要点:

• 2025年2月5日現在のCryptorankデータによると、Web3業界は2025年1月に148件の資金調達取引を締結し、総額14.4億ドルを達成しました。
• 2024年12月と比較して、取引件数と総資金調達額の両方が減少し、それぞれ前月比で9.75%と53.24%減少しました。
• 1月の主な資金調達は、2つのカテゴリに集中しました：合併および買収（ChainalysisによるAlteryaの買収、MoonPayによるHelioの購入など）とトークンの購入コミットメント（BluwhaleやTea-Fiなど）です。
• ブロックチェーンサービスとCeFiは2025年1月に投資のホットスポットとなり、ブロックチェーンサービスが総額6億5600万ドルでリードしました。
• 中小規模の資金調達が市場を席巻し、100万ドルから1000万ドルの範囲のプロジェクトが取引の52.9%を占め、一方で5,000万ドル以上の大規模プロジェクトはわずか6.3%でした。
• シードラウンドはすべての取引の36%を占め、シリーズCおよびシリーズAラウンドはそれぞれ合計資金の24.4％と21.2％を捉え、より高い平均資金調達額を獲得しました。
• セクターの分布を見ると、ほとんどの投資機関がこのセクターに関与しているため、ブロックチェーンサービスが投資機関の主要な関心事でした。

資金調達概要

2025年2月5日のCryptorankデータによれば、Web3産業は2025年1月に148回の資金調達を完了し、総額14億4,000万ドルとなりました[1]。

2024年12月と比較して、資金調達の取引数と総額はそれぞれ9.75%と53.24%減少しました。1月の資金調達額は去年の同じ期間と比べて120.4%増加しましたが、2024年12月のピークからは著しい減少があります。

注目すべきは、2025年1月には大規模な資金調達イベントが大幅に減少したことです。2024年第4四半期は毎月大規模な買収や取引が行われていましたが、1月は1億ドルを超える資金調達ラウンドが3回しかなく、12月全体の半分でした。この劇的な減少は、1月の資金総額の急激な減少を説明している可能性が高い。この減速は、2024年第4四半期の集中的な資金調達活動の後の自然な冷却期間を表している可能性があります。

2025年1月のWeb3産業資金調達は、2024年12月のピークから減少しましたが、比較的高い水準を維持しています。1月のトップ10資金調達プロジェクトの分析から、以下の特徴が明らかになっています：[2]

• 1月の主要な資金調達は、M&A（合併と買収）とトークンの購入契約の2つの重要な分野に焦点を当てていました。M&Aの分野では、ChainalysisがAlteryaを買収し、MoonPayがHelioを買収したことが示され、業界のリーダーが統合を通じて市場シェアを拡大していることを示しています。BluwhaleとTea-Fiによって具体化されたトークンの購入契約は、資本調達とコミュニティの関与とプロジェクトのガバナンスの強化という二重の目的を果たしています。
• ブロックチェーンサービス、AIとWeb3の統合、そして伝統的な金融機関の参入が主要な投資ホットスポットとなっています。その中でも、CeFi（中央集権型ファイナンス）セクターが注目されており、支払いプラットフォーム、デジタル資産の保管、ヘリオ、コマイヌ、シグナムなどの銀行プロジェクトを含む、トップ10の主要な資金調達プロジェクトのほとんどがこの領域に集中しています。サイファーマイニングへのソフトバンクの投資など、伝統的な金融機関の積極的な関与は、彼らのブロックチェーン技術への強い関心を反映しています。また、AIを暗号通貨取引に応用するブルーホエールプロジェクトは、AIとWeb3の深い統合のトレンドを示しています。
• セキュリティとコンプライアンスは、Alterya、Komainu、およびSygnumなどの複数のプロジェクトがブロックチェーンのセキュリティとコンプライアンスに注力することで、重要な関心事となりました。これは、仮想通貨市場が成熟するにつれて、資産のセキュリティと規制コンプライアンスへの投資家の需要が高まっていることを反映しています。
  2025年1月のトップ10の資金調達プロジェクトは次のとおりでした:

Cryptorankのデータによると、2025年1月には、ブロックチェーンサービスとCeFiが投資のホットスポットとして浮上しましたが、DeFiとソーシャルセクターへの関心は冷めていました。

• ブロックチェーンサービスがリード：ブロックチェーンサービス部門は6億5600万ドルの資金調達でリードし、Alterya、Phantom、Cipher Miningなどのプロジェクトが大型投資を受けました。これは、拡大するWeb3エコシステムと安全で効率的、かつスケーラブルなブロックチェーンソリューションに対する強い市場需要を明確に示しています。
• CeFiは密接に追従：CeFiセクターは、4億2000万ドルの資金調達で2位にランクされました。MoonPayがHelioの買収、Komainuの成功した資金調達ラウンド、およびSygnumの戦略的資金調達など、重要な進展があり、伝統的な金融機関がWeb3に急速に拡大していることを示しています。MoonPayは戦略的な買収を通じて暗号通貨の支払いサービスを強化し、KomainuとSygnumはデジタル資産の保管および銀行サービスの開発を行い、伝統的なファイナンスとWeb3の収束を加速させています。
• DeFiセクターの資金調達額が減少：DeFiセクターは、89.65百万ドルの資金調達を確保し、前の2年間から著しく減少しました。この低下は、より厳しい規制監督、増加する市場競争、そしていくつかの著名なDeFiプロジェクトの失敗に起因するものと考えられます。
• 他のセクターのミックスパフォーマンス：2024年12月、テザーのランブルへの投資やLens Protocolの成功した資金調達により、ソーシャルセクターが注目を集めましたが、2025年1月にはその勢いが減少しました。チェーン、ソーシャル、GameFiを含むいくつかのセクターは、長期的な成長ポテンシャルに対する投資家の慎重な見通しを受けて、全体的な資金調達が低調でした。特筆すべきは、ミームセクターの資金調達がわずかに増加したことであり、おそらくミーム文化の持続的な人気に関連している可能性があります。

2025年1月に公開された96件のプロジェクトのデータに基づいています:

• 中小規模の資金調達が支配的：100万ドル未満のプロジェクトが16.7%を占め、100万ドルから1000万ドルのプロジェクトが全取引の52.9%を占め、中小規模のプロジェクトに対する強い投資家の関心を示しています。
• 大規模な資金調達プロジェクトは依然として限られています：5000万ドルを超えるプロジェクトは全体の6.3%に過ぎず、2024年12月と比較してほとんど変化がありませんでした。

資金調達ラウンドを見ると、資金調達段階を開示した75プロジェクトの中で、シードラウンドが最も多くのプロジェクトを占めていました。これは、早期のプロジェクトに対する強い市場関心を示しています。これに続いて、32%の戦略的ラウンドがあり、大手テック企業、従来の金融機関、または政府機関などの戦略的投資家がWeb3エコシステムに位置づけられました。

シードラウンドプロジェクトは最も多かったが、個々の資金調達額は比較的小さかった。一方で、CシリーズとAシリーズのラウンドはより大きな投資を集め、それぞれ総資金調達額の24.4%と21.2%を占め、合わせてほぼ半分を占めている。この分布から、いくつかのプロジェクトがCシリーズとAシリーズの段階に成熟しており、大規模な投資を引き付ける強力な成長ポテンシャルを示していることがわかる。このパターンは、Web3プロジェクトの資本需要がどのように進化しているかを反映しており、早期のベンチャー企業はより頻繁に少額を調達し、一方で確立されたプロジェクトは拡大を支援するためにより大きな資金調達ラウンドを必要としていることを示している。

2025年2月5日のCryptorankデータによると、OKX VenturesとFolius Venturesは2025年1月に最も活発な投資機関としてランク付けされ、それぞれ10回と8回の資金調達ラウンドを行いました。特筆すべきは、Animoca Brandsは2024年を通じて活動的でしたが、1月にわずかに投資ラウンドの数が減少し、5位にランクインしました。セクターの分布を見ると、ブロックチェーンサービスが投資機関の重点分野として浮上し、ほぼすべての機関がこのセクターに関与していました。GameFi（水色で表示）とDeFi（黒で表示）も人気で、重要な機関の参加を引き寄せました。それに対して、ChainやSocialなど他のセクターへの機関投資はより分散していました。

1月の主要な資金調達プロジェクト

ファントム

イントロダクション：ファントムはソラナブロックチェーン向けの非保管型ブラウザ拡張機能です。ファントムウォレットを使用すると、ユーザーはデジタルアセットを安全に保管、送信、受信することができ、ソラナエコシステム内の分散型アプリケーション（dApps）ともやり取りすることができます。ユーザーはソラナ上でトークンやNFTを簡単に保管、購入、送信、受信、取引することができます。[3]

1月16日、Phantomは、Sequoia CapitalとParadigmが共同リードする1億5000万ドルのシリーズCラウンド調達の完了を発表し、30億ドルの評価額に達しました。同社は、この資金を使用して暗号通貨の普及を加速し、世界最大の消費者金融プラットフォームに変革する予定です。これは、2022年のシリーズBラウンド調達に続き、1億900万ドルを調達しました。

投資家/エンジェル投資家：Sequoia Capital、Paradigm、a16z、Variant、およびその他。

ハイライト：

1. Phantomはその速度、低い取引手数料、直感的なユーザーインターフェース、堅牢なセキュリティ機能で人気です。Phantomウォレットのインターフェースはシンプルで直感的で、初心者から経験豊富なユーザーまで利用でき、緻密な技術知識なしに簡単に暗号通貨を管理できます。さらに、Phantomウォレットはバックアップとリカバリー機能、ウォレットのパスワード保護、二要素認証など、複数のセキュリティ対策を実装してユーザーの暗号通貨を保護しています。
2. 最初はSolanaエコシステムに焦点を当てていましたが、Phantomウォレットは急速にサポートを拡大し、Ethereum、Bitcoin、Base、Polygonなど、複数の主要なブロックチェーンをカバーするようになりました。この大規模なマルチチェーンのアップグレードにより、ユーザーは1つのウォレットでさまざまなデジタル資産を管理することができます。さらに注目すべきは、Phantomの新しいクロスチェーン交換機能です。これにより、ユーザーはEthereumからSolanaへのERC-20トークンの直接ブリッジングと、ウォレット内でのUSDCへの変換が可能になります。この機能により、クロスチェーン操作が大幅に簡素化され、ユーザーエクスペリエンスが向上します。さらに、PhantomはRefuel機能も提供しており、事前の準備なしにSOLのトランザクション手数料を支払うためにトークンのクロスチェーン転送と交換ができます。
3. 2021年のローンチ以来、Phantomは急速に成長し、公式には月間1500万人のアクティブユーザーを抱え、850億回のオンチェーン取引をサポートし、250億ドルの自己保管資産を管理しています。App Storeのデータによると、Phantomは2024年11月には、Googleの検索エンジンアプリに次ぐ無料iPhoneアプリのトップ9にランクインしました。
4. 2025年1月、Phantomウォレットのアプリ内取引手数料は2900万ドルに達し、過去最高に達しました。以前、PhantomはBitskiとBlowfishの買収を通じてプラットフォームのセキュリティとインフラを強化しました。今後は、Phantomはソーシャル機能とピア・ツー・ピアの支払いへの投資を増やし、ユーザーエクスペリエンスをさらに向上させる予定です。[6]

SoSoValue

SoSoValueは、AIによる投資と研究プラットフォームであり、膨大なデータを集約して複雑な暗号通貨情報を直感的な投資洞察に変えるものです。このプラットフォームには、自動分類システム、専門的な分析ツール、リアルタイムのデータモニタリングなどの機能があり、ユーザーに包括的なオンチェーンおよびオフチェーンデータを提供し、より情報を得た投資決定を支援します。さらに、SoSoValueは、指数トークンの利用を先駆けており、AIによる戦略を使用して暗号通貨投資をより身近にしました。[7]

SoSoValueは1月8日、1500万ドルのシリーズAラウンドでの資金調達を発表し、評価額を2億ドルに引き上げました。この資金は主にSoSoValueインデックス（SSI）準備基金に使用されます。[8]

投資家/エンジェル投資家：シーケイア・チャイナ、SmallSpark、ミラナ・ベンチャーズ、Safepalなど

ハイライト：

1. SoSoValueは、リアルタイムのニュース収集、業界の洞察、オンチェーンデータ分析、オンチェーンスポットETFプロトコル（SSI）など、包括的な投資調査ツールと革新的な投資商品を提供し、SSIを使用すると、指数トークンを通じて多様な暗号資産ポートフォリオを簡単に構築でき、投資障壁が低くなります。さらに、SoSoValueのAI駆動分析ツールは、ユーザーが市場をよりよく理解し、より情報に基づいた投資決定を行うのを支援します。
2. 創立以来、SoSoValueは1000万人以上の登録ユーザーを集めてきました。プラットフォームのオンチェーンスポット指数プロトコル（SSI）は2024年末にローンチされ、そのMAG7.ssi指数トークンは特に注目されています。MAG7.ssiはBitcoinやEthereumを含む7つの主要な暗号通貨のパフォーマンスを追跡し、投資家にシンプルかつ効率的な投資手法を提供します。インテリジェントな月次リバランスメカニズムにより、MAG7.ssiは適切な資産配分を維持し、過去3年間においてBitcoinを上回るリターンとリスクコントロールを実現しています。
3. SoSoValueは2月25日にステーキングイベントを開催し、報酬として$SOSOトークンの3%を最大$30百万相当提供します。2月25日までにSSIインデックストークンを保有しているユーザーは、追加の0.1%報酬シェアを受け取ります。これはオンチェーンデータで約$1百万相当で、APYは2,774%です。早期サポーターに対するこの大幅なリターンは、SoSoValueがコミュニティに対する献身を示しています。

Tea-Fi

イントロダクション：Tea-Fiは、安全で便利な分散型金融サービスをユーザーに提供するために設計された包括的なワンストップDeFiアプリケーションです。スマートコントラクトを使用して、Tea-FiはさまざまなDeFi製品を1つのプラットフォームに統合し、ユーザーが複数のプラットフォーム間を切り替えることなくさまざまなDeFi操作を完了できるようにします。このプラットフォームは、分散型取引、クロスチェーントークン交換、流動性マイニング、およびさまざまな他のDeFiサービスをサポートしています。[9]

1月13日、Tea-Fiは、デジタル資産管理の革新的なプラットフォームの立ち上げを支援するために、Rollman Management Digitalから3500万ドルのトークン投資コミットメントを確保したことを発表しました。[10]

投資家：Rollman Management Digital 他

ハイライト：

1. Tea-Fiは、複数のDeFiサービスを統合することで、DeFi市場の現在の分散状態に対処し、ワンストップのDeFiプラットフォームを構築することを目指しています。ユーザーはプラットフォーム上で取引や貸出などさまざまな操作をシームレスに行うことができます。ユーザーのプライバシーを保護するために、Tea-Fiはゼロ知識証明（ZKP）や完全準同型暗号（FHE）などの先進技術を採用し、取引全体でデータセキュリティを維持しています。
2. Tea-FiはDeFiの柔軟性とCeFiの利便性をシームレスに融合させています。イージーガス機能により、ユーザーは複数のネイティブトークンを必要とせずに取引を完了することができます。また、クロスチェーンのサポートにより、ブロックチェーン間でのスムーズな資産の移動が可能です。プラットフォームには、多様な付加価値サービスのための組み込みの収益エンジンも搭載されており、プライバシーレイヤーにはゼロ知識証明技術が使用されているため、ユーザーデータが保護されています。
3. Tea-Fiは、Visaデビットカードを含むいくつかの革新的な機能を導入しています。このカードでは、過剰担保に基づいてクレジットリミットを取得することができます。また、TeaClubの忠誠度報酬プログラムでは、プラットフォームの活動に参加することでプラットフォーム利益の共有を獲得することができます。さらに、TeaClubで獲得した報酬を担保として使用する担保なしの貸出機能もあります。これらの革新的な機能は、ユーザーエクスペリエンスを向上させます。

Oshi

紹介: Oshiは、ファンに直接アニメプロジェクトをサポートし、独占的な特典を受け取るための直接チャンネルを提供するブロックチェーンベースのオープンアニメプラットフォームです。プラットフォームのIPライセンスメカニズムにより、IP所有者は自分の作品をコントロールし、グローバルパートナーとの接続を可能にします。[11]

1月20日、Oshiは、Polychain CapitalとSuperscryptが主導する1250万ドルの資金調達ラウンドの完了を発表しました。この資金は、プラットフォームの開発とアニメ業界の分散型変革の推進に使用されます。[12]

投資家/エンジェル投資家: Polychain Capital、Superscrypt、Folius Ventures、Sfermion、The Spartan Group、Nomad Capital、CMT Digital、その他

ハイライト：

1. Oshiは、ファン、クリエイター、ライセンシーの関係を再定義し、ファンを受動的な消費者からIPの共同創作者に変えます。NFTと投票メカニズムを通じて、ファンはIPの創造と開発プロセスに直接参加し、より強力な意思決定力を得ることができます。プラットフォームの豊富なソーシャル機能は、ファンコミュニティの参加を促進し、ユーザーの所属感と達成感を高めます。
2. Oshiは、ブロックチェーン技術と多様化されたビジネスモデルを活用し、クリエイターや知的財産権の所有者に新たな収益機会を創出しています。トークン化と派生商品の開発により、ファンはIPの共同創作に積極的に参加し、対応する報酬を受け取ることができます。Oshiはクリエイターの参入障壁を下げ、より多くの参加と熱意を促進する一方、ファンにはより多くの参加方法と交流の機会を提供します。このアプローチにより、コンテンツ生態系全体の成長と繁栄を促進します。
3. Oshiは、ファンが直接お気に入りのアニメプロジェクトに参加できる、日本のアニメIPへのシームレスなグローバルアクセスを提供することで、アニメ業界を変革することを目指しています。一方、Oshiはクリエイターに強力なツールを提供し、IPをより効果的に管理し、グローバルな運営を実現します。透明なブロックチェーンメカニズムを通じて、Oshiは明確な著作権所有と公正な利益分配を保証し、従来の中央集権的なプラットフォームの制約を打破し、アニメ業界の革新を推進します。

ブルーホエール

紹介：Bluwhaleは、ユーザーが自分の個人データをより良く制御し、Web3ウォレットデータを選択的に共有することでそれに利益を得ることができるAIおよびWeb3プロジェクトです。ブロックチェーン技術を通じて、Bluwhaleは個別化された、精密なオンチェーンメッセージの配信と広告の配置を可能にしながら、ユーザーのプライバシーを保護します。Bluwhaleのビジョンは、AIを中小企業にもよりアクセスしやすくすることと、個々のユーザーがデータの所有権を持つことでデータから利益を得ることです。[13]

1月28日、Bluwhaleは複数のチャンネルを通じて1億ドルの資金調達を確保しました: ベンチャーキャピタルで700万ドル、トークン購入のコミットメントで8500万ドル、ノード販売と助成金で800万ドル。同社はこれらの資金を使用して、さまざまなL1およびL2ブロックチェーン上でWeb3インテリジェンスレイヤーを拡大する予定です。[14]

投資家：DWF Labs、Cointelegraph、SwissBorg Ventures、MV Global、Moon Capital、Awaken Finance、Arbitrum Foundation、Movement Labs など

ハイライト：

1. Bluwhaleのユニークな利点は、個人がモバイルデバイス上のノードを通じてデータとコンピューティングリソースを簡単に提供できる分散型AIワークロード配布メカニズムにあります。このモデルは、従来のWeb2プラットフォームのデータ独占を打破する一方で、公平な参加と報酬メカニズムを確保します。プラットフォームは、革新的なユーザー固有の知識グラフを使用して、高度にパーソナライズされた体験を提供し、ユーザーデータの主権を厳格に尊重します。ユーザーは自分のデータを完全にコントロールし、第三者と共有する情報を選択できます。プライバシー保護とパーソナライズされたサービスの理想的なバランスを実現します。
2. このプラットフォームは、ユーザーがデジタルフットプリントを完全にコントロールし、ビジネスと共有するデータを厳密に選択することができるようにします。プライバシーに焦点を当てたウォレット保持者は、いつでも受信メッセージをブロックしたり、個人情報を非表示にすることができます。さらに、メッセージの送信者は、早期にスロットを予約してプレミアム価格で再販することで割引を得ることができます。これにより、参加者に経済的な機会を提供しながら、ユーザーとメッセージの送信者の双方にとってWin-Winの解決策が提供されます。
3. Bluwhaleは180社と提携し、AIプラットフォームは現在パブリックベータテスト中で、2.7億のウォレットをインデックス化し、強力な市場カバレッジを実証しています。革新的なオンチェーンダイナミックプライシングメッセージシステムを通じて、どのWeb3企業でもウォレット保有者と安全かつ効率的に接続でき、従来のデジタルコミュニケーションを市場駆動型インセンティブモデルに変えることができます。ウォレット保有者は人気に基づいて報酬を得ることができ、ソーシャルメディアを通じて自分のウォレットを接続し、身元を確認することで公開オンチェーンプロフィールから収益を請求することができます。
4. Bluwhaleは、AIによるビッグデータ分析を通じて包括的なウォレット情報を提供します。そのダッシュボードは、単なるデータ可視化ツール以上で、データの本質を深く分析し、主要なメトリックスを強調し、オンチェーンアクティビティがユーザーの行動に与える影響を検討します。 BluwhaleのAIは、データサイエンスの精度とブロックチェーンの革新を統合し、データを処理するだけでなく、トレンドを予測してユーザーがよりスマートな決定を下すのを支援します。暗号通貨の世界では、情報はコアアセットであり、Bluwhaleは最新かつ包括的な洞察力を提供することにコミットしており、ユーザーが競争に先立って機会をつかむことを可能にします。

概要

2025年1月、Web3業界は勢いを維持していましたが、資金調達の減速を経験し、148件の取引で総額14.4億ドルとなりました。2024年12月と比較して、資金調達活動は減少し、取引が9.75%減少し、総資金調達額は53.24%減少しました。ブロックチェーンサービスとCeFiが投資のホットスポットとして浮上し、M&Aが急速な市場シェア拡大を求める業界リーダーの主要な拡大戦略となりました。中小規模の資金調達プロジェクトが景色を支配し、早期段階のベンチャーに対する強い市場関心を反映していました。Phantom、SoSoValue、Tea-Fi、Oshi、Bluwhaleなどの主要プロジェクトの急成長によって、Web3業界のダイナミズムがさらに証明されました。


References：

1. Cryptorank ,https://cryptorank.io/funding-analytics
2. Cryptorank,https://cryptorank.io/funding-rounds
3. Phantom ,https://phantom.com/
4. ファントム,https://phantom.com/learn/blog/phantom-series-c
5. The Block,https://www.theblock.co/post/335305/ファントムウォレットは30億ドルの評価額で1.5億ドルを調達
6. Defillama,https://defillama.com/protocol/phantom#fees-revenue
7. SoSoValue,https://sosovalue.com/zh?from=moved
8. Fortune Crypto,https://fortune.com/crypto/2025/01/08/crypto-data-platform-sosovalue-funding-multi-coin-indices/
9. Tea-Fi,https://tea-fi.com/
10. Cointelegraph ,https://cointelegraph.com/press-releases/tea-fi-secures-35-million-investment-commitments-from-rollman-management-digital
11. Oshi,https://www.oshi.co/
12. X,https://x.com/oshikatsu_co/status/1880318825952051605
13. Bluwhale,https://www.bluwhale.com/
14. Techfundingnews、https://techfundingnews.com/silicon-valleys-bluwhale-founded-by-standford-and-tiktok-alums-raises-100m-to-redefine-web3-with-ai/

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