم جود حتى بالتحقق من عنوان العقد وإجراء المعاملة نيابة عنك. جود يبني نحو اقتصاد وكالي حيث يمكن شراء الأصول من جميع السلاسل، مع معلومات سياقية من وجهة نظر مستخدم العملات المشفرة من خلال واجهة محادثة. تعتبر وحدة التحكم في جود قادرة أيضًا على التفكير النقدي وقادرة على التفكير في الجوانب الإيجابية أو السلبية للتجارة. بالإضافة إلى ذلك، فإن وحدة التحكم في جود مجانية للاستخدام حتى 10 استفسارات في اليوم، مشابهة لمنصات web2 مثل Perplexity، وتركز على تحفيز اعتماد واستخدام بدلاً من تخزين الرموز.

قد يبدو هذا المستقبل بعيدًا إلى حد ما، ولكن مثل هذا النموذج يعمل على شيئين. أولاً، على كيفية التقاط المعلومات وتوصيفها ومشاركتها مع الدخلاء الجدد في الصناعة. تخيل أن تكون لديك مدير ثروات خاص يشرح أحدث الاتجاهات في الصناعة. هذا يحدث بالفعل في قطاعات مثل الاستشارات أو القانون، حيث يمكنك بدء نسخة من ChatGPT والحصول على 80٪ من الرؤى.

السياق اللازم لحدوث مثل هذه التفاعلات بحاجة إلى العملات الرقمية غير المركزية غير موجود اليوم. تهدف Gud إلى تجميعها في تجربة سهلة لزيادة عدد المستخدمين داخل عالم العملات الرقمية اليوم. إنهم في مرحلة التطوير لكنهم لم يصلوا بعد إلى الهدف. حتى كتابة هذا النص، لم تكن الأنظمة التحويلية للمنتج متاحة بعد وكان لدى الوكيل على تويتر عدة تفاعلات خاطئة. ولكننا سنصل إليها.

الباحث عن الطريقتطبيق آخر مُنتظر من قبل نفس الفريق الذي بنى موازي، واحدة من الألعاب الرائدة بسكك بلوكشين. إليك عرض توضيحيكيف عمل وكيل Wayfinder على تجميع الأموال من خلال سلاسل متعددة وإرسالها إلى محفظة مختلفة.مرحبًا أنونلقد دمجت بالفعل عدة سلاسل وتطبيقات. إنها تجمع بين قدرات تنفيذ المعاملات مع رؤى فورية من منصات متعددة مثل تويتر، تيليجرام، وديسكورد.

تخيل هذا: تفتح واجهة أنيقة مشابهة لـ ChatGPT أو Claude، وتبدأ في محادثة مع وكيل تداول الذكاء الاصطناعي الشخصي الخاص بك. تشارك تحمل المخاطر الخاصة بك، وأهداف الاستثمار، والتفضيلات. يدير الوكيل، فهم معلماتك، محفظتك بشكل تلقائي - تنفيذ صفقات، فتح مواقع، وضبط استراتيجيات في الوقت الحقيقي مع البقاء ضمن الحدود المحددة من قبلك. هذا ليس خيال علمي؛ بل هو الاتجاه الذي نتجه نحوه. إليك لمحة عن ما هو ممكن.

التحقق من الواقع

التطبيقات مثل WayFinder ليست متاحة بعد للجميع. ولكن قبل أن نندفع في التنشيط وأسعار الرموز المتداولة على قصص DeFAI، فإنه من الأهمية بمكان أن نتخذ خطوة للوراء ونقيم الواقع. الحقيقة المروعة هي أننا لم نصل بعد إلى هناك. لا أفهم تمامًا التعقيدات الهندسية المطلوبة للوصول إلى هدفنا، لذلك لا أستطيع التنبؤ بمدى الوقت الذي سيستغرقه. ما هو واضح، على الرغم من ذلك، هو أن كل من الذكاء والتجريد في DeFi لا تزال تحتوي على فجوات كبيرة تحتاج إلى سدادها.

على سبيل المثال ، خذ AIXBT ، الذي يمكن القول إنه أفضل عامل استخبارات أو توليف معلومات في الفضاء. يقوم بإنشاء العديد من التغريدات يوميا ، مما يجعل من المستحيل تقييم كل فكرة استثمار أو تداول يدويا. إذا كنت قد اتبعت جميع مكالماتها ضمن نطاق 10 ملايين دولار إلى 100 مليون دولار ، لكنت قد حققت متوسط عائد قدره 2٪ ، بمعدل ربح 39٪. يشير هذا إلى أنه في حين أن الذكاء الاصطناعي يمكنه معالجة كميات هائلة من البيانات والفرص السطحية ، إلا أنه لا يزال يفتقر إلى الحكم المكرر للمتداولين ذوي الخبرة. علاوة على ذلك ، يأتي هذا الأداء مع تحذير مهم: حفنة من الرموز تتفوق بشكل كبير على البقية. إذا فاتتك هؤلاء الفائزين القلائل ، فمن المحتمل أن ينتهي بك الأمر بخسائر من مكالمات AIXBT.

المصدر -SentientMarketCap, يوضح أداء مكالمات AIXBT في الأسبوع الذي ينتهي في 25 يناير.

مع هذا التحذير، من السهل تجاهل قيمة AIXBT. ولكن، يرتبط هذا بجدل مستمر في الأسواق المالية التقليدية: هل الاستثمار النشط يتفوق حقًا على الاستثمار السلبي؟سير عشوائي في شارع وول ستريتشهر فكرة أن الأسواق فعالة إلى حد كبير وأنه حتى المحترفين يصعب عليهم تغلب باستمرار على صندوق المؤشر. في الواقع، الدراساتأظهرت الدراسات أن القرود التي تقوم برمي السهام بشكل عشوائي على قائمة الأسهم يمكن أن تحقق عوائد مقارنة بالمستثمرين المحترفين. وهذا يؤكد واقعاً أوسع - أن الأسواق غير قابلة للتنبؤ، وأن الخبرة البشرية وحدها لا تضمن دائماً الفوز. ومع ذلك، فإن صندوق ميداليون الذي حقق أداءً متفوقًا باستمرار على السوق لثلاثة عقود يثبت أن الذكاء البشري يمكن أن يخلق ميزة عندما يتم دمجه مع الخوارزميات.

لا أستطيع شخصيًا مواكبة تغريدات AIXBT لاتخاذ قرارات تداول. ومع ذلك، سأستخدم فاصل يقوم بتقدير الآلاف من تغريدات AIXBT إلى أفضل خمسة أفكار تداول. في الوقت الحالي، يعمل كفاصل جيد لكنه يحتاج إلى تحسين كبير. هناك حاجة إلى طبقة إضافية تتواجد في الأعلى - طبقة تقوم بتصفية إنتاجه بشكل فعال وتتخذ قرارات أكثر ذكاءً واستراتيجية. التحدي الذهني ليس فقط حول الحجم؛ بل حول الترتيب بالأولوية. المطلوب هو نظام تصفية متطور يقوم بتنقيح الاقتراحات العديدة لـ AIXBT إلى صفقات يمكن تنفيذها وذات احتمالية عالية.

حيث يفشل الذكاء الاصطناعي. على الأقل، حتى الآن

بمجرد أن أبعدت عن الاستخبارات، أردت أن أفهم كيف يعمل جانب التنفيذ/التجريد من الأمور. حاولت مدارشراء عملة ميمز تم تحديدها بوصفها ذات الإمكانية العالية. تفاعلت مع 'Meme_Radar_TK_Agent'، لكنني لم أحصل على ما أردت. كان عليّ التنقل هنا وهناك مع الوكيل، وتوضيح طلبي مرارًا وتكرارًا. على الرغم من اختياري للرمز المقترح من قبل الذكاء الاصطناعي، فإنه فشل في استرداد معلومات ذات صلة حول نفس الرمز. كافح الوكيل مع المهام الأساسية: سيقترح رمزًا لكنه بعد ذلك لن يتمكن من استحضار تفاصيل حاسمة حول اقتراحه الخاص.

لقطة شاشة لتفاعلي مع اوربت

تداولت Orbit ($GRIFT) بقيمة 180 مليون دولار في 22 يناير. ومع ذلك، لم يتمكن من تنفيذ مهمة بسيطة بسلاسة لمستخدم لأول مرة. وهذا يكشف عن فجوة حرجة بين قدرات التحليل الذكائي وقدرته على تنفيذ المعاملات في العالم الحقيقي بكفاءة.

ملاحظة - حاولت هيي آنون عندما تم إصداره للجمهور في 7 فبراير 2025.

بالطبع، الفئة لا تزال في مراحلها الأولى، وستتطور المنتجات مع مرور الوقت. منتجنا الخاص، سينشينتماركتكاب، يتم بناؤه بشكل مفتوح، مع تحسين مستمر استنادًا إلى تعليقات المستخدمين والاختبارات في العالم الحقيقي.

بالمثل، منصات مثل Griffainوقد تقدم WayFinder حلولًا محسنة، لكنها تظل غير مجربة تمامًا في البيئات العملية. تظل مساحة DeFAI بأكملها تجربة تطورية، حيث تُحسن المنتجات بنشاط من خلال التكرار المستمر والرؤى العملية.

ما هو واضح هو أن منصات DeFAI الناجحة ستحتاج إلى التفوق في ثلاث مجالات رئيسية:

1. معلومات موثوقة يمكنها بشكل مستمر تجميع البيانات الموضوعية لتحديد الفرص الربحية
2. تنفيذ سلس يقلل من الاحتكاك بين القرار والعمل
3. واجهات سهلة الاستخدام تجعل العمليات المعقدة لـ DeFi متاحة للمستخدمين المعتادين

التكنولوجيا تتقدم بسرعة، ولكننا لا نزال في المراحل الأولى من هذه الثورة. سيكون الأمر مهماً إدارة التوقعات مع الاستمرار في الابتكار وتحسين هذه الأنظمة استناداً إلى الأداء الواقعي وتعليقات المستخدمين.

تطبيق الذكاء الاصطناعي في DeFi ليس بدون مخاطر. النماذج غير المدربة بشكل جيد، الاعتماد على الظروف السوقية التاريخية، والإمكانية للتلاعب هي كلها مخاوف تحتاج إلى معالجتها قبل أن تصل منصات DeFi التي تعتمد على الذكاء الاصطناعي إلى اعتماد شامل.

التعلم من فينمان

يعتبر حجة ريتشارد فينمان حول الذكاء الاصطناعي ذو صلة عالية بديفاي. إنه يؤكد أن الجهاز يمكن أن يكون أفضل من البشر في مهام محددة. إذا استطعنا دمج هذه المهام المحددة في مجموعة فرعية - نظام جديد - يمكن أن يساعد بشكل كبير في اتخاذ القرارات وتنفيذها في الأسواق المالية. يجب على الذكاء الاصطناعي في ديفاي اتباع هذا المبدأ: بدلاً من استبدال الحدس البشري، يجب أن يعزز قدراتنا من خلال دمج طبقات الذكاء المتعددة - التنفيذ التلقائي، وتحليل السوق، وتقييم المخاطر - لإنشاء تجربة سلسة للمستخدمين.

هذا النهج الوحداتي لقدرات الذكاء الصناعي له تداعيات عميقة على تطور DeFi. DeFi لا تحتاج فقط إلى التأتير - بل تحتاج إلى ذكاء يحسن التنفيذ. خذ مثالًا على صندوق تحوط يعمل بشكل جيد. لديه فرق مختلفة لديها خبرة في مجالات محددة. يركز البعض على تنفيذ الصفقات بحد أدنى من الانزلاق، بينما يحلل البعض الآخر الأنماط لتوقع حركات السوق، ويضمن الفريق الثالث تدفق رؤوس الأموال بكفاءة عبر الأسواق المختلفة.

يمكن لوكلاء الذكاء الاصطناعي في DeFi العمل بنفس الطريقة. يمكن لوكيل متخصص في تنفيذ الصفقات بكفاءة عالية من خلال تقليل تأثير السعر وتجنب هجمات MEV. يمكن لآخر اكتشاف أنماط في البيانات على السلسلة للتنبؤ بتحولات السيولة أو اتجاهات السوق. على سبيل المثال، يمكن توصيل هذا الوكيل بأدوات مثلGMGNوCielo، حيث يمكنه تتبع المحافظ على السلسلة للمساعدة في تحليلاته الأخرى. يمكن للثلث إدارة التحويلات عبر السلاسل لضمان تخصيص الأموال على النحو الأمثل عبر النظم البيئية. عند دمجها ، تتجاوز هذه العوامل الأتمتة البسيطة. إنهم يجلبون الذكاء إلى التنفيذ - من توفير مدخلات حول ما يجب تداوله إلى ضمان حدوث التداولات بأفضل الأسعار الممكنة ، بأقل قدر من المخاطر ، وعبر شبكات متعددة ، بسلاسة.

نحو تعاون الوكيل

معظم منتجات DeFAI تحاول التصدي لقدرات الذكاء (التحليل، التوليف) والتجريد (التنفيذ)، ولأسباب جيدة. إن أي مكون بمفرده يوفر قيمة محدودة، تمامًا كما لو كان لديك خريطة بدون مركبة أو العكس. ولكن، القوة الحقيقية تكمن في التخصص والتكامل.

تشبه المشهد الحالي نظام بيئي متشظي حيث يتفوق وكلاء مختلفون في مجالات متميزة. يظهر بعضهم مهارة استثنائية في تحليل السوق والتعرف على الأنماط، بينما يتفوق آخرون في تنفيذ معاملات DeFi المعقدة. الحل الأمثل على الأرجح ينطوي على عملاء يعملون معًا ويستفيدون من نقاط قوة بعضهم البعض. تخيل خبرة Anon في تكامل DeFi مجتمعة مع قدرات AIXBT التحليلية - هذا التعاون يمكن أن يخلق تجربة سلسة حيث تترجم الرؤى السوقية بسلاسة إلى معاملات مُنفذة.

استمعتعمل في هذا الاتجاه. الفكرة هي إنشاء نظام يتعاون فيه عدة وكلاء ذكاء اصطناعي ذوي وظائف متخصصة لإدارة تفاصيل تقنية DeFi. من خلال دمج هؤلاء الوكلاء، تهدف إلى أتمتة ليس فقط المهام الفردية ولكن استراتيجيات مالية من البداية إلى النهاية.

هذا النهج سيسمح للمستخدمين بإصدار أوامر معقدة مثل إعادة توزيع المحفظة أو زراعة العائد عبر عدة بروتوكولات من خلال واجهة حوارية بسيطة (صوتية ونصية)، مما يجعل ما كان يعتبر مهمة مخيفة حتى لمستخدمي DeFi المتمرسين، متاحًا وقابلاً للإدارة للشخص العادي. يهدف شراكة مع Arc إلى تعزيز القدرات من خلال توفير منصة يمكن لها هذه الوكلاء الذكاء الاصطناعي التفاعل والتعلم والتوسع. يضمن هذا أن طبقات التنفيذ والذكاء ليست فقط منفصلة ولكن تعمل معًا لتوفير تجربة DeFi شاملة.

تطور مألوف

الحالة الحالية لـ DeFAI تذكرنا بالأيام الأولى للبنوك. في البداية، كانت الخدمات المالية متشتتة - كان على المستخدمين زيارة مؤسسات منفصلة لدفع الفواتير والاستثمارات والتحويلات. مع دخول البنوك عبر الإنترنت، ظهرت منصات متكاملة تقدم إدارة مالية سلسة في مكان واحد.

ما يحتاجه ديفاي هو لحظة التطبيق الخاصة بها - منصات تدمج بسلاسة وكلاء متخصصين مختلفين. فكر فيه كنظام مُنسق حيث يقدم وكلاء التحليل الاستخبارات السوقية، ويتولى وكلاء التنفيذ المعاملات، وكلاء إدارة المخاطر مراقبة المواقف، ويتوازون وكلاء تحسين المحافظ التخصيصات.

ستخلق هذه التكامل تجربة موحدة حيث يتفاعل المستخدمون مع واجهة واحدة بينما تعمل الوكلاء المتخصصون المتعددين معًا خلف الكواليس، تمامًا كما يدير تطبيقات توصيل الطعام الحديثة كل شيء من اكتشاف المطاعم إلى معالجة الدفع. مستقبل DeFAI يتعلق بإيجاد طرق لعمل الوكلاء المتخصصين معًا بسلاسة. ستسمح هذه الطريقة لكل وكيل بالتركيز على نقاط القوة الأساسية الخاصة به بينما يشارك في بيئة أكبر وأكثر كفاءة.

تخفيض الحواجز، فتح الاعتماد

قامت روبنهود بثورة في استثمار التجزئة من خلال جعل تداول الأسهم متاحًا لملايين لم يكونوا يفكرون في المشاركة في الأسواق من قبل. ضرب فيروس كوفيد ١٩، وفقط في الأشهر الأربعة الأولى من عام ٢٠٢٠، أضافت روبنهود أكثر من ٣ ملايين حساب تمويل جديد.1.5 مليونمن هؤلاء كانوا مستثمرين لأول مرة. شهدت هذه النمو غير المسبوق لم يتسبب فيه فقط التداول دون عمولات وتصميم سهل الاستخدام أولاً على الهاتف المحمول ولكن أيضًا بعوامل خارجية مثل أوامر البقاء في المنزل خلال الجائحة.

لدى DeFAI فرصة مماثلة. لقد كانت تعقيدات DeFi عائقًا رئيسيًا للاعتماد الواسع. إعدادات المحفظة ال笨拙ة والواجهات ال混乱 والسيولة المتجزأة عبر سلاسل متعددة تثير الاحباط لدى جميع المستخدمين عدا الأكثر تفانيًا. إذا كان DeFAI على وشك الازدهار، فيجب أن يتبع دليل روبينهود - إزالة الاحتكاك وجعل DeFi بسيطًا مثل فتح تطبيق، واختيار الأصل، وتنفيذ صفقات في ثوانٍ.

ما وراء الاستخدام، ستعيد التنقيب الذي يقوده الذكاء الاصطناعي تعريف اكتشافات داخل ديفي. تمامًا كما قامت ياهو مرة واحدة بتنقيب الويب المبكر ودلائل متاجر التطبيقات توجه اكتشاف الهاتف المحمول اليوم، أنا متشوق لمعرفة كيف ستظهر نماذج الأعمال الجديدة حول التنقيب المدعوم بالذكاء الاصطناعي في ديفي. السؤال المفتوح هو ما إذا كانت هذه الابتكارات ستمكن المستخدمين أم أنها ستنقل ببساطة السيطرة من التبادلات المركزية إلى أولئك الذين يبنون ويديرون هذه الأنظمة الذكية.

نحن لا زلنا في بداية الجولات الأولى للذكاء الاصطناعي في DeFi. ستحدد السنوات القادمة ما إذا كانت هذه التقنيات حقًا تديمقراطية الوصول إلى التمويل اللامركزي، أم أنها، بشكل متناقض، تقدم شكلاً جديدًا من عتب البوابات. التحدي ليس فقط حول التأتير التلقائي - بل حول ضمان أن يعزز الذكاء الاصطناعي الوصول، الشفافية، واللامركزية بدلاً من استبدال مجموعة أخرى من حراس البوابات.

في انتظار استخدام DeFAI العصرية الجديدة,
سوراب ديشباندي

إخلاء المسؤولية:

1. تم نقل هذه المقالة من [ Decentralised.co]. جميع حقوق الطبع والنشر مملوكة للمؤلف الأصلي [سوراب ديشباندي]. إذا كانت هناك اعتراضات على هذا الإعادة، يرجى التواصل معبوابة تعلمالفريق، وسوف يتولى الأمر على الفور.
2. تنصل المسؤولية: الآراء والآراء الواردة في هذه المقالة هي فقط تلك التي تعود إلى المؤلف ولا تشكل أي نصيحة استثمارية.
3. يقوم فريق بوابة التعلم بترجمة المقالات إلى لغات أخرى. يُحظر نسخ أو توزيع أو سرقة المقالات المترجمة ما لم يتم ذكر ذلك.