1. مقدمة

1.1 اقتصاد أفريقيا الرقمي

مع التطور العالمي السريع للاقتصاد الرقمي، تقف أفريقيا عند مفترق طرق استخدام التحول الاقتصادي الرقمي لتعزيز التنمية المستدامة. تغطي أفريقيا مساحة تزيد عن 30 مليون كيلومتر مربع، وبلغ عدد سكانها أكثر من 1.4 مليار نسمة حتى عام 2022 وهي غنية بالموارد الطبيعية. وفقًا لبنك العالم، كان الناتج المحلي الإجمالي لأفريقيا في عام 2022 حوالي 2.98 تريليون دولار، مع معدل نمو يتجاوز 3% سنويًا. تشير تقرير جهد إلى أن الاقتصاد الرقمي لأفريقيا كان يساوي ما يقرب من 115 مليار دولار في عام 2022، مما يمثل 3.86% من ناتجها المحلي الإجمالي. من المتوقع أن يصل هذا الرقم إلى 712 مليار دولار بحلول عام 2050، على عكس آسيا، حيث بلغ اقتصادها الرقمي أكثر من 30% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2022. يظهر الاقتصاد الرقمي لأفريقيا إمكانات هائلة.

يشمل الاقتصاد الرقمي قطاعات مثل التمويل الرقمي والتجارة الرقمية والتعليم الرقمي. يدمج التمويل الرقمي الخدمات المالية التقليدية مع التكنولوجيا الرقمية. ومع ذلك ، فإن ما يصل إلى 66 ٪ من سكان أفريقيا يفتقرون إلى الحسابات المصرفية. يواجه الأشخاص والشركات في جميع أنحاء البلدان الأفريقية تحديات مثل المدفوعات والقروض والمدخرات وشراء التأمين. في السنوات الأخيرة ، ارتفع عدد شركات التكنولوجيا المالية في إفريقيا. في عام 2017 ، جمعت شركات التكنولوجيا المالية الأفريقية ما يقرب من 200 مليون دولار. وبحلول عام 2019، تجاوز إجمالي الاستثمارات في أفريقيا 5 ملايين دولار أكثر من 580 مليون دولار لكل منها. تشمل أبرز القطاعات في التمويل الرقمي الأفريقي المدفوعات عبر الهاتف المحمول (المحافظ الرقمية) والإقراض عبر الإنترنت والتحويلات. يعد الشمول المالي أحد أكبر الفرص للصناعة الرقمية في إفريقيا ، ويهدف إلى استخدام التكنولوجيا الرقمية لتوسيع نطاق الوصول إلى الخدمات المالية.

توزيع الشركات الرئيسية في مجال التكنولوجيا المالية في أفريقيا (مصدر البيانات: مرصد أفريقيا الرقمية، BriterBridges)

وفقا ل Statista ، من المتوقع أن يتجاوز سوق الدفع عبر الهاتف المحمول في إفريقيا (حجم المعاملات) 195 مليار دولار في عام 2024 ، أي أكثر من ضعف عام 2020. وقد حافظت على معدل نمو سنوي مركب من رقمين (CAGR) ومن المتوقع أن تنمو أكثر إلى 314.8 مليار دولار بحلول عام 2028. في العامين الماضيين ، حققت العديد من البلدان الأفريقية ارتفاعات تاريخية في جداول الدفع الإلكترونية. وفقا لبيانات البنك المركزي النيجيري ، تضاعف حجم معاملات الأموال المتنقلة في نيجيريا في عام 2020 ، ليصل إلى ما يقرب من 800 مليون معاملة. وبالمثل ، تشير بيانات جنوب إفريقيا إلى أن التجارة عبر الإنترنت نمت بنحو 40٪ بين عامي 2020 و 2021. أصبحت المدفوعات الرقمية طريقة دفع متنامية في جميع أنحاء إفريقيا. في عام 2023 ، استخدم 17٪ من المستهلكين الأفارقة خدمات الدفع الرقمية يوميا ، واستخدمها 48٪ أسبوعيا.

حجم سوق الدفع الرقمي الإفريقي (مصدر البيانات: Statista)

شهدت الأموال عبر الهاتف المحمول ، وهي حاليا طريقة الدفع الرقمية الأبرز والأسرع نموا في إفريقيا ، نموا ملحوظا. وفقا لتقرير حالة الصناعة حول الأموال المتنقلة الصادر عن GSMA ، بحلول عام 2023 ، بلغ عدد حسابات الأموال المتنقلة المسجلة في إفريقيا 856 مليون حساب ، وهو ما يمثل 49٪ من الحسابات العالمية. ومن بين 136 مليون حساب مسجل حديثا، جاء أكثر من 70٪ منها من أفريقيا، مما يجعلها المحرك الرئيسي لنمو الأموال عبر الهاتف المحمول على مستوى العالم. تستضيف إفريقيا الآن ما يقرب من 169 خدمة مالية عبر الهاتف المحمول ، بما في ذلك M-PESA و Airtel Money و Orange Money و MTN Mobile Money و Ecocash و Tigo Pesa. تسمح هذه المنصات للمستخدمين بإيداع الأموال وتحويلها وسحبها باستخدام الهواتف المحمولة ، مما يوفر بديلا مناسبا للخدمات المصرفية التقليدية ، خاصة في المناطق ذات البنية التحتية المصرفية المحدودة. وإلى جانب تحسين الشمول المالي والوصول إلى الخدمات الرقمية، أدى اعتماد الأموال المتنقلة واستخدامها ونموها إلى تعزيز تنمية الاقتصاد الكلي في أفريقيا بشكل كبير. ساهمت الأموال المتنقلة بأكثر من 150 مليار دولار في نمو الناتج المحلي الإجمالي في أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى، بمعدل مساهمة قدره 3.7٪. وبالنسبة لشرق أفريقيا، بلغ معدل المساهمة 5.9 في المائة.

المساهمة المالية المتنقلة في الناتج المحلي الإجمالي حسب المنطقة (مصدر البيانات: جي إس إم إيه)

التجارة الرقمية ، والمعروفة أيضا باسم التجارة الإلكترونية ، يواجه قطاع التجارة الإلكترونية في إفريقيا تحديات مثل عدم كفاية البنية التحتية ، والتطوير المتأخر ، والعيوب. ومع ذلك ، فإن قاعدتها السكانية الكبيرة ، ونسبة عالية من الشباب ، وإمكانات نمو كبيرة تجذب المستثمرين العالميين. وفقا ل Statista ، من المتوقع أن يصل سوق التجارة الإلكترونية في إفريقيا إلى 49.02 مليار دولار من إيرادات البيع بالتجزئة عبر الإنترنت بحلول عام 2023 ، بمعدل نمو سنوي يبلغ حوالي 14٪. بحلول عام 2027 ، من المتوقع أن ترتفع قاعدة مستخدمي التجارة الإلكترونية في إفريقيا إلى 600 مليون ، بمعدل انتشار يبلغ 44.3٪. ويجلب هذا التوسع فوائد متعددة، بما في ذلك النمو الاقتصادي، وخلق فرص العمل، وتحسين فرص الحصول على السلع والخدمات في المناطق الريفية النائية.

تعيد صناعة التجارة الإلكترونية في أفريقيا تعريف سلاسل الإمداد التقليدية ونماذج الأعمال. على سبيل المثال، تحصل شركة Twiga Foods الكينية على المنتجات مباشرة من المزارعين وتوصلها بكفاءة إلى التجار في المناطق الحضرية، مما يبسط سلسلة القيمة الزراعية. بالمثل، تربط MaxAB في مصر بين بائعي الأطعمة والمواد البقالية والموردين في المناطق الغير مخدومة. تضيف هذه الابتكارات تنوعًا إلى المشهد التجاري الإلكتروني في أفريقيا. توفر نظام الدفع والتسوية البان-أفريقي (PAPSS) حل دفع يسهل المعاملات في جميع أنحاء أفريقيا دون الاعتماد على بنوك وسيطة خارج القارة. مع اعتماد أكثر من 10 دول وبنوك تجارية لـ PAPSS، يشهد قطاع التجارة الإلكترونية نموًا كبيرًا.

يلعب الاقتصاد الرقمي أيضا دورا مهما في القطاعات التقليدية مثل الخدمات اللوجستية والزراعة والتعليم والطاقة والنقل. وفي الوقت الذي يدفع فيه عجلة التنمية الاقتصادية والتكنولوجية، فإنه يعزز قدرا أكبر من الشمولية والابتكار. على سبيل المثال، أدخلت شركة Kobo360 النيجيرية وشركة Lori Systems الكينية تقنيات رقمية في سوق النقل البري التقليدي، مما عزز الكفاءة والموثوقية، وخفض معدلات تباطؤ الشاحنات، وزيادة دخل السائقين بأكثر من 50٪ بعد الشراكة مع المنصات. وفي مجال التعليم، أعاقت حواجز مثل نقص المعلمين، وعدم كفاية أموال التعليم، والفجوات بين الجنسين، وقضايا السلامة، ومسافات السفر الطويلة إلى المدارس، التقدم. لمعالجة هذه الأمور ، تستخدم شركة Eneza Education الكينية لتكنولوجيا التعليم USSD و SMS لتقديم الخدمات لمستخدمي الهواتف المميزة. وفقا لموقعها الرسمي على الإنترنت ، نمت قاعدة مستخدمي Eneza إلى 4.9 مليون ، مع إرسال أكثر من 1 مليون رسالة يومية. أكمل الطلاب أكثر من 10 ملايين سؤال تراكمي وقدموا أكثر من مليون استفسار.

1.2 العملات المستقرة

1.2.1 سوق العملات المستقرة في أفريقيا

انتشار العملات المشفرة في أفريقيا ينمو بسرعة. وفقًا لـ Chainalysis ، تحتل نيجيريا المرتبة الثانية عالميًا في اعتماد العملات المشفرة ، بعد الهند وتتفوق على دول مثل الولايات المتحدة ودول أخرى في الغرب. تهيمن العملات المستقرة على هذا الانتشار. من يوليو 2022 حتى يونيو 2023 ، بلغت قيمة التداول في العملات المشفرة في جنوب الصحراء الإفريقية 117.1 مليار دولار ، مع تصلب العملات المستقرة لأكثر من 50٪ من جميع الأصول ، وهو ما يعد أعلى بكثير من قيمة بتكوين وإيثريوم.

حجم تداول العملات المشفرة الشهري حسب فئة الأصول في دول جنوب الصحراء الإفريقية (2023) (المصدر: Chainalysis)

في نيجيريا، أكبر اقتصاد للعملات المشفرة في أفريقيا، أعلن بنك نيجيريا المركزي في عام 2022 عن خطط لإعادة تصميم عملته القانونية (النايرا) وإصدار أوراق نقدية جديدة لمكافحة التضخم وممارسة مزيد من السيطرة على تداول العملة. لسوء الحظ، أدى نقص السيولة الناتج عن ذلك في بداية عام 2023 إلى وضع ضغط هائل على السكان غير المصرفيين في البلاد. بيئة نيجيريا الاقتصادية غير المؤكدة دفعت العديد من المواطنين إلى البحث عن بدائل مالية، مما أدى إلى زيادة حيازات العملات المشفرة، وخاصة العملات المستقرة.

حجم تداول العملات المشفرة في نيجيريا (المصدر: Chainalysis)

1.2.2 تطبيقات العملات المستقرة في أفريقيا

تحويل الأموال

وعلى مدى العقود القليلة الماضية، زادت تدفقات التحويلات إلى أفريقيا زيادة مطردة، ولكن ارتفاع تكاليف التحويلات لا يزال يشكل عبئا على الأفارقة العاديين. وفقا لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP) ، كانت تكلفة إرسال 200 دولار إلى إفريقيا في الربع الثاني من عام 2022 مرتفعة بنسبة 7.8٪ ، وهي أعلى بكثير من المتوسط العالمي البالغ 4٪ -6.4٪. يمكن أن يؤدي استخدام العملات المشفرة للتحويلات إلى تقليل التكاليف بشكل كبير ، حتى إلى أقل من واحد إلى عشرين من الطرق التقليدية. على سبيل المثال ، تتقاضى شركة SureRemit النيجيرية 0٪ -2٪ لمعاملات التحويلات. بالإضافة إلى ذلك ، تخفف تحويلات العملات المستقرة من الخسائر المحتملة الناجمة عن تقلبات أسعار الأصول. شهدت منصات التداول الأفريقية الرئيسية مثل Paxful و BuyCoins و Luno و Quidax طلبا كبيرا على معاملات العملات المستقرة لأغراض التحويلات.

تكاليف التحويلات (مصدر البيانات: برنامج الأمم المتحدة الإنمائي)

تجارة عابرة للحدود

العملات المستقرة تقدم رسوم منخفضة وتسوية سريعة في التجارة العابرة للحدود. التجارة العابرة للحدود التقليدية غالبًا ما تعتمد على البنوك ، ولكن عوامل مثل التشريعات الأكثر صرامة والسيطرة على المخاطر ومتطلبات KYC ومخاطر سعر الصرف أدت إلى انخفاض في أنشطة التجارة المدعومة بالبنوك ، خاصة بالنسبة للشركات الصغيرة والمتوسطة في أفريقيا. بالإضافة إلى ذلك ، تقوم البنية التحتية المالية غير المتطورة والاعتماد على البنوك الدولية بتقييد نمو التجارة. من خلال استخدام العملات المستقرة بالاشتراك مع عقود سلسلة الكتلة الذكية ، يمكن معالجة هذه المشكلات بشكل فعال.

التمويل المتاح للجميع

وفقًا لإحصاءات برنامج الأمم المتحدة للتنمية، فإن حوالي 60٪ من الأشخاص الذين تتراوح أعمارهم بين 15 عامًا وما فوق في إفريقيا جنوب الصحراء لا يمتلكون حسابات بنكية (بالمقارنة مع المتوسط العالمي البالغ 26٪)، والنساء أقل 12٪ من الرجال في الحصول على حسابات. تبلغ المتوسطات في إفريقيا 4.5 بنوك تجارية لكل 100،000 شخص، مقارنة بالمتوسط العالمي البالغ 10.8.

يدمج العديد من مزودي خدمات العملات المشفرة الموارد عبر الصناعات لتقديم خدمات مالية شاملة للفئات السكانية الغير مخدومة. على سبيل المثال، لا توفر SureRemit في نيجيريا خدمات حوالة الأموال فحسب، بل تتعاون أيضًا مع أكثر من 1,000 تاجر عالميًا، مما يتيح للمستخدمين شراء السلع ودفع الرسوم الدراسية وفواتير المرافق وإجراء التبرعات عبر تقنية الدفع بالبلوكتشين.

تشير الإحصاءات إلى وجود علاقة سلبية واضحة بين انتشار حسابات الأموال المتنقلة والبالغين غير المصرفيين، مما يشير إلى أن الدول التي تعتمد بشكل أكبر على الأموال المتنقلة تظهر مزيدًا من الشمول المالي.

تعزيز العملات المشفرة للشمول المالي (المصدر: برنامج الأمم المتحدة الإنمائي)

حماية ضد التضخم

لقد تصارعت العديد من الدول الأفريقية لفترة طويلة مع معدلات تضخم عالية (معدلات سنوية مزدوجة الأرقام) تفوق بشكل كبير المتوسط العالمي. تواجه العملات المحلية في هذه المناطق تدهورًا مستمرًا وشديدًا. وتفاقمت هذه الحالة بعد جائحة كوفيد-19. في عام 2021، ارتفع التضخم في إفريقيا جنوب الصحراء بنسبة 3٪ بسبب أزمات سلاسل التوريد ونقص الموارد. يمكن لاستخدام العملات المستقرة المرتبطة بالدولار الأمريكي أو عملات مماثلة كأصول احتياطية التخفيف من هذه المشكلة. العديد من البورصات المركزية الكبرى الآن تقدم خدمات الادخار بالعملات المستقرة للمستخدمين الأفارقة.

معدلات التضخم في بعض الدول الإفريقية جنوب الصحراء (المصدر: برنامج الأمم المتحدة الإنمائي)

1.2.3 العملات المستقرة الرئيسية في أفريقيا

العملات المستقرة الرئيسية المستخدمة في الدول الأفريقية تشمل:

• [ ] تيثر (USDT): أكبر عملة مستقرة من حيث رأس المال السوقي (تتجاوز 110 مليار دولار) وأكثر العملات المستقرة استخدامًا على نطاق واسع عالميًا وفي أفريقيا. وفقًا لكريستوفر موريس، مؤسس أكبر بورصة للعملات المشفرة في أفريقيا، يعد USDT على شبكة ترون واحدة من أكثر العملات المشفرة شهرة بين المستخدمين الأفارقة. يفضل العديد من الأفارقة استخدام العملات المستقرة المرتبطة بالدولار مثل USDT على الشبكات المنخفضة التكلفة مثل ترون للتحوط من التضخم المحلي.
• [ ]
• [ ] USD Coin (USDC): تصدره شركة Circle، يعتبر USDC أكبر وثيقة مستقرة بقيمة الدولار ثابتة من حيث رأس المال السوقي. مثل USDT ، يوسع USDC نشاطه بنشاط في أفريقيا. في يناير 2024 ، تعاونت Coinbase مع Yellow Card لتوسيع نطاقها إلى 20 دولة أفريقية إضافية ، مع التركيز على زيادة اعتماد USDC. ستتيح هذه المبادرة لملايين المستخدمين الوصول إلى USDC وإجراء معاملات سريعة وموثوقة وذات تكلفة منخفضة على منصات قاعدة L2 مفتوحة ولامركزية باستخدام منتجات Coinbase و Yellow Card.
• [ ]
• [ ] WSPN USD (WUSD): صدرت بواسطة WSPN، وهي شركة البنية التحتية للعملة المستقرة، تهدف WUSD إلى تقديم حلول دفع أكثر أمانًا وكفاءة وشفافية من خلال بناء نظام امتثال عالمي ونظام بيئة الدفع. في يوليو 2024، شركة WSPN شراكة مع رائد التكنولوجيا المالية الأفريقية CanzaFinance لدمج WUSD في بيئتها. يتيح هذا التكامل للمستخدمين القيام بعمليات مالية مثل التحويلات المالية والدفعات والتوفير باستخدام WUSD، جنبًا إلى جنب مع التبادلات السلسة بين WUSD والعملات الورقية الأفريقية. تسرع هذه التعاون من اعتماد الأصول الحقيقية (RWA) وحلول التمويل اللامركزي (DeFi) في أفريقيا وأسواق ناشئة أخرى.
• [ ]
• [ ] PayPal USD (PYUSD): عملة مستقرة بقيمة الدولار الأمريكي التي يصدرها PayPal، أكبر منصة للدفع من جهة ثالثة في العالم.
• [ ]
• [ ] Celo USD (CUSD): تم إصدارها بواسطة سيلو، وتدعمها بشكل رئيسي عملات مشفرة مثل بيتكوين (BTC) وإيثريوم (ETH) وسيلو، مما يميزها عن العملات المستقرة السابقة. في عام 2023، تعاونت سيلو مع أوبرا لإطلاق محفظة MiniPay للعملات المستقرة، في البداية في نيجيريا. تهدف MiniPay، وهي مدمجة مع متصفح Opera Mini للهواتف المحمولة، إلى مساعدة مستخدمي الإنترنت المحمول الأفارقة في الوصول إلى منتجات الويب3. حاليًا، تمتلك OPAY، الشركة التابعة لأوبرا للدفع المحمول، والتي تعتبر واحدة من أبرز مقدمي خدمات الدفع المحمول في أفريقيا، أكثر من 35 مليون مستخدم مسجل.
• [ ]

1.2.4 الاختلافات الإقليمية

تظهر الاقتصاد الرقمي في أفريقيا اختلافات إقليمية كبيرة. في عام 2023، كان لدى القارة 856 مليون حساب مالي محمول مع بلوغ حجم المعاملات 919 مليار دولار. يقود شرق وغرب أفريقيا في تطوير الأموال المحمولة، حيث يمثل 85% من الحسابات النشطة و 90.8% من حجم المعاملات. من وجهة نظر الحسابات النشطة، كانت لدى الدول الشرقية الأفريقية أساس قوي في وقت مبكر، بينما شهدت الدول الغربية الأفريقية أسرع نمو خلال العقد الماضي.

نظرة عامة على الأموال المحمولة في أفريقيا 2023 (المصدر: GSMA)

التوزيع الإقليمي لحسابات الأموال المتنقلة النشطة في أفريقيا (2013-2023) (المصدر: GSMA)

غرب إفريقيا: تعمل دول مثل نيجيريا وغانا والسنغال على تطوير اقتصادات التشفير بسرعة. وفقا لمسح Statista لعام 2020 ، كان 32٪ من النيجيريين يمتلكون أو يستخدمون عملة مشفرة - وهي أعلى نسبة على مستوى العالم. في عام 2023 ، أصبحت نيجيريا أكبر متلق للعملات المشفرة في إفريقيا ، حيث تجاوزت 56 مليار دولار. هناك عدة عوامل تدفع إلى ذلك: الانخفاض المستمر في قيمة العملات المحلية مثل النايرا النيجيري والسيدي الغاني ، وارتفاع معدلات التضخم ، والطلب على عملات مستقرة أكثر أمانا واستقرارا مرتبطة بالدولار. وباعتبارها أكبر دولة في أفريقيا من حيث عدد السكان والاقتصاد، استحوذت نيجيريا على 38٪ من تدفقات التحويلات في أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى في عام 2023، مما يسلط الضوء على الطلب الكبير على التحويلات والمدفوعات.

شرق إفريقيا: تنشط دول شرق إفريقيا مثل كينيا وتنزانيا وموريشيوس أيضا في اقتصاد التشفير. أصبحت M-Pesa في كينيا أكبر منصة دفع عبر الهاتف المحمول في المنطقة ، مما يسمح للناس بإجراء مدفوعات عبر الحدود ، والحصول على قروض قصيرة الأجل ، وتلقي الأجور ، ودفع الفواتير ، وإدارة الثروة من خلال شبكات الهاتف المحمول. وقد وفر ذلك تجارب مالية ملائمة لأولئك الذين يعانون من نقص الخدمات المالية التقليدية ، مما أدى إلى تحسن كبير في الرفاه الاقتصادي والاجتماعي العام لكينيا.

جنوب أفريقيا: شهدت صناعة العملات المشفرة في جنوب أفريقيا، وخاصة في جنوب أفريقيا، نموًا سريعًا في السنوات الأخيرة. مع 80% من سكانها يمتلكون حسابات بنكية ومع مستوى مرتفع نسبيًا من الثقافة المالية، فإن اعتماد جنوب أفريقيا على العملات المشفرة يعتمد أساسًا على الاستثمار. وفقًا لبحث كوكوين، يبلغ عدد مستثمري العملات المشفرة في جنوب أفريقيا 22% من البالغين (7.6 مليون شخص)، ويعتبر كثيرون منهم الأصول الرقمية طريقة مفضلة للادخار لتحقيق عوائد مستقرة.

1.2.5 فرص النمو

سوف يدفع النمو السريع للتجارة الإلكترونية وتطبيقات الخدمات الرقمية الواسعة الانتشار والتطور الثوري للمدفوعات المحمولة وعدم المساواة في التنمية بين الدول الأفريقية العملات المستقرة للعب دورا مهما في الاقتصاد الرقمي والأنظمة المالية في أفريقيا في المستقبل.

في السنوات الأخيرة ، نما سوق التجارة الإلكترونية في إفريقيا بوتيرة مذهلة ، حيث من المتوقع أن يصل إجمالي حجم السوق إلى 939.8 مليار دولار بحلول عام 2030. ظهرت منصات محلية مثل جوميا (أول شركة تكنولوجيا أفريقية مدرجة في بورصة نيويورك) وكونغا ، في حين أن عمالقة العالم مثل أمازون يتوسعون بنشاط في إفريقيا. ويعزى هذا النمو في المقام الأول إلى العائد الديموغرافي، حيث أن أفريقيا هي حاليا المنطقة الأسرع نموا من حيث عدد السكان. يتجاوز عدد سكان القارة الآن 1.2 مليار نسمة ومن المتوقع أن يصل إلى 2.5 مليار نسمة بحلول عام 2050. توفر هذه القاعدة السكانية الكبيرة إمكانات استهلاكية هائلة. وعلى وجه الخصوص، فإن ارتفاع نسبة الشباب، وزيادة انتشار الإنترنت، والتحول التدريجي لعادات الاستهلاك إلى المنصات الإلكترونية يضع أساسا متينا لتطوير التجارة الإلكترونية.

وعلاوة على ذلك، قد استثمرت الحكومات الأفريقية والشركات الخاصة بشكل كبير في البنية التحتية للإنترنت في السنوات الأخيرة، مما زاد بشكل كبير من توفر الشبكات البصرية الألياف الضوئية وشبكات الاتصالات المحمولة. ومعدل اختراق الهواتف الذكية يرتفع أيضًا بسرعة، مع توقع وصول عدد مستخدمي الهواتف الذكية في أفريقيا إلى 675 مليون مستخدم بحلول عام 2025. نجاح منصات الدفع المحمولة مثل M-Pesa في كينيا قد دفع اعتماد الدفعات اللا نقدية. مع التحسين المستمر لأنظمة الدفع، تم تعزيز سهولة وأمان التسوق عبر الإنترنت، مما يعزز بدوره تطور التجارة الإلكترونية.

حاليًا، هناك 1.22 مليار مستخدم للشبكات المحمولة في أفريقيا، بما في ذلك 676 مليون مستخدم للهواتف الذكية، والتي تمثل 55.32٪. تحظى منصات الدفع المحمول الرائدة، بما في ذلك M-Pesa و Airtel Money و Orange Money و MTN Mobile Money، بشعبية واسعة في أفريقيا. إنها توفر خدمات مالية مريحة، تُعالج الصعوبات التي يواجهها السكان غير المصرفيين. بحلول عام 2028، من المتوقع أن ينمو قيمة سوق الدفع الرقمي في أفريقيا إلى 314.8 مليار دولار.

الخدمات الرقمية الأخرى ، مثل التعليم عبر الإنترنت والتطبيب عن بعد ، هي أيضا في مرحلة التطور السريع. وفقا لتقرير صادر عن Expert Market Research ، من المتوقع أن يصل حجم سوق التعلم الإلكتروني في إفريقيا إلى 20.35 مليار دولار بحلول عام 2028 ، بمعدل نمو سنوي مركب (CAGR) يبلغ 39.2٪ بين عامي 2023 و 2028. ويعزى هذا النمو بشكل رئيسي إلى زيادة الطلب على حلول التعليم والتدريب عبر الإنترنت، وزيادة استخدام الأجهزة المحمولة، والمبادرات الحكومية التي تعزز التعليم الرقمي. من المتوقع أن ينمو سوق الرعاية الصحية في أفريقيا بمعدل سنوي قدره 8.3٪ ، ليصل إلى 259 مليار دولار بحلول عام 2025. يوفر الصعود السريع لأسواق الصحة الرقمية ، مثل التطبيقات الصحية المتنقلة وخدمات التطبيب عن بعد وأنظمة السجلات الصحية الإلكترونية ، حلولا جديدة لتحسين إمكانية الوصول إلى الخدمات الطبية وجودتها.

بالإضافة إلى الدفعة من التطور السريع للاقتصاد الرقمي، تواجه أفريقيا حاليًا تحديات اقتصادية مثل معدلات التضخم العالية وتقلبات العملات وانخفاض انتشار الخدمات المصرفية والبنية التحتية المالية الضعيفة. توفر العملات المستقرة وسيلة تبادل نسبياً مستقرة، مما يساعد الأفراد والشركات الأفريقية على مواجهة هذه التحديات الاقتصادية بفعالية.

2. كيف تمكّن العملات المستقرة اقتصاد أفريقيا الرقمي

تم تصميم العملات المستقرة للحفاظ على قيمة مستقرة نسبيا. العملات المستقرة الأكثر تداولا على نطاق واسع ، مثل USDT و USDC ، مرتبطة بالدولار الأمريكي. باعتباره أهم عملة في التجارة العالمية ، يحافظ الدولار الأمريكي على استقرار نسبي مقابل عملات الدول الكبرى. ولذلك، فإن استخدام العملات المستقرة المربوطة بالدولار يمكن أن يخفف بشكل فعال من مخاطر تقلبات أسعار العملات في بعض البلدان الأفريقية، حيث غالبا ما تشهد العملات المحلية انخفاضا طويل الأجل مقابل الدولار بسبب السياسات النقدية غير المستقرة وارتفاع التضخم.

في التجارة التقليدية عبر الحدود ، تلعب البنوك دورا حاسما من خلال توفير خدمات مثل تسوية المدفوعات والتمويل التجاري وإدارة المخاطر ومعاملات الصرف الأجنبي. تهيمن الشركات الصغيرة والمتوسطة على الأنشطة الاقتصادية والتجارة عبر الحدود في البلدان الأفريقية ، وتمويل التجارة أمر حيوي لشركات الاستيراد والتصدير. على مدى العقد الماضي، شكل تمويل التجارة بوساطة البنوك ما متوسطه 40٪ من إجمالي التجارة في أفريقيا. ومع ذلك، أدت المتطلبات التنظيمية الأكثر صرامة ل "اعرف عميلك" ومكافحة غسل الأموال (AML) ورأس المال القائم على المخاطر إلى انخفاض مطرد في التمويل التجاري المدعوم من البنوك، مما أثر بشكل غير متناسب على الشركات الصغيرة والمتوسطة. وهناك عوامل إضافية مثل قيود السيولة، ومخاطر العملة، ومخاطر الائتمان، وضغوط الوقت والتكلفة، تزيد من صعوبة تمويل التجارة في أفريقيا.

يمكن أن يؤدي استخدام العملات المستقرة إلى معالجة هذه المشكلات بشكل كبير. تتيح تقنية Blockchain إكمال المدفوعات في غضون ثوان ، مما يضمن حركة أسرع للأموال بين أصحاب المصلحة في سلسلة التوريد ، بما في ذلك المشترين والبائعين وشركات الشحن. يمكن للشركات الصغيرة والمتوسطة العاملة في التجارة عبر الحدود الحصول على الأموال بسرعة أكبر من البنوك والمؤسسات المالية الأخرى ، مما يضمن السيولة. تشير التقارير إلى أن العملات المستقرة مثل USDT و USDC تستخدم بالفعل للتجارة الدولية من قبل الشركات الصغيرة والمتوسطة الأفريقية. علاوة على ذلك ، تقدم أنظمة التمويل اللامركزي (DeFi) القائمة على العملات المستقرة الآن منتجات وخدمات مالية ناضجة نسبيا ، مثل الائتمان والودائع. ويمكن لهذه الإمكانات غير المستغلة في تمويل التجارة أن تعزز زيادة مشاركة المشاريع الصغيرة والمتوسطة الحجم في التجارة فيما بين البلدان الأفريقية وفرص التجارة دون الإقليمية (على سبيل المثال، داخل الجماعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا، والجماعة الإنمائية للجنوب الأفريقي، والهيئة الحكومية الدولية المعنية بالتنمية، وما إلى ذلك).

إن دمج العملات المستقرة مع منصات الدفع المحمولة الموجودة يمكن أن يعزز كفاءة المعاملات ويقلل التكاليف، مما يجعل الدفعات أسرع وأرخص. وهذا أمر مغرٍ بشكل خاص للمستخدمين. بالإضافة إلى ذلك، يمكن للعملات المستقرة تعزيز الشمول المالي. توفر العملات المستقرة ونظم DeFi المبنية عليها ممرًا للسكان غير المصرفيين للوصول إلى مجموعة واسعة من الخدمات المالية.

تعمل التكلفة المنخفضة وسرعة معاملات العملات المستقرة أيضا على تحسين الجوانب المختلفة للخدمات الرقمية ، مما يجعلها أكثر ملاءمة وتوسيع قاعدة مستخدميها. في مجال المدفوعات الصغيرة ، يمكن للعملات المستقرة أن تقلل التكاليف بشكل كبير ، مما يجعل المعاملات الصغيرة ميسورة التكلفة. هذا مهم بشكل خاص في إفريقيا ، حيث طرق الدفع التقليدية مكلفة ، ويمكن للمعاملات السريعة أن تحقق مدفوعات شبه فورية. بالنسبة لسيناريوهات الدفع المصغر ، تعد عمليات الدفع السلسة أمرا بالغ الأهمية للمستخدمين.

في خدمات الاشتراك ، تعمل العملات المستقرة على تبسيط عمليات الدفع. يمكن للمستخدمين إعداد الدفعات التلقائية مرة واحدة دون الحاجة إلى العمل يدويا لكل معاملة. هذا مفيد بشكل خاص للمستخدمين الأفارقة ، الذين قد يعتمدون أكثر على الأجهزة المحمولة للمعاملات. يقلل الاستقرار النسبي للعملات المستقرة أيضا من مخاطر فشل الدفع الناجم عن تقلبات العملة ، مما يضمن استمرارية خدمات الاشتراك. بالإضافة إلى ذلك ، يمكن استخدام العملات المستقرة لمجموعة متنوعة من الخدمات الرقمية ، مثل عمليات الشراء داخل اللعبة والتعليم عبر الإنترنت وخدمات الرعاية الصحية ، مما يوفر تجربة دفع سلسة. وهي تشجع المطورين ومقدمي الخدمات الأفارقة على استكشاف نماذج أعمال جديدة، مثل تحقيق الدخل القائم على المعاملات الصغيرة.

يمكن أن تساهم العملات المستقرة أيضًا في دمج الاقتصادات الأفريقية، وتسهيل التجارة والاستثمار الإقليمي.

3. التحديات في تبني العملات المستقرة

ما زال اعتماد العملات المستقرة بشكل واسع في أفريقيا يواجه عدة تحديات، بما في ذلك تنظيم الحكومة، والامتثال، والبنية التحتية، والمخاوف العامة، والثقة.

التنظيم والامتثال

في الوقت الحالي ، لا تزال معظم البلدان الأفريقية تستكشف لوائح العملة المشفرة ، وتفتقر إلى تعريفات قانونية وأصول واضحة. تنبع مخاوف الحكومات في المقام الأول من مخاطر الاستقرار المالي، وخاصة العلاقة بين العملات المستقرة غير المرتبطة بالعملة المحلية والعملات الورقية. على سبيل المثال ، يشعر البنك المركزي النيجيري بالقلق من أن اعتماد العملة المستقرة على نطاق واسع قد يضعف سيطرته على السياسة النقدية ، ويؤدي إلى تدفقات رأس المال إلى الخارج ، ويزيد من تآكل قيمة النايرا.

كما تثير العملات المستقرة المرتبطة بأصول مثل الدولار الأمريكي مخاوف إذا لم تتم إدارة أصولها الاحتياطية بشكل صحيح. يمكن أن يؤدي سوء الإدارة إلى الذعر المالي وعدم الاستقرار ، خاصة إذا تم استخدام العملات المستقرة على نطاق واسع للمعاملات أو المدخرات. بالإضافة إلى ذلك ، فإن إخفاء الهوية المرتبط ببعض العملات المشفرة يمكن أن يسهل الأنشطة الإجرامية ، مثل غسل الأموال أو تمويل الصفقات غير القانونية ، مما يعرض الاستقرار المالي والأمن للخطر. يعد وجود إطار تنظيمي واضح للعملات المستقرة ، إلى جانب الضمانات القانونية ، أمرا بالغ الأهمية لتطويرها.

الحالة الحالية لتنظيم العملات المشفرة في الدول الإفريقية جنوب الصحراء الكبرى (المصدر: برنامج الأمم المتحدة الإنمائي)

بنية تحتية محدودة

شبكات الهواتف المحمولة (4G/5G) والإنترنت هي البنية التحتية الحاسمة لدعم الاقتصاد الرقمي. ومع ذلك، تغطية شبكات 4G في إفريقيا تبلغ فقط 50%، وهي أقل بكثير من المتوسط العالمي. ولا تزال بعض المناطق تعتمد على شبكات 2G. باستثناء البلدان المتقدمة نسبيًا مثل جنوب أفريقيا، حيث تعتبر انتشار الإنترنت عاليًا، فإن معدل انتشار الإنترنت عمومًا في إفريقيا يبلغ حوالي 30%. وهذا يحد بشكل كبير من تطوير الاقتصاد الرقمي ونظام العملات المستقرة.

تغطية الشبكة العالمية للهواتف المحمولة (المصدر: الاتحاد الدولي للاتصالات)

نسبة مستخدمي الإنترنت في السكان (مصدر البيانات: البنك الدولي)

القلق العام والتعليم

غالبا ما يثير إخفاء الهوية المرتبط بمعاملات التشفير مخاوف بشأن الأنشطة الإجرامية. يمكن أن تؤثر عمليات الاحتيال في الهندسة الاجتماعية وهجمات التصيد الاحتيالي ومخططات الاستثمار الاحتيالية التي تستهدف العملات المستقرة بشكل غير متناسب على الوافدين الجدد. قد لا يكون الأشخاص في المناطق الريفية أو أولئك الذين لديهم تعرض محدود للتكنولوجيا على دراية بالعملات المستقرة أو العملات المشفرة. هذا النقص في الوعي يمكن أن يعيق التبني على نطاق واسع ويجعلها أكثر عرضة للاحتيال أو التضليل.

يتطلب فهم كيفية عمل العملات المستقرة ومخاطرها وفوائدها وكيفية استخدامها بأمان مستوى معينا من المعرفة المالية. تحتاج الحكومات أو المنظمات ذات الصلة إلى زيادة الوعي العام وتوفير التثقيف المالي المستهدف. بالإضافة إلى ذلك ، حتى العملات المستقرة المربوطة بالعملات الورقية قد تواجه درجة معينة من تقلب الأسعار ، مما قد يردع المستخدمين المحتملين ، خاصة أولئك الذين ليسوا على دراية بأسواق التشفير أو بموارد مالية محدودة.

4. دراسات الحالة

OnAfriq (MFS Africa)

تعد OnAfriq ، المعروفة سابقا باسم MFS Africa ، أكبر منصة دفع عبر الحدود في إفريقيا. تأسست في عام 2009 ، وتهدف إلى دفع الاقتصاد الرقمي في إفريقيا من خلال حلول الدفع الرقمية والخدمات المالية. من خلال فروعها في الاقتصادات الكبرى مثل نيجيريا وجنوب إفريقيا وغانا ، تشمل عروض OnAfriq الأساسية المحافظ الرقمية وحلول الدفع عبر الحدود وخدمات العملات المستقرة ومنتجات التكنولوجيا المالية.

بحلول عام 2024 ، يخدم OnAfriq أكثر من 500 مليون مستخدم في 40+ دولة أفريقية. يعتمد المستخدمون الأفراد على OnAfriq في المعاملات اليومية والتحويلات عبر الحدود والمدفوعات الصغيرة ، بينما تستخدم الشركات حلول الدفع عبر الحدود والخدمات التجارية ، لا سيما للمعاملات مع الموردين والعملاء في الخارج. تدعم OnAfriq العديد من العملات المستقرة ، بما في ذلك USDC و USDT و DAI و EURC ، وقد قدمت عملتها المستقرة المرتبطة بالدولار ، AfriqCoin ، للمدفوعات عبر الحدود ، مع رسوم معاملات منخفضة تصل إلى 0.5٪ إلى 1٪.

تتعاون OnAfriq مع المؤسسات المالية العالمية والبنوك المحلية مثل Visa و Mastercard و Ecobank و Stanbic Bank ، إلى جانب شراكات مع مزود العملات المستقرة Circle للاستفادة من استقرار USDC وقبولها على نطاق واسع. تدعم منصتها مدفوعات USDC والتحويلات والتخزين ، وتقدم منتجات DeFi مثل الودائع ذات العائد المرتفع والإقراض وإدارة الأصول.

علىAfriq قد ساهمت بشكل كبير في تعزيز الشمول المالي في إفريقيا ، مع أكثر من 500 مليون مستخدم للمحفظة الرقمية ، معظمهم كانوا غير مصرفيين في السابق. قدمت المنصة تعليماً مالياً وتدريبًا لأكثر من مليون شخص ، مما يعزز الوعي المالي. من خلال منصتها للدفع الرقمي والعملة المستقرة AfriqCoin ، زادت كفاءة الدفع عبر الحدود ، وخفضت التكاليف ، وزادت التجارة الإقليمية والدولية ، وانخفضت أوقات المعالجة إلى دقيقتين فقط. تقدم OnAfriq أيضًا خدمات بوابة الدفع للشركات المحلية للتجارة الإلكترونية ، ودعم المعاملات عبر الإنترنت وتطوير الأسواق الرقمية. تشمل الخطط إطلاق منتجات مبتكرة مثل التأمين الرقمي وقروض التمويل اللامركزي (DeFi) لدفع تحويلة اقتصاد إفريقيا الرقمي.

AZA Finance

تأسست شركة AZA Finance في عام 2013 وهي شركة فنتك رائدة في إفريقيا، متخصصة في حلول المدفوعات والفوركس العابرة للحدود. من خلال منصتها المبتكرة، قامت AZA Finance بتحسين عمليات المدفوعات العابرة للحدود وتعزيز السيولة بين إفريقيا ومناطق عالمية أخرى.

بحلول عام 2024 ، عالجت منصة الدفع عبر الحدود التابعة لشركة AZA Finance أكثر من 15 مليون معاملة بقيمة 9 مليارات دولار ، تخدم أكثر من 1.5 مليون مستخدم في 183 دولة.

لعبت حلول الشركة دورا حاسما في تنفيذ منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية (AfCFTA) ، وتبسيط عمليات الدفع عبر الحدود وخفض تكاليف المعاملات لدعم التجارة بين الدول الأعضاء في منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية ، وتعزيز التكامل الاقتصادي الإقليمي.

تدعم AZA Finance العملات المستقرة USDC و USDT على منصتها للدفع، حيث تشكل معاملات العملات المستقرة 30٪ من إجمالي حجم المعاملات في عام 2023، مما يعكس الطلب السوقي القوي والقبول.

WSPN

WSPN (شبكة الدفع العالمية المستقرة) هي شركة دفع رقمية عالمية تستفيد من تقنية دفتر الأستاذ الموزع المتطورة (DLT) لتوفير حلول دفع رقمية شفافة وسريعة وفعالة ، وتعزيز الشمول المالي والمدفوعات الرقمية. في جولة التمويل الأولي ، جمعت WSPN 30 مليون دولار من مستثمرين مشهورين مثل Foresight Venture و Folius Ventures.

في أفريقيا، حققت WSPN تقدمًا كبيرًا من خلال تعاونها مع محفظة AA المبتكرة StableWallet، مما يشكل نقطة محورية في استراتيجيتها العالمية. تعاون الشراكة أدى إلى اعتماد مستخدم كبير في أفريقيا، حيث استفاد المستخدمون من وظائف الدفع المريحة لـ WUSD والمكافآت السخية.

تخطط WSPN لتعزيز اختراقها في السوق من خلال التعاون في مشاريع مثل بناء مجتمعات تليجرام الصغيرة. تقنية التجريد الحسابي في محفظة AA تجعل WUSD أكثر ودية للمستخدم، مما يوفر تجارب دفع عبر السلاسل المتقاطعة بسلاسة.

شهدت هذه التعاونات ليس فقط توسيع قاعدة مستخدمي WSPN بسرعة في أفريقيا ولكن أيضًا تعزيز الشمول المالي من خلال تكنولوجيا stablecoin. في المستقبل، تخطط WSPN لمواصلة شراكاتها لدفع الابتكار في الدفع الرقمي وخلق بيئة أكثر شفافية وكفاءة وسهولة استخدامًا على المستوى العالمي وفي أفريقيا.

النظرة المستقبلية

توضح قصص نجاح OnAfriq و AZA Finance و WSPN كيف يمكن للعملات المستقرة تعزيز الخدمات المالية ودفع النمو الاقتصادي في إفريقيا. تشمل الاستراتيجيات الرئيسية للصناعات وشركات التكنولوجيا الأخرى للاستفادة من هذه الإمكانات ما يلي:

1. تعزيز البنية التحتية المالية:

قم بتطوير البنية التحتية للبلوكشين المحلي لتحسين قدرة المعاملة والأمان، مما يتيح المزيد من المعاملات بالعملات المستقرة. قم بتشجيع اعتماد المحافظ الرقمية ودعم تخزين وتحويل العملات المستقرة مع دمج البنية التحتية المالية على السلسلة مثل الديفاي لمزيد من الراحة.

1. تعزيز الأطر السياسية والتنظيمية:

تشجيع الحكومات على وضع لوائح واضحة لاستخدام العملات المستقرة، وضمان الامتثال مع منع الأنشطة غير المشروعة. تعزيز التعاون الإقليمي لتوحيد اللوائح وتعزيز معاملات العملات المستقرة عبر الحدود.

1. زيادة الوعي العام والتجاري:

إجراء حملات تثقيفية واسعة النطاق لزيادة فهم واعتماد العملات المستقرة. الشراكة مع الشركات المحلية لقبول العملات المستقرة كخيار دفع وتعزيز استخدامها في المعاملات اليومية ، مثل دفع الفواتير والمشتريات.

1. تعزيز الشراكات:

تعاون مع مُصدري العملات المستقرة العالمية مثل سيركل وتيثر لتوسيع حالات الاستخدام وتحسين أنظمة الدفع. بناء شراكات مع شركات البلوكتشين والتكنولوجيا المالية لتعزيز التكنولوجيا ومع المؤسسات المالية الدولية لتوسيع نطاق شبكات العملات المستقرة.

5. المراجع

تقرير جديد من Endeavor Nigeria يقول إن بيئة التكنولوجيا في أفريقيا مستعدة للنمو الأسرع

طالع المزيد

تمكين رقمي في أفريقيا
طالع المزيد

دراسة: من المتوقع أن يتجاوز حجم المدفوعات الرقمية في أفريقيا 195 مليار دولار أمريكي
اقرأ المزيد

تقرير حالة الصناعة حول الخدمات المالية عبر الجوال – GSMA
قراءة المزيد

تقرير جغرافية العملات المشفرة لعام 2023 - Chainalysis

طالع المزيد

العملات المشفرة في أفريقيا - UNDP
طالع المزيد

العملات المستقرة تجد حالة استخدام في الأسواق الأكثر تقلبا في أفريقيا
قراءة المزيد

التكنولوجيا المالية والأصول الرقمية في جمهورية أفريقيا الوسطى - صندوق النقد الدولي
اقرأ المزيد

تنصل من المسؤولية:

1. تمت إعادة طبع هذه المقالة من [أخبار الرؤية]. The copyright belongs to the original author [WSPN]. If there are objections to this reprint, please contact the بوابة تعلمالفريق، وسوف يتعاملون معها على الفور.
2. تنويه: الآراء والآراء المعبر عنها في هذه المقالة هي فقط تلك للكاتب ولا تشكل نصيحة استثمارية.
3. قام فريق Gate Learn بترجمة المقالة إلى لغات أخرى. يحظر نسخ المقالات المترجمة أو توزيعها أو سرقتها ما لم يذكر ذلك.