Encaminhe o título original: DeFai = DeFi + Ai

O que acontece quando combinamos o antigo DeFi com o novo shinyAI?

O que mutanteQue tipo de inovação podemos criar?

Hoje, vamos explorar a paisagem inicial do DeFai.

Espero que você ache útil!

( *Vou publicar em breve uma análise aprofundada de 20 páginas no Medium. O post de hoje é apenas um fast food para você ter um vislumbre da paisagem)

Por que DeFai?

Eu tenho uma longa história com blockchain, desde os primeiros dias de treinamento de modelo descentralizado em sub-redes Bittensor, até os marketplaces descentralizados de recursos de GPU / computacionais como Akash e gate.io.net, para a atual onda de AI x memecoins e frameworks na Solana.

Cada fase mostrou que a criptomoeda, em algum grau, pode complementar a IA com agregação de recursos, possibilitando a IA soberana e casos de uso do consumidor.

Segundo o CoinGecko, o mcap da DeFai está em cerca de $1B (13 Jan). No momento da escrita, o Griffian domina o mercado com uma participação de 45%, enquanto $ANONdetém 22%.

O setor começou a experimentar um crescimento rápido após 25 de dezembro, quando estruturas e plataformas como Virtual e ai16z ganharam impulso após o retorno do 'dinheiro dos EUA' após o intervalo de Natal.

E

Este é apenas o começo. O potencial da DeFai vai muito além de seu estado atual.

Embora sua integração ainda esteja na fase de prova de conceito, não devemos subestimar sua capacidade de transformar o DeFi em um ecossistema financeiro mais inteligente, amigável ao usuário e eficiente por meio das capacidades de IA.

Antes de explorar a paisagem DeFai, é importante entender a mecânica fundamental de como os agentes operam dentro dos ambientes DeFi e blockchain.

Como os agentes funcionam no DeFi?

Agentes de IA são programas que executam tarefas em nome dos usuários seguindo fluxos de trabalho específicos. No seu cerne, esses agentes são alimentados por LLM que geram respostas com base em seus dados de treinamento.

Na blockchain, os agentes podem interagir com contratos inteligentes e contas para lidar com tarefas complexas sem intervenção humana constante.

Por exemplo:

~ Simplificar a experiência do usuário defi executando a ponte e a agricultura em vários passos em um único clique

~ Otimizando estratégias de farming de rendimento para melhores retornos

~ Executando autonomamente negociações (compra/venda) com base em análise de mercado de terceiros ou própria, etc.

Tomando referência de @threesigmaxyzPesquisa, o modelo geralmente segue 6 fluxos de trabalho específicos:

• Coleções de dados

• Inferências de modelo

• Tomada de decisão

• Hospedagem e operações

• Interoperabilidade

• Carteira

Uma vez que você "coleta" as 6 pedras do elemento IA, você pode agora construir seu próprio agente autônomo na blockchain, onde diferentes agentes podem desempenhar um papel no ecossistema defi para melhorar a eficiência e a experiência de negociação on-chain.

Entrando no Mundo do DeFai v2.

Em geral, categorizei DeDFI x Ai em 4 categorias principais.

• Abstração / IA amigável ao UX

• Otimização de rendimento ou gestão de portfólio

• Infraestrutura ou plataforma DeFai

• Análise de mercado ou previsão

Abstração AI ou AI chatgpt

Neste setor, uma solução de IA eficaz deve ser capaz de:

- Executa automaticamente operações de negociação e aposta em várias etapas, não exigindo conhecimento prévio da indústria por parte dos usuários.- Realiza pesquisas em tempo real e fornece todas as informações e dados necessários para que os usuários tomem decisões de negociação informadas.- Obtém dados de várias plataformas para identificar oportunidades de mercado e fornece análises abrangentes para os usuários.

Sem mais delongas, vamos estudar alguns dos jogadores populares do mercado:

Griffain

@griffaindotcomé a primeira e mais performática abstração Ai na solana agora que pode executar troca, gerenciamento de carteira, criação de NFT e sniping de token e muito mais.

Para ser específico, aqui estão as funções que griffain oferece:

• Executar negociação com linguagem natural

• Lançar token com pumpfun, criar NFT e você pode selecionar o endereço para airdrop.

• Coordenações multiagente

• Agentes podem twittar em nome dos usuários

• Sniping novas memecoins de lançamento na pumpfun com base em palavras-chave ou condição específica

• Staking, automações e executar estratégia defi

• Agendando tarefas, os usuários podem inserir memória nos agentes para construir agentes personalizados.

• Obter dados das plataformas para análise de mercado, como identificar o principal detentor de um token.

Carteira:

Após a criação da conta, o sistema gera uma carteira com privilégios, onde os usuários podem delegar a conta para agentes executarem transações e gerenciarem a carteira autonomamente. Para isso, as chaves são divididas pelo compartilhamento secreto de Shamir, de modo que nem Griffain nem privilégio possam ter a custódia da carteira.

Anon:

@HeyAnonaié construído por@danielesestaAnon, conhecido por criar o protocolo defi wonderland e MIM. Anon é feito para simplificar suas interações defi tanto para os novatos quanto para os veteranos.

Algumas das funções incluídas:

• Bridging de cadeia cruzada habilitado pela LayerZero

• Obtendo preço e feeds de dados em tempo real via Pyth

• Automação de base de tempo-gas-preço & gatilhos

• Fornecendo insights de mercado em tempo real, como verificação de sentimento, análise de perfil social, etc.

• Emprestar e fornecer com protocolo parceiro como Aave, Sparks, Sky & Wagmi

• Execute trade with natural language (International language including Chinese)

Além disso, Daniele publicou 2 atualizações importantes sobre Anon recentemente:

Framework Automatizado:

Agentes de foco de pesquisa Gemma

Isso faz com que Anon seja uma das ferramentas de abstração mais aguardadas em todo o cenário.

Slate (Sem Token ainda):

Apoiado pela BigBrain Holdings,@slate_ceose posiciona como uma IA “Alpha” que negocia autonomamente com base em sinais on-chain. Atualmente, o slate é a única IA capaz de automatizar e executar negociações em @hyperliquidX

Uma coisa que vale a pena notar é a estrutura de taxas deles:

No geral, existem 2 categorias de taxas:

Ações gerais: A Slate não cobra taxa de transferência / retirada regular, mas cobra uma taxa de 0,35% para troca, ponte, reivindicação, empréstimo, empréstimo, reembolso, aposta, desapostar, longo, curto, bloqueio, desbloqueio etc.

Ações condicionais: Se você definir uma ordem condicional (por exemplo, ordem limitada), a gate cobra 0,25% de condições de gás ou 1,00% para todas as outras condições.

E o cenário tem muitos outros jogadores chegando, nomeando-os:

-@AIWayfinder

- @orbitcryptoai

-@dolion_ai

- @askthehive_ai

- @HeyElsaAI

- @Spectral_Labs

- @Infinite_Labs

- @ProjectPlutus_

-@bankrbot

e muito mais....

Aqui está uma tabela comparando algumas das comparações de IA de Abstração:

Otimização de Rendimento Autônomo e Gerenciamento de Portfólio:

Diferentemente das estratégias de rendimento tradicionais, os protocolos deste setor usam IA para analisar dados da cadeia para análise de tendências e fornecer insights que ajudam as equipes a desenvolver melhores estratégias de otimização de rendimento e alocação de portfólio.

T3AI:

@trustInWeb3 é um protocolo de empréstimo que apoia empréstimos não garantidos usando IA como intermediário e motor de risco.

O agente de IA do protocolo monitora continuamente a saúde do empréstimo em tempo real e é capaz de garantir que o empréstimo permaneça pagável por meio do framework de métricas de risco da T3AI.

Um caso de uso interessante de IA em Defi para ser sincero.

Kudai

@Kudai_IO é um agente experimental focado no ecossistema GMX, lançado pelo GMX Blueberry Club usando o conjunto de ferramentas EmpyrealSDK. O token está atualmente sendo negociado na Base.

Abaixo está o roteiro da Kudai:

O conceito da Kudai é canalizar todas as taxas de negociação recebidas de $KUDAIem agentes de financiamento para operações de negociação autônomas e, em seguida, distribuir os lucros de volta para os detentores de tokens.

Na próxima Fase (2/4), Kudai será capaz de interpretar comandos em linguagem natural no Twitter para:

• Comprar e apostar $GMXgerar novas fontes de receita
• Investir em pools GMX GM para aumentar ainda mais os ganhos
• Varra NFTs GBC a preços de piso para expandir sua carteira

Sturdy Finance V2:

@SturdyFinance é um agregador de empréstimos e agricultura de rendimento que alavanca modelos de IA (treinados por mineradores de sub-redes Bittensor SN10) para otimizar os rendimentos movendo fundos entre diferentes pools silo em lista branca.

Especificamente, o Sturdy opera em uma arquitetura de 2 camadas, composta por pools de silo e camada de agregador.

1. As piscinas de silo são piscinas isoladas de um único ativo em que os usuários só podem emprestar um ativo ou tomar empréstimo com uma garantia.

2. As camadas de agregação são construídas em cima do Yearn V3, onde os ativos dos usuários são distribuídos para pools silo autorizadas de acordo com a taxa de utilização e rendimento. A subnet Bittensor fornece ao agregador a melhor estratégia de alocação. Quando os usuários emprestam para o agregador, eles mantêm exposição apenas aos tipos de garantia selecionados, eliminando qualquer risco de outras pools de empréstimo ou ativos de garantia.

Mais jogadores no cenário de gerenciamento de rendimento/lucro incluem:

- @derivexyz

• @Thales_ai

- @Mozaic_Fi

- @boltrade_ai

- @vainguard_ai

- @Ensofi_xyz

- @0xARMAgeddon

-@glamsystems

e muito mais…..

Agente de Análise de Mercado:

Aixbt:

@aixbt_agenté um agente de rastreamento de sentimento de mercado que agrega e analisa dados de mais de 400 KOLs no Twitter. Usando seu motor proprietário, aixbt pode identificar tendências em tempo real e publicar insights ao longo do dia.

Entre todos os agentes de IA no espaço, AixBT comanda uma participação significativa de 14,76% na mente, tornando-o um dos agentes mais influentes no ecossistema.

Suas habilidades vão além de apenas entregar alpha - ele é interativo, capaz de responder perguntas dos usuários e até mesmo lançar tokens através do twitter usando ferramentas especializadas. Por exemplo, o$CHAOSo token foi criado através da colaboração entre AixBT e outro bot interativo chamado Simi usando @EmpyrealSDKferramenta de kit.

Outros agentes de análise de mercado incluem:

- @tri_sigma

- @ASYM41b07

- @kwantxbt

-@gemach_io

Infraestrutura e Plataforma Defai:

Este é um grande setor para cobrir.

Agentes de IA da Web3 não seriam possíveis sem uma infraestrutura descentralizada. Esses projetos fornecem não apenas treinamento de modelo e inferência, mas também dados, métodos de verificação e uma camada de coordenação para os agentes de IA desenvolverem-se.

Independentemente de Web2 ou Web3 AI, modelo, computação e dados são os 3 fundamentos essenciais para impulsionar a excelência do LLM e dos agentes de IA.

Na média, nós mergulhamos nos detalhes de:

• Criação do Modelo

• Provedor de Dados e Computação

• Verificação

• Como funciona o TEE?

Como há tanto terreno a cobrir, escrevi todos os detalhes / conceito no medium, por favor, fique atento a isso.

Abaixo está um bom mapa do ecossistema de infraestrutura Defai criado por @pinkbrains_iomas

Alguns dos principais players desse cenário incluem:

TEE:

- @PhalaNetwork

- @MarlinProtocol

-@AutomataNetwork

Framework:

- @arcdotfun

- @ai16zdao

Plataforma / Tudo em um:

- @virtuals_io

- @aisweatshop

- @Almanak__

- @autonolas

-@Cod3xOrg

- @crestalnetwork

- @CreatorBid

- @openservai

-@WaveformBackup

- @getaxal

- @EmpyrealSDK

Infraestrutura Geral:

- @Join FXN

- @TheoriqAI

- @hyperbolic_labs

-@BagelOpenAI

- @Hive_Intel

Ferramenta:

- @sendaifun

- @lexiconinfra

O próximo passo para DeFai.

Eu sempre acredito que o mercado evoluirá em 3 estágios: primeiro exigindo eficiência, depois descentralização e, finalmente, privacidade.

Haverá 4 fases de defaiI.

A Fase 1 do DeFi AI se concentrará na eficiência, com ferramentas que melhoram a experiência do usuário para tarefas complexas de DeFi sem exigir um conhecimento profundo do protocolo. Exemplos incluem:

• IA que entende as instruções do usuário mesmo com formatação imperfeita
• Execução rápida de troca dentro de tempos mínimos de bloco
• Pesquisa de mercado em tempo real ajudando os usuários a tomarem decisões lucrativas com base em seus objetivos

Se a inovação for realizada, eles podem economizar tempo e energia, ao mesmo tempo em que reduzem as barreiras para a negociação on-chain, potencialmente criando um momento “Fantasma” nos próximos meses.

Na Fase 2, os agentes irão negociar autonomamente com intervenção humana mínima. Agentes de negociação que podem executar estratégias com base em insights de terceiros ou dados de outros agentes irão criar um novo paradigma DeFi. Usuários profissionais ou sofisticados de DeFi podem ajustar seus modelos e construir agentes para gerar rendimentos ótimos para si próprios ou seus clientes, o que requer menos monitorização manual.

Na Fase 3, os usuários começarão a focar nas preocupações de gestão de carteira e verificação de IA, à medida que os usuários exigem transparência. Soluções como TEE e ZKP garantirão que os sistemas de IA sejam à prova de violações, protegidos de interferência de terceiros e verificáveis.

Finalmente, uma vez que essas fases estejam concluídas, um kit de ferramentas de engenharia de IA DeFi sem código ou protocolo de IA como serviço pode criar uma economia baseada em agentes, onde modelos ajustados são negociados usando criptomoedas.

Embora essa visão seja ambiciosa e empolgante, vários gargalos ainda não foram resolvidos:

• A maioria das ferramentas atuais são simples envoltórios do ChatGPT, sem benchmarks claros para identificar projetos legítimos
• A fragmentação dos dados on-chain leva os modelos de IA em direção à centralização em vez de descentralização, e não está claro como os agentes on-chain abordarão essa questão hoje em dia.

Aviso Legal:

1. Este artigo é reproduzido de [X]. Encaminhe o Título Original: DeFai = DeFi + Ai. Todos os direitos autorais pertencem ao autor original [ @poopmandefi]. Se houver objeções a esta reimpressão, entre em contato com o Gate Learnequipe, e eles vão lidar com isso prontamente.
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