Gate 研究院：加密市場全面回調，Solana 鏈上 24 小時 DEX 交易量超過以太坊和 Base 總和

進階

1/8/2025, 10:05:49 AM

Gate 研究院日報：1 月 8 日，BTC、ETH 及山寨幣價格全面回調。企業持有比特幣數量增長 2.24 倍，交易所餘額大幅減少。Solana 鏈上 24 小時 DEX 交易量達到了 $39.8 億，顯著超過了以太坊和 Base 的總和 $29.13 億，反映了市場對該鏈上 DEX 平臺的熱情。

摘要

BTC 價格 24 小時下跌 5.14%，ETH 價格 24 小時下跌 8.30%。
企業持有比特幣數量增長 2.24 倍，交易所餘額大幅減少。
Solana 鏈上 24 小時 DEX 交易量超過以太坊和 Base 總和。
Backpack 以 3,270 萬美元收購 FTX EU，推動歐洲加密衍生品市場發展。
Sol Strategies 獲 2,500 萬加元信用額度投資 Solana 生態。
Aave V3 已部署至 Aptos 測試網，Aave 協議首次在非 EVM 網絡部署。

行情點評

根據 Gate.io 行情數據，截止 1 月 8 日 4 時（UTC+0）【1】：

BTC —— BTC 價格 24 小時下跌 5.14%，當前價格為 96,542.9 美元。昨日 BTC 在 102,500 美元壓力位受阻後持續震盪，隨後在 14:00 (UTC+0) 出現大幅拋壓，跌破前支撐位 100,000 美元后，最低探至 96,007.5 美元。此外，近期成交量逐步縮減，MA5 即將向上突破 MA10，或預示短期內可能出現反彈。然而，整體走勢仍面臨較大壓力，需關注 96,000 美元支撐位是否能有效守住。由於市場情緒依然謹慎，投資者應密切關注後續的技術走勢。【2】

ETH —— ETH 價格過去 24 小時下跌了 8.30%，當前交易價格為 3,367.98 美元。昨日，ETH 在 3,700 美元附近遭遇強阻力，隨後經歷一輪迴調，最低觸及 3,337.19 美元。目前價格已進入與去年 12 月底類似的震盪區間，市場情緒逐漸趨於謹慎。在此背景下，短期內價格或將測試 3,300 美元支撐。【3】

ETF —— 據 SoSoValue 數據顯示，1 月 7 日美國比特幣現貨 ETF 總淨流入 5,239 萬美元【4】，美國以太坊現貨 ETF 總淨流出 8,679 萬美元。【5】
山寨幣 —— 在過去 24 小時隨 BTC 的下跌而產生全面回調，AI Meme、Cat-Themed、Bitcoin Sidechains 等板塊分別下跌 14.7%、13.0%、12.3%。【6】
美股三大指數 —— 標普 500 指數下跌 1.11%，納斯達克指數下跌 1.89%，道瓊斯指數下跌 0.42%。【7】
現貨黃金 —— 現貨黃金價格至 2,650 美元 / 盎司，日內上漲 0.03%。【8】
恐懼與貪婪指數 —— 恐懼與貪婪指數由昨日 76 增加到 78，顯示市場仍處於貪婪狀態。【9】

亮點數據

企業持有比特幣數量增長 2.24 倍，交易所餘額大幅減少
根據 Bitwise 研究主管的最新表示【14】，過去一年，企業持有的比特幣數量顯著增長，從 262,635 枚增至 590,649 枚，顯示了機構對於比特幣的持續看好。根據 Coinglass 的數據【15】，自 11 月以來，交易所餘額大幅減少，這不僅反映了比特幣在機構和零售投資者中持續積累，也意味著更多比特幣被長期持有者鎖倉，降低了短期市場的流動性。然而，儘管鏈上數據繼續提供支撐，宏觀經濟因素正逐漸成為比特幣和整個加密市場的主要阻力。

美聯儲在 12 月的會議上降息 25 基點，但市場對未來利率的預期上升，令美元指數持續上揚，進一步收緊了全球貨幣供應。與此同時，全球經濟不確定性增加，通脹壓力和勞動力市場的脆弱使得比特幣的表現與標普 500 等傳統市場保持聯動，可能面臨下行風險。因此，儘管短期內面臨一定的壓力，但長期來看，鏈上因素仍然為比特幣提供了堅實的支撐，預示著未來市場可能出現波動調整的機會。【16】

Solana 鏈上 24 小時 DEX 交易量超過以太坊和 Base 總和
近日，Solana 鏈上 24 小時 DEX 交易量達到 $39.8 億，顯著超過以太坊和 Base 的總和（以太坊為 $17.06 億，Base 為 $12.07 億），相比上週增長 47.66%。此數據反映了市場對 Solana 上去中心化交易平臺的高度關注。Solana 憑藉其快速交易速度與低手續費的優勢，結合近期 AI 代理相關應用的興起，吸引了更多用戶參與，進一步推動生態發展。

值得注意的是，Solana 的高交易量與相對較低的 TVL（總鎖倉量）表明該鏈上資金流動性較強，交易活動更為頻繁。而相比之下，以太坊和 Base 的 TVL 遠高於交易量，這可能反映其鏈上資金更多用於長期持有與質押等用途。不過，這類現象可能與各鏈的主要應用場景不同有關，例如以太坊上的 DeFi 協議和資產管理工具更多涉及長期資金鎖定，而 Solana 近期的活躍交易量則可能源自短期投機需求或新興應用的吸引力。因此，這些差異尚需結合更多數據進行深入分析，才能更準確地理解各鏈的市場行為模式。【17】

Hyperliquid 回顧 2024 年，日交易量增長 15 倍，TVL 增長 37 倍，用戶增長至 30 萬
Hyperliquid 發佈 2024 年回顧指出，該項目在未接受外部融資的情況下，通過將所有交易費用回饋社區，實現了顯著的增長。2024 年，Hyperliquid 推出了多項關鍵技術和產品升級，如 HIP-1、HIP-2 原生代幣標準、HyperBFT 共識機制等，吸引了大量項目在平臺上啟動。平臺交易額大幅增長，24 小時交易額從 10 億美元增至 150 億美元（15 倍），開倉量從 1.78 億美元增至 43 億美元（24 倍），總鎖倉量（TVL）從 5600 萬美元增至 21 億美元（37 倍）；用戶數量從 3.1 萬增長至 30 萬（9 倍）。這些數據凸顯了 Hyperliquid 在去中心化金融領域快速崛起的勢頭，展現了其生態系統的強大吸引力與社區力量。【18】

熱點點評

Backpack 以 3,270 萬美元收購 FTX EU，推動歐洲加密衍生品市場發展
FTX 歐洲分部 FTX EU 在破產後被 Backpack Exchange 以 3,270 萬美元收購，交易獲得 FTX 破產法院與塞浦路斯證券交易委員會（CySEC）的批准。作為持有 MiFID II 許可證的合規交易平臺，Backpack 將利用該資源在歐盟內推出包括永續合約在內的加密衍生品，預計於 2025 年第一季度上線。 Backpack 表示，將優先返還 FTX EU 用戶的資金，以重建行業信任並加速產品部署。此外，公司已提交 MiCA 法規的通知申請，以便在新的市場框架內拓展服務。

在全球多數交易所退出歐洲的情況下，Backpack 的舉措填補了市場空白，但仍需面對 Coinbase 等已獲得 MiFID II 許可競爭者。隨著 MiCA 法規的實施，市場準入門檻提高，Backpack 能否藉助產品創新與合規優勢重塑歐洲市場，仍有待觀察。【19】

Sol Strategies 獲 2,500 萬加元信用額度投資 Solana 生態
Sol Strategies，這家總部位於多倫多的上市控股公司（股票代碼：HODL），近日宣佈利用其一項未擔保的信用額度投資 2,500 萬加元進入 Solana 生態系統。該公司已從這筆總額為 25 億加元的信用額度中提款 4,000 萬加元，計劃將大部分資金用於大量購買 SOL 代幣，以支持其驗證者操作和相關收購。此前，公司已從廣泛的加密資產投資中剝離，轉向專注於 Solana 生態。2024 年底，Sol Strategies 在 Solana 驗證者運營中已質押超過 150 萬 SOL 代幣，價值約合 4.5 億加元。

這一舉措不僅反映了 Sol Strategies 在戰略轉型後的堅定決心，還凸顯了機構投資者對 Solana 生態的長期信心。隨著全球去中心化金融發展加速，越來越多企業將目光轉向高效區塊鏈網絡的原生代幣及相關應用。與此同時，Sol Strategies 股價在 CEO Leah Wald 入主後實現了高達 2,000% 的增長。這次利用信用額度進行大規模投資，展示了公司在深耕 Solana 生態方面的決心和策略前瞻性。【20】

Aave V3 已部署至 Aptos 測試網，Aave 協議首次在非 EVM 網絡部署
據官方消息，Aave 已成功在 Aptos 測試網上部署其第三代協議 Aave V3，這是 Aave 首次在非 EVM 鏈上進行部署。此次部署旨在進行試驗和壓力測試，確保協議在主網上線的穩定性。Aptos 網絡自 2024 年起經歷顯著增長，TVL 從 1 億美元增至約 18 億美元，吸引了大量 DeFi 項目。

Aptos 測試網上 Aave v3 的部署，標誌著 Aave 在多鏈擴展方面邁出關鍵一步，同時也是協議技術升級的有力進展。Aptos 平臺基於 Move 語言，具備高吞吐量、低手續費和較高的安全性，為 Aave 提供了一個適宜的運行環境。此外，隨著 Aptos 生態的擴展，USDC 和 USDT 等主流穩定幣的支持進一步豐富了 Aave 的抵押資產選擇。據悉，Aave 團隊將在測試階段與 Aptos 社區及鏈上安全團隊合作，以確保協議安全性，為主網部署做好準備。【21】

融資訊息

據 RootData 數據，過去 24 小時僅有 1 個項目公開宣佈獲得融資，融資金額未披露，涉及電子商務板塊：【22】

TONCASH —— TONCASH 完成戰略融資，金額未披露，由 TON Ventures 參投。TONCASH 是一款基於 Telegram 的加密貨幣返現應用，旨在成為提供最優惠價格和鏈上獎勵的 Web3 購物標準。

空投機會

UXUY

UXUY 是基於 MPC 錢包技術的下一代去中心化多鏈交易平臺，已成功融資 1,120 萬美元。該項目旨在通過創新的跨鏈交易技術，為用戶提供安全、高效的數字資產交易服務。近日，UXUY 宣佈推出 2025 年 UXUY 積分 ($UP) 的空投活動，該活動將於 1 月 10 日截止。

作為一個專注於去中心化交易領域的創新平臺，UXUY 通過 MPC（多方計算）技術提升錢包安全性，並優化用戶的跨鏈交易體驗。平臺支持多鏈資產的無縫交換，且不依賴中心化中介，實現真正的去中心化交易。此外，UXUY 還計劃在未來推出更多基於積分的激勵機制，進一步增強用戶黏性與社區活力。【23】

參與方式：

打開 UXUY 錢包電報鏈接【24】
每三小時可以收一次積分，付 opbnb gas 可領雙倍積分
完成熱門任務和鏈上交互任務，獲取額外積分。

提示：
空投計劃和參與方式可能會隨時更新，建議用戶關注 UXUY 的官方渠道以獲取最新信息。同時，用戶應該謹慎參與，注意風險，並在參與前做好充分的研究。Gate.io 不保證後續後續空投獎勵發放。

參考資料：

Gate 研究院
Gate 研究院是一個全面的區塊鏈和加密貨幣研究平臺，為讀者提供深度內容，包括技術分析、熱點洞察、市場回顧、行業研究、趨勢預測和宏觀經濟政策分析。

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免責聲明
加密貨幣市場投資涉及高風險，建議用戶在做出任何投資決定之前進行獨立研究並充分了解所購買資產和產品的性質。 Gate.io 不對此類投資決策造成的任何損失或損害承擔責任。

المؤلف: Smallwz、Ken、Mark

المترجم: Piper

المراجع (المراجعين): Ember、Edward、Evelyn

مراجع (مراجعو) الترجمة: Paine、Sonia

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المحتوى

Gate 研究院：加密市場全面回調，Solana 鏈上 24 小時 DEX 交易量超過以太坊和 Base 總和

進階1/8/2025, 10:05:49 AM

山寨幣交易宏觀空投研究院日報

摘要

BTC 價格 24 小時下跌 5.14%，ETH 價格 24 小時下跌 8.30%。
企業持有比特幣數量增長 2.24 倍，交易所餘額大幅減少。
Solana 鏈上 24 小時 DEX 交易量超過以太坊和 Base 總和。
Backpack 以 3,270 萬美元收購 FTX EU，推動歐洲加密衍生品市場發展。
Sol Strategies 獲 2,500 萬加元信用額度投資 Solana 生態。
Aave V3 已部署至 Aptos 測試網，Aave 協議首次在非 EVM 網絡部署。

行情點評

根據 Gate.io 行情數據，截止 1 月 8 日 4 時（UTC+0）【1】：

BTC —— BTC 價格 24 小時下跌 5.14%，當前價格為 96,542.9 美元。昨日 BTC 在 102,500 美元壓力位受阻後持續震盪，隨後在 14:00 (UTC+0) 出現大幅拋壓，跌破前支撐位 100,000 美元后，最低探至 96,007.5 美元。此外，近期成交量逐步縮減，MA5 即將向上突破 MA10，或預示短期內可能出現反彈。然而，整體走勢仍面臨較大壓力，需關注 96,000 美元支撐位是否能有效守住。由於市場情緒依然謹慎，投資者應密切關注後續的技術走勢。【2】

ETH —— ETH 價格過去 24 小時下跌了 8.30%，當前交易價格為 3,367.98 美元。昨日，ETH 在 3,700 美元附近遭遇強阻力，隨後經歷一輪迴調，最低觸及 3,337.19 美元。目前價格已進入與去年 12 月底類似的震盪區間，市場情緒逐漸趨於謹慎。在此背景下，短期內價格或將測試 3,300 美元支撐。【3】

ETF —— 據 SoSoValue 數據顯示，1 月 7 日美國比特幣現貨 ETF 總淨流入 5,239 萬美元【4】，美國以太坊現貨 ETF 總淨流出 8,679 萬美元。【5】
山寨幣 —— 在過去 24 小時隨 BTC 的下跌而產生全面回調，AI Meme、Cat-Themed、Bitcoin Sidechains 等板塊分別下跌 14.7%、13.0%、12.3%。【6】
美股三大指數 —— 標普 500 指數下跌 1.11%，納斯達克指數下跌 1.89%，道瓊斯指數下跌 0.42%。【7】
現貨黃金 —— 現貨黃金價格至 2,650 美元 / 盎司，日內上漲 0.03%。【8】
恐懼與貪婪指數 —— 恐懼與貪婪指數由昨日 76 增加到 78，顯示市場仍處於貪婪狀態。【9】

亮點數據

熱點點評

融資訊息

據 RootData 數據，過去 24 小時僅有 1 個項目公開宣佈獲得融資，融資金額未披露，涉及電子商務板塊：【22】

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打開 UXUY 錢包電報鏈接【24】
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المؤلف: Smallwz、Ken、Mark

المترجم: Piper

المراجع (المراجعين): Ember、Edward、Evelyn

مراجع (مراجعو) الترجمة: Paine、Sonia

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